Рынок Алкогольной Продукции – Как Сектор Рынка Продовольственных Товаров (алкогольная продукция - спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая алкогольсодержащая жидкость )

Алкогольный сектор, и в России это было издревле, представлял и до сих пор представляет особое значение с точки зрения российской экономики в целом, так же как и с точки зрения социальной. Именно в данной связи анализ этого сектора с точки зрения его современного развития и перспектив в рамках международной конкуренции является особенно актуальным. Достаточно сказать, что до сих пор алкогольный сектор занимает лидирующие позиции среди других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промышленности (сектор продовольственных товаров). Несмотря на то, что за последние пятнадцать лет доля алкогольной продукции уменьшилась в общем объеме товарооборота в России более, чем в три раза, согласно данным РосГосКомСтата в 1995 году алкогольные напитки составляли 5,9% от общего товарооборота в стране или 12,3% от товарного оборота продовольственных товаров, уступая место лишь мясу и мясным продуктам. Именно алкогольный сектор остается по-прежнему одним из самых значимых не только с традиционной социальной точки зрения, но и является одним из важных источников поступления доходов в российский бюджет, так как основная масса алкогольной продукции, как производимой в самой России, так и поставляемой из-за рубежа, является акцизной, что позволяет государству получать дополнительные доходы от любых видов реализуемой на территории России алкогольной продукции.

Рынок алкогольной продукции, и особенно в России, пострадавшей от необдуманной антиалкогольной реформы конца 80-х годов, крайне чувствителен к любым мировым изменениям, касающимся не только самого товара или сырья, необходимого для его производства в целом, но и общемировых тенденций в социальной и гуманитарной сферах, а также в сфере здравоохранения. Именно мировая ситуация и общемировые тенденции определяют во многом современное состояние и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции. Это связано не только с открытием российского рынка для импорта различных видов алкогольной продукции, но также и с распространением общемировой тенденции взаимосвязанности рынков отдельных стран и начала образования глобальных региональных рынков в рамках общемирового глобального рынка. Одной из основных характеристик алкогольного сектора экономики в целом в мире является его сильная олигополизация наряду с активной государственной политикой контроля качества товаров и их дистрибьюции. Действительно, десять крупных компаний контролируют более 50% всего мирового рынка алкоголя. Этот факт сильно сказывается на характеристике конкуренции в этом секторе экономики.

Конкуренция в алкогольном секторе, в данной связи, сильно зависит от объема легальной деятельности той или иной корпорации на каждом конкретном национальном рынке. В данной связи необходимо упомянуть важный фактор государственного влияния на алкогольный сектор практически во всех странах. Это означает, что как национальным, так и в особенности иностранным производителям часто приходится иметь дело с теми или иными разрешительными государственными органами. Для того чтобы та или иная компания получила право на реализацию своей продукции на территории того или иного государства, она должна пройти целый ряд препятствий официального характера. Крупным корпорациям, обладающим большими средствами, это сделать гораздо легче, также благодаря наличию большого опыта. Именно поэтому на российском рынке, характеризующемся жесткими государственными ограничениями на импорт алкоголя, особенно хорошо представлена продукция мировых гигантов алкогольного бизнеса. Для борьбы с такими гигантами российским фирмам-производителям алкоголя прежде всего необходимо знать какую продукцию представляет та или иная компания, как построен ее ассортиментный портфель. Именно фактор правильно построенного и умело разработанного ассортимента играет часто решающую роль в алкогольном секторе, так как различные группы напитков имеют различный имидж, на них делаются различные маржи и они по-разному контролируются государством.

Ниже следующий список, составленный на основании данных, опубликованных в различных зарубежных изданиях в 1998 году, и в частности, таких как Drinks International, Marques & Marches, Revue Vinicole, поможет российским предприятиям лучше сориентироваться в огромном разнообразии различных торговых марок и имен, а также определить принадлежность той или иной торговой марки или "бренда" конкретной корпорации. Таким образом, имея информацию о портфелях мировых лидеров алкогольного сектора, представленных в России, российским предприятиям будет гораздо легче делать выводы о мировых тенденциях в построении товарной политики в этом секторе, а также определять свою конкурентную стратегию.

1. Диаджео (Diageo). Кроме алкогольного сектора: продукты питания и быстрая ресторация. 1. Торговый оборот 1997: 22 млрд.USD 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 9,68 млрд.USD (44% в общем объеме). 3. 18% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Пиво: Guinness; Виски: Johnie Walker, J & B; Коньяк: Hennessy; Джин: Gordon's; Водка: Smirnoff; Ликер: Bailey's; Вермут: Cinzano; Metaxa; Текила: Josе Cuervo; Шампанское: Moлt et Chandon.

2. Сигрэм (Seagram) Кроме алкогольного сектора: фруктовые соки, кинотеатры, выпуск музыкальных касссет и дисков, бизнес в сфере отдыха и развлечений. 1. Торговый оборот 1997: 13,75 млрд.USD 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 5,1 млрд.USD (37% в общем объеме). 3. 7% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Виски: Chivas Regal, The Glenlivet, Four Roses (бурбон); Коньяк: Martell; Ром: Capitain Morgan ; Джин: Seagram's; Порто: Sandeman; Шампанское: Mumm, Perrier-Jouлt; Водка: Absolut - эксклюзивное право дистрибьюции; Французское вино: Barton & Guestier.

3. Эллайд Домек (Allied Domecq) Кроме алкогольного сектора: рестораны и магазины. 1. Торговый оборот 96/1997: 7,4 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 4 млрд. USD (57% в общем объеме). 3. 8,2% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Виски: Ballantine's, Teacher's; Коньяк: Courvoisier; Джин: Beefeater; Текила: Sauza; Ликер: Kahlua; Бренди: Presidente.

4. Бакарди-Мартини (Bacardi- Martini) 1. Торговый оборот 1996: 2,3 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 2,3 млрд. USD (100% в общем объеме). 3. 5% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Ром: Bacardi; Вермут: Martini & Rossi; Виски: William Lawson; Ликер: Southern Comfort.

5. Перно Рикар (Pernod Ricard) Кроме алкогольного сектора: безалкогольные напитки. 1. Торговый оборот 1996: 2,8 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 1,4 млрд. USD (50% в общем объеме). 3. 4,3% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Виски: Glan Campbell, Aberlour, Jameson, Wild Turkey; Пастис: Pernod Ricard, Pastis 51; Коньяк: Bisquit, Renault; Ром: Havana Club; Водка: Altaп; Ликер: Royal Dutch Advocaat Вино: Alexis Lichine (Франция).

6. ЭльВэЭмАш (LVMH) - основной акционер группы Диаджео. Кроме алкогольного сектора: дома моды, парфюмерия, драгоценности, кожгалантерея, пресса. 1. Торговый оборот 1996: 5,2 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 1,85 млрд. USD (36% в общем объеме). Шампанское: Moлt & Chandon, Veuve Clicquot, Pommery, Ruinart, Mercier, Canard-Duchкne; Коньяк: Hennessy, Hine; Кальвадос: Pеre Magloire; Вино: Cloudy Bay (США).

7. Браун-Форман (Brown-Forman) Кроме алкогольного сектора: Посуда, сувениры, кожгалантерея. 1. Торговый оборот 1997: 1,84 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 1,34 млрд. USD (73% в общем объеме). 3. 2,2% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Виски и бурбон: Jack Daniel's, Old Forester, Early Timers, Woodford Reserve, Canadian Mist; Пиво: Jack Daniel's oak-aged beers; Текила: Pepe Lopez.

8. Фоче Брэндс (Fortune Brands) Кроме алкогольного сектора: сантехника, скобяные изделия, оборудование и мебель для офисов, спортивное оборудование. 1. Торговый оборот 1996: 11,6 млрд.USD. 2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 1,3 млрд. USD (11% в общем объеме). 3. 4,3% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Бурбон и виски: Jim Beam, Knob Creek, Whyte & Mackay; Джин: Gulbey's; Ликеры: De Kuyper; Водка: Vladivar.

9. Сантори (Suntory) Кроме алкогольного сектора: рестораны, фармацевтика, издательская деятельность, спортивный инвентарь, фрукты и овощи, цветы, чай. 1. Торговый оборот 96: 2. 9,69 млрд.USD. 2. 2,9% от мирового объема рынка крепкого алкоголя. Виски: Suntory, Bowmore; Коньяк: Louis Royer; Вино: Chateau Lagrange, Chateau Beychevelle (Франция).

10. Реми Куантро (Rеmy Cointreau) 1. Торговый оборот 96/97: 1,2 млрд.USD.

2. Торговый оборот по вину и крепкому алкоголю: 1,2 млрд. USD (99% в общем объеме). Коньяк: Rеmy Martin; Ликеры: Cointreau, Galliano; Арманьяк: Clйs du Ducs; Шампанское: Piper-Hiedseick, Charles Hiedsieck, Krug, Bonnet; Вина: Grands Vins de Gironde (Франция).

Этот список отчетливо показывает, что каждая из крупнейших мировых алкогольных компаний старается диверсифицировать портфель своей продукции. Исключение составляет, пожалуй, только группа Бакарди-Мартини, специализирующаяся в основном только на роме и вермуте. Такая специализация оправдана, так как ром Бакарди является самым продаваемым в мире крепким алкогольным напитком. Только в 1996 году продажи этого тропического напитка в мире по данным журнала Drinks International составили более 19 миллионов коробок по девять литров. Важно также отметить, что на всех крупных рынках эти группы ведут между собой агрессивную конкурентную борьбу. Это необходимо понимать и российским фирмам, занимающимся не только дистрибьюцией импортной алкогольной продукции, но также работающих на местном российском рынке с российскими алкогольными торговыми марками. Невольно, российские торговые марки, в особенности крепкого алкоголя, вовлекаются в конкурентную борьбу с мировыми лидерами на российском рынке. К счастью, в России на сегодняшний день существуют примеры положительного исхода такой борьбы. Пример этому подала российская торговая марка "Смирновъ", отсудившая у американской водки "Smirnoff" беспрепятственное право реализации водки "Смирновъ" на территории России. Кроме того, права дистрибьюции водки "Smirnoff" на российском рынке в данной связи были де-юре сильно ограничены. Также важным является факт того, что большая часть производимых и дистрибьюируемых мировыми лидерами напитков не имеет аналогов на российском рынке. Это частично ограждает традиционную национальную ликероводочную промышленность от угрозы прямой конкуренции. Однако российские предприятия-производители, работающие в области крепкого алкоголя не должны забывать о том, что существует и скрытая конкуренция, заключающаяся просто в расширении границ рынка и переходе части расходуемых покупателями средств на покупку нетрадиционных и новых видов алкогольных напитков. Российские предприятия-производители и дистрибьюторы должны не только полагаться на государственную политику протекционизма, но и, отслеживая мировые тенденции и следя за стратегией мировых лидеров, диверсифицировать свою деятельность, обращая внимание на запросы потребителей и операционный маркетинг.

Часть 2

Смирновское вино.

Отличная марка на мутной бутылке После введения новых алкогольных правил в Москве вырос спрос на бормотуху Владимир СТЕПАНОВ В седьмом номере "Века" был помещен материал о проблемах производства и оборота алкогольной продукции. Мы сомневались, что введение региональной инспекции и наклеивание штрих-кодовых идентификационных марок правительством Москвы и Московской области, помогут в борьбе за качество напитков. Кроме того, "Век" призывал бороться прежде всего не за качество, а за количество, имея в виду снижение потребления спиртных напитков и увеличение собираемых лицензионных и акцизных платежей. Тем временем Московская городская дума подтвердила решение правительства Москвы, приняв соответствующий закон. Что же произошло тем временем на водочном рынке? Согласно распоряжению правительства Москвы с 15 февраля немаркированные крепкие напитки должны были исчезнуть с прилавков. Не исчезли. По подсчетам корреспондента "Века", в магазинах доля маркированной продукции составляет процентов 70, на рынках и в ларьках - около 40. Розничные продавцы отказываются принимать на реализацию водку завода "Кристалл", а также российскую "Смирновку" и "Довгань" без московских штрих-кодов. Мотивируют это тем, что покупатели, готовые раскошелиться на 25 и более рублей за пол-литра, хотят, чтобы все было оформлено честь по чести. К менее дорогим напиткам и претензий со стороны потребителей меньше, поэтому некоторые торговые точки ими не брезгуют. На дорогих импортных водках, виски, джинах, коньяках московская идентификация не появлялась. Срок их реализации более продолжителен, и немаркированные товарные запасы еще не проданы. Очень быстро обзавелись идентификационными марками наиболее подозрительные бутылки. На Тверской, почти напротив здания Московской мэрии, бабушки и дедушки продают мутноватый коньячок в стограммовой посуде, надлежащим образом оклеенной со всех сторон. Спустя неделю после вступления в действие запрета на продажу немаркированных крепких напитков на одном из окраинных московских рынков можно было "достать" пол-литровую бутылку водки за 9 рублей. Напомним, именно эту сумму составляет акцизный сбор, который должен был бы уплатить производитель. Мы сообщали, что штрих-кодовая марка имеет шесть степеней защиты. Позднее появилась информация о том, что не шесть, а все шестнадцать. При ближайшем рассмотрении даже невооруженным глазом мы обнаружили, в частности, неодинаковую интенсивность цвета на марках, что никак не укладывается в понятие "защищенная полиграфическая продукция". Как и ожидалось, введение региональной идентификации сказалось на ценах. Упомянутая выше девятирублевая бутылка - большая редкость. Водка, стоившая в начале февраля 15-17 рублей, подорожала в "культурных" торговых точках к концу месяца до 21-25 рублей за бутылку. На рубль-два стали дороже "фирменные" отечественные водки. Как видим, даже пессимисты, которые считали, что региональный контроль и наклеивание марок удорожит продукт в рознице на 500 старых рублей (50 копеек по-новому), просчитались не в пользу потребителей. Во всех торговых точках Москвы утверждают, что с введением новых правил ассортимент не изменился. "Что продавали, то и продаем". Вовсе не стало меньше в продаже напитков с Северного Кавказа, качество которых в первую очередь подвергалось сомнению со стороны тех, кто настаивал на внедрении московской идентификации. С исчезновением из продажи самой дешевой водки проявилась весьма примечательная тенденция - повысился спрос на дешевую "бормотуху" - "портвейны" и "вермуты" ценой примерно по 12 рублей. Вернемся к вопросу о возможности и целесообразности проверки качества спиртных напитков на оптовых складах. За профессиональным разъяснением по этому поводу мы обратились в лабораторию сенсорных и физико-химических методов анализа государственного предприятия "Ростест-Москва". Здесь водку проверяют по семи параметрам. Случаи, когда для анализа предоставлялась водка, не отвечающая стандартам по этим характеристикам, крайне редки, продукция почти не выбраковывается. Чаще отмечается "недолив" - спирта в водке содержится меньше, чем указано на этикетке. Встречаются напитки с повышенной щелочностью, менее "мягкие", чем хотелось бы. Отклонения от качества по содержанию вредных веществ встречаются в "безродных" напитках, на этикетках которых не значится наименование производителя. Любой, кто обозначил свои хотя бы минимальные координаты, не станет использовать некачественный спирт. В ГП "Ростест-Москва" сомневаются, что на уполномоченных оптовых складах удастся организовать действенный контроль качества спиртных напитков, во всяком случае без приобретения необходимого оборудования, подготовки специалистов - лаборантов, что стоит немалых денег. И все-таки как определить качество напитка и не отравиться? Об этом корреспонденту "Века" рассказал специалист корпорации "Довгань" Владимир Гребенчиков: - Сравнительно дешевые "народные" водки делают из спирта высшей очистки, разрешенного стандартами. Разливают эти водки в простые "круглые" бутылки, снабжают не самыми сложными в изготовлении этикетками. Внешняя фальсификация "народной" водки не составляет большого труда. Из спирта "экстра" - среднего по качеству среди пищевых спиртов - получают более мягкие водки. Подмену такого спирта на дешевый импортный, контрабандный или "самопальный" заметить совсем нетрудно - попросту на вкус. Его использование производители часто сопровождают дополнительной защитой своего продукта: специальной тарой, яркими, оригинальными, трудновоспроизводимыми этикетками. Высокая цена, к сожалению, не всегда бесспорное доказательство высокого качества водки.Нередко продавцы завышают цену на "левый" товар именно для того, чтобы подтвердить его легальное происхождение. Не следует безусловно доверять красиво напечатанным и аккуратно приклеенным этикеткам. Производство подделок под известные марки часто налажено с промышленным размахом. Труднее и дороже подделать фирменную посуду, голограмму. Почти абсолютная страховка - приобретение дорогой отечественной водки в приличном магазине. Зарубежный опыт подтверждает мнение о том, что администрирование, тем более такое, как введено в Москве и некоторых других регионах России, не может защитить людей от двух главных бед, которые несет с собой алкоголь: пьянство и отравления. Строжайший контроль за оборотом спиртных напитков действует в Финляндии. В городе Куопио, где недавно побывал корреспондент "Века", водку или вино можно купить лишь в одном магазине. Здесь же местные алкоголики трижды просили, клянчили и требовали у нас несколько марок, многократно стреляли сигареты. Прямо противоположная картина в Австрии, Чехии, Венгрии, где законодательство, регулирующее алкобизнес, более либерально. Отличная марка на мутной бутылке После введения новых алкогольных правил в Москве . . .

Часть 3

Серый рынок

При проведении данного анализа использовались как данные таможенных органов об экспорте и импорте рассматриваемых товаров, о их ввозе с территории Таможенного Союза и вывозе из Калининградской области в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, так и информация областного комитета государственной статистики о производстве, потреблении и складских запасах указанных выше товаров в Калининградской области.

Анализ проведен раздельно по товарным позициям 22 и 24 групп ТН СНГ, а именно:

Оборот алкогольной продукции за 9 месяцев 1997 года.

…………

За январь – сентябрь 1997 года в Калининградскую область с территории иностранных государств было ввезено почти 32 тыс. тонн (нетто) пива, около 12 тыс. тонн (нетто) вин, чуть менее 810 тонн (нетто) этилового спирта, более 10 тыс. тонн (нетто) водки и ликероводочных изделий (чистой водки было ввезено около 7,5 тыс. тонн (нетто)). Из них непосредственно под льготы области было помещено: пива – более 32 тыс. тонн (нетто) пива, вина – почти 12 тыс. тонн (нетто), весь импорт этилового спирта, около 89 тыс. тонн (нетто) водки и ликероводочной продукции.

Хочется отметить, что до 2 квартала 1997 года вся импортируемая водка оформлялась со льготами, предоставленными Федеральным Законом “Об Особой экономической зоне в Калининградской области”. Но, начиная со 2 квартала текущего года, произошло увеличение объема импортируемой водки, оформленной с полной уплатой таможенных платежей (2 квартал – около 686 тонн (нетто), 3 квартал – почти 715 тонн (нетто)). Это вызвано как проведением оформления участников внешнеэкономической деятельности из других регионов страны (г. Москва), так и оформлением калининградскими фирмами алкогольной продукции без льгот.

……..

За рассматриваемый период прослеживается устойчивый рост импорта пива в Калининградскую область: с более чем 620 тонн в 1 квартале 1995 года до 16 тыс. тонн в 3 квартале 1997 года. После некоторого снижения во втором квартале 1997 года продолжился рост импорта виноградных вин. После спада в 4 квартале 1996 года и 1 квартале 1997 года, вызванного введением квот на ввоз данных товаров на территорию Особой экономической зоны, импорт водки и ликероводочной продукции в следующих кварталах 1997 года вырос и составил в третьем квартале 1997 года более 5 тыс. тонн (нетто).

В отношении этилового спирта можно отметить, что после резкого уменьшения импорта (до полного отсутствия ввоза во 2 квартале 1997 года), вызванного введением лицензирования на ввоз этилового спирта, в третьем квартале 1997 года зафиксирован подъем, причем весь ввезенный спирт помещен под льготы особой экономической зоны.

В январе-сентябре 1997 года, особенно в 3 квартале, наблюдается увеличение экспорта пива (с 33,4 тонн (нетто) в 4 квартале 1996 года до 1068,4 тонны (нетто) в 3 квартале 1997 года). Экспорт вина, этилового спирта отсутствует. Экспорт водки и ликероводочной продукции, после снижения в 4 квартале 1996 года и 1 квартале 1997 года, увеличился и составил в 3 квартале 2,9 тыс. тонн (нетто). Хочется отметить, что на протяжении трех кварталов (4 квартал 1996 года, 1 и 2 кварталы 1997 года) года экспорт “чистой” водки превышал ее импорт.

Анализируя распределение долей стран СНГ в импорте алкоголя в 1997 году по сравнению с 1996 годом, можно сделать вывод об увеличении доли Молдавии (с 55% до 58%), уменьшении долей Белоруссии (с 15% до 7%) и Украины (с 28% до 27%).

В аналогичном распределении долей стран дальнего зарубежья в импорте алкоголя увеличилась доля Германии (с 35% до 43%), Латвии (с 11% до 12%). До 7% выросла доля Испании. Значительно уменьшились доли Литвы и Бельгии.

Объем перемещенной алкогольной и табачной продукции между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации, а также Республики Беларусь:

Указанный в таблице этиловый спирт был целиком ввезен для одной российской компании. С территории России алкогольная продукция поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Рязани, Буденовска. Но основной поток алкогольной продукции приходится из Республики Беларусь (преимущественно крепкие настойки).

Вывоз алкогольной и табачной продукции осуществляется преимущественно в города Москву и Санкт-Петербург. В 1997 году осуществлялись разовые поставки в Новосибирск, Республика Саха-Якутия, Смоленск, Элисту.

Доля ввоза алкогольной продукции в неторговом обороте в виду использования маркировки маркой акцизного сбора незначительна и может быть опущена. Тогда как вывоз физическими лицами в соседние страны, несмотря на ужесточение таможенного законодательства в этих странах, остается значительным. Причины этого кроются в более высоких розничных ценах на алкоголь, как в Польше, так и в Литве. В ходе проведенного выборочного анализа количества алкогольной и табачной продукции, вывозимой физическими лицами без оформления ГТД, осуществленного сотрудниками пограничных переходов Калининградского региона 24, 25 и 26 октября текущего года было установлено, что в среднем за день вывозится почти 5900 литров пива, 6000 литров водки, 900 литра вина, 150000 пачек сигарет. Причем наибольшее количество алкогольной и табачной продукции вывозится через Мамоновскую и Багратионовскую таможни.

На основании данного выборочного анализа, учитывая данные аналогичного исследования, проведенного 7-8 июня, можно предположить, что физическими лицами вывезено из Калининградской области за 9 месяцев: 157 тыс. дал пива, 161 тыс. дал водки, более 40 000 тыс. пачек табачной продукции, 23 тыс. дал вина.

За 9 месяцев 1997 года сотрудниками таможенных органов Калининградского региона было задержано почти 271 тыс. литров алкогольной продукции общей стоимостью более 3 923 млн. рублей и было заведено 224 дела о НТП. Дела о НТП заводятся как на юридических (39 дел), так и на физических лиц (185 дел). Причем юридические лица нарушают таможенные правила в основном при ввозе товаров, тогда как физические – как при ввозе, так и при вывозе.

За анализируемый период таможенными органами региона по факту незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации алкогольной продукции заведено два уголовных дела, по которым изъято 45 600 литров спирта и 25 692 бутылок шампанского общей стоимостью более 733 млн. рублей.

По материалам областного комитета государственной статистики предприятиями Калининградской области было произведено за 9 месяцев 1997 года:

В сентябре 1997 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось производство ликероводочных изделий и пива на 59,5%

В январе-сентябре на потребительском рынке реализовано алкогольных напитков на сумму 180 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах больше, чем за этот же период прошлого года. Удельный вес реализации алкогольных напитков в общем объеме розничного товарооборота составил 6,4 % против 5,4% в январе 1996 года. Данные взяты из сборника областного комитета государственной статистики “Социально-экономическое положение Калининградской области”.

Продано за 9 месяцев 1997 года

Из приведенной таблицы следует, что в 3 квартале произошло уменьшение продажи водки и ликероводочных изделий на 14%, вина – на 10% и шампанского – на 21%. Увеличилось потребление пива на 65 %.

На 1.09.97 по данным областного комитета государственной статистики на складах предприятий розничной торговли скопились запасы:

Оборот табачной продукции за 9 месяцев 1997 года.

………………………..

За анализируемый период 1997 года было импортировано с территории иностранных государств около 4 071 тонны (нетто) табачной продукции. Под льготы области было оформлено почти 4 040 тонн (нетто), что составило 99,24% от всего импорта табачной продукции. Экспорт данной продукции полностью отсутствует. (Приложение №1).

Из Российской Федерации и Республики Беларусь на территорию Калининградской области за 9 месяцев 1997 года поступило чуть менее 297 тонн (брутто) табачной продукции, а вывезено из региона – около177 тонн (брутто).

В 3 квартале 1997 года наблюдается уменьшение объемов импортируемых сигарет на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Начиная со 2 квартала 1997 года, также зафиксированы увеличение объемов табачной продукции, оформляемой на Россию (2 квартал – 14,2 тонн (нетто), 3 квартал – 17,8 тонн (нетто)).

По сравнению с 1996 годом в 1997 году увеличилась доля импорта сигарет из Германии (с 66% до 71%), Польши (с 4% до 11%), уменьшилась доля Украины (с 10% до 6%).

При сравнении импорта из дальнего зарубежья акцизных товаров (алкоголя и сигарет) в 1997 году по сравнению с аналогичным периодом 1996 года отмечено увеличение доли сигарет (с 9% до 19%).

Анализ вывоза табачной продукции физическими лицами позволяет сделать вывод, что дисбаланс в розничных ценах в Калининградской области и соседних государствах будет способствовать росту объема табачной продукции в неторговом обороте.

За 9 месяцев сотрудники таможенных органов завели 445 дел о нарушении таможенных правил, связанных с незаконным ввозом (вывозом) табачных изделий. Задержано всего 966331 тыс. штук на сумму около 390 млн. рублей. В основном дела о НТП заводятся на физических лиц при вывозе табачной продукции с территории Калининградской области. Чаще всего это граждане сопредельных государств, в которых розничные цены на табачную продукцию выше, чем в Калининградской области.

Кроме дел об НТП за анализируемый период было заведено 3 уголовных дела о незаконном перемещении через таможенную границу Российской Федерации табачных изделий в количестве 73 360 штук общей стоимостью свыше 221 млн. рублей.

За январь-сентябрь в Калининградской области продано табачных изделий на сумму 8 529 млн. рублей, что в среднем составляет 2 843 тыс. пачек.

Положительное сальдо товарооборота этилового спирта объяснимо его ввозом исключительно для производства ликероводочной продукции.

Часть 4

Обзор рынка алкогольной продукции

В сборнике представлен анализ потребления наиболее распространенных алкогольных напитков, в том числе крепких (водка и коньяк), вин (негазированные и шампанское) и пива, а также приводятся некоторые данные о потреблении безалкогольных напитков (минеральная и газированная вода).

Объем среднедушевого потребления алкогольных напитков составляет чуть более 1 литра в месяц, причем среди высокообеспеченных горожан этот показатель в 3,5 раза выше, чем у тольяттинцев с невысокими доходами. Однако, на структуру потребления алкогольных напитков уровень дохода респондентов практически не влияет. Почти половина от общего объема потребления спиртного приходится на пиво, пятая часть – на вино и шампанское и треть – на крепкие напитки (в основном водку, объем потребления которой на порядок превышает потребление коньяка).

Анализ динамики объемов потребления алкогольных и безалкогольных напитков показывает:

• за последние три года отмечается некоторое сокращение объемов потребления шампанского и крепких спиртных напитков (прежде всего коньяка), значительный (до 60%) рост потребления вин и незначительное увеличение объемов потребления пива;
• выраженный сезонный характер носит потребление пива (“пик” приходится на май-июль) и безалкогольных напитков (лето и в новогодние праздники);
• максимум потребления шампанского и коньяка приходится на праздники (особенно Новый год и 8 марта);
• наиболее равномерно в течение года потребление водки, однако, и здесь некоторое увеличение
•  
• объемов потребления отмечается в Новый год и в период начала дачного сезона.
•  

Сравнение динамики цен на алкогольные напитки с динамикой среднедушевых доходов позволяет сделать вывод об относительном удорожании всех спиртных напитков на 9 - 67% по сравнению с ценами на начало 1995 года. В наибольшей степени рост цен коснулся крепких напитков, цены покупки которых выросли примерно в 4 раза. Минимальным был рост цен на пиво и шампанское. По безалкогольным напиткам, напротив, отмечается снижение цены относительно среднедушевых доходов на 25-38%.

Сопоставление динамики цен и объемов потребления позволяет оценить эластичность спроса на напитки во временном масштабе. Эластичность спроса показывает, как изменение цены на товар влияет на изменение объемов его продаж. Если при увеличении цены на товар объемы продаж уменьшаются незначительно, следует говорить о малой эластичности спроса (спрос неэластичный). В случае, когда увеличение цены ведет к существенному снижению объемов продаж, спрос можно назвать эластичным. Высокую эластичность спроса определяют следующие факторы: наличие большого числа конкурентов-продавцов данного товара; наличие товаров-заменителей ; высокая информированность потребителей о продавцах данного товара и ценах; товар не принадлежит к группе товаров первой необходимости.

Наименее эластичен спрос на крепкие напитки, исторически считающиеся основой застолья. Несколько выше эластичность спроса на шампанское, которое также считается непременным атрибутом торжества. Увеличение за последние 3-4 года предложения на рынке вина привело к некоторому сокращению потребления шампанского, несмотря на относительно небольшой рост цены на него. Высокая эластичность спроса характерна для вина и пива, то есть в случае удорожания этих напитков спрос на них может значительно сократиться. Максимальные значения эластичности спроса зафиксированы по безалкогольным напиткам.

На примере обзора рынка алкогольных и безалкогольных напитков показано, как проводимые Центром социальных технологий исследования позволяют рассчитывать емкость рынка, оценивать его потенциал, отслеживать динамику объемов потребления и спроса, потребительских предпочтений и мотиваций по определенному товару или товарной группе. Практика показывает, что отсутствие исчерпывающей информации о рынке того или иного товара (услуги) делает невозможным его успешное продвижение.

Авторы :

Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов , Кафедра Маркетига:

Кандидат экономических наук, доцент Е. Л. Богданова  и аспирант Кузнецов С.В.

Владимир Степанов ("Век")

Евгения Бородина("Версты"),

Алексей Ковалев (Центр социальных технологий и исследований)