Фондовый рынокAB InBev провела переговоры с Asahi на предмет приобретения активов Carlton & United.
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. зафиксировала в 3 квартале рост чистой прибыли на 11,03% в размере 62,49 млн.м.р.
Греческий регулятор оштрафовал местного дистрибьютора Athenian Brewery на 31,5 млн.евро за применение «грязных» методов рыночного поведения, несмотря на доводы последней, что доля компании за 15 лет сократилась с 73 до 50%. Ее конкурент на севере Греции - Macedonian Thrace Brewery заявила, что греческий рынок пива контролируется Heineken и Carlsberg.
Heineken N.V. объявила об успешном размещении 9-ти летних облигаций с купоном 1,5% на сумму 460 млн.евро, доведя совокупный объем задолженности до 1 млрд.евро.
Heineken N.V. объявила, что совместно с Diageo plc и The Ohlthaver & List Group of Companies (владеет контрольным пакетом Namibia Breweries Limited), завершили реструктуризацию совместных операций в Ю.Африке и Намибии. В итоге в Ю.Африке HEINEKEN принадлежит 75% в DHN Drinks (Pty) Limited и 75% в Sedibeng (Pty) Limited. У NBL доля в обеих компаниях составит соответственно по 25%. Diageo получила в результате 117 млн.ф.с. за проданные активы в Sedibeng, DHN и NBL.
Сенат США объявил о решении провести слушания по вопросу мегасделки Anheuser-Busch InBev в начале декабря 2015.
В связи с падением продаж пива на китайском рынке заметно обострилась конкуренция между China Resources и Tsingtao.
SABMiller подтвердила, что AB InBev рассматривает в рамках урегулирования претензий регулятора вопрос продажи Peroni и Grolsch, а также связанный с этими брендами бизнес в Италии, Нидерландах и Великобритании (сумма сделки ориентировочно 3,2 млрд.долл).
Потребители пива в США пикетируют мегасделку Anheuser-Busch InBev NV, мотивируя рисками роста цен и снижением качества.
Совокупное количество пивоварен в США достигло рекордного уровня – 4,144, превысив рекордный уровень 1873 года (4131). Ежедневно в стране открывается две пивоварни.
Greene King объявил о взрывном росте экспорта своего бренда India pale ale в Китай после появления фотографии президента Xi Jinping с бокалом напитка в ходе недавнего госвизита. India pale ale был разработан в 19 веке для британских моряков, колонизировавших Индию.
Две крупнейшие компании Вьетнама - Sabeco и Habeco, завершили 2014 валовой прибылью 5,3 трлн.в.д. Показатель пока заметно уступает VBL (совместное предприятие the Saigon Trade Corporation и Heineken Asia Pacific) – дистрибьютору Heineken, Tiger и Biere-Larue. По данным Vietnam Beverage Association страна в 2014 потребила 3,1 млрд.л пива на сумму 4,56 млрд.долл. Рынок контролируется 3 упомянутыми компаниями – Sabeco (владеет местным брендом Sai Gon Beer и еще 333 другими менее известными); Habeco (владеет брендом Ha Noi Beer); и VBL.
SABMiller объявила о премьере нового премиум бренда - Carling Blue Label сразу в восьми странах Африки – Ю.Африке, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Лесото, Свазиленде, Замбии и Мозамбике.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)Определенную ясность в ближайшую динамику внесут итоги слушаний в Сенате США.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)Формирование заключительной волны вошло в заключительную стадию.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)Аналогичные ожидания по отработке «зигзага» в рамках оценки итогов мегасделки.
Heineken Holding (www.heineken.com)Продолжение консолидации в диапазоне от уровня поддержки на уровнях около 70.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)Близость сильного уровня сопротивления и риски продолжения коррекции определяют выжидательную позицию.
Diageo plc (www.diageo.com)Котировки пока сохраняют коррекционные риски.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)Ждем продолжении консолидации в текущем диапазоне.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)Декларация дальнейших намерений по стимулированию экономики поддерживает котировки на текущих уровнях с возможным восстановлением к максимальным уровням.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp) Сохранение консолидационного характера динамики в межфибовом канале.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)Сильный уровнеь сопротивления требует более мощных сигналов для его пробоя и возобновления роста.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com) Сохраняется актуальность сценария снижения к нижней границе многолетнего фибо уровня.
Новости рынка: Новостная лента Украгроконсалт за истекшую неделю опубликовала по ячменю серию выпусков. В частности сообщалось, что за период с июля по октябрь 2015 года три страны Черноморского региона (Украина, Россия, Казахстан) экспортировали 5,8 млн. тонн ячменя.
В среднем Австралия производит 8 млн. тонн ячменя в год. Самым крупным производителем пивоваренного ячменя в стране является регион Восточная Австралия. По словам трейдеров, урожай ячменя в Восточной Австралии ожидался в этом году на уровне примерно 3 млн.тонн, но погода в сентябре и октябре была слишком жаркой и сухой, что привело к высокому проценту отсева зерен. Как правило, 30-40 % урожая пригодны для соложения, но в этом году этот показатель составляет лишь 10-20 %. Эксперты полагают, что общий объем производства ячменя в Австралии в этом году будет на обычном уровне, но количество ячменя пивоваренного качества снизится: обычно страна производит в среднем 2 млн.тонн пивоваренного ячменя в год, но в этом году получится скорее 1,8 млн.тонн, при потребностях внутреннего рынка в 1 млн.тонн.
В октябре 2015 г. экспорт ячменя из Казахстана составил 114 тыс.тонн (100 тыс.тонн в октябре 2014).
Индекс МЗС по ячменю остается в боковике в рамках консолидационного канала.
В 2015/16 Defra прогнозирует производство ячменя в стране на 5% выше уровня 2014/15 в объеме 8,833 млн.тонн.
В октябре 2015 совокупное потребление ячменя производителями солода, дистиллята и пивоварами Великобритании сократилось г/г на 11% до 144 тыс.тонн.
Котировки ячменя в Великобритании к 28 ноября 2015 по-прежнему в консолидационном канале.
Мы уже приводили данные о росте импорта пива в Южную Корею на фоне падения объемов внутреннего производства. Только в сетях Emart за 10 месяцев эти показатели составили 18,7% на фоне 4,2% сокращения. Среди популярных импортных брендов выделяются Heineken, Asahi, Hoegaarden, Paulaner Brewery, Bear Beer, Sapporo, Guinness, Tsingtao и Pilsner Urquell. Аналогичная картина и в сетях Homeplus и Lotte Mart.
Представители SUN InBev Ukraine считают, что пивной рынок Украины в 2016 может сократиться на 30%. При этом отмечается, что за 10 месяцев 2015 местное производство пива сократилось на 20%. Планируемый рост налогообложения отрасли с января 2016 также беспокоит и остальных субъектов рынка. Carlsberg Ukraine приводит данные о сокращении производства пива в стране с 2008 по 2014 на 28% с прогнозом сохранения аналогичных темпов падения и в текущем году. Obolon Corporation оценивает сокращение в 2015 на 15%.
По данным Sicobe производство пива в Бразилии в ноябре продолжило рост, увеличившись на 0,47% (м/м) до 1,315 млн.гкл.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя в депрессивной фазе.
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 4 декабря 2015 - в диапазоне 5,0-6,0 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0 дол./ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) по-прежнему в границах консолидационного канала:
Биржа
Котировки фьючерсов на ICE Canada стабильны.
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) в диапазонной коррекции.
По январскому контракту на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя за истекшую неделю зафиксирована сделка от 4 декабря 2015 на уровне 227,0 а.долл.
pivnaya.ru
