Объем белорусского рынка пива сократился за десять месяцев на 9,1%

Объем белорусского рынка пива за десять месяцев текущего года сократился на 9,1%. По оценкам пивоваренных компаний, сложившийся уровень спроса дает основания ожидать падения рынка в целом по итогам года не менее чем на 10,0%.

"Сокращение пивного рынка в Беларуси обусловлено снижением покупательской способности населения и, как следствие, сокращением продаж в премиальном сегменте. Более того сокращаются обороты торговых сетей и снижается поток посетителей в сегменте HoReCa. Ухудшается и проблема просроченной дебиторской задолженности со стороны объектов торговли за поставленную продукцию, что также негативно влияет на объем продаж", – объясняют ситуацию на рынке в компании ИЗАО "Пивоварни Хайнекен" (Heineken в Беларуси).

Изменение структуры рынка пива в кризисный 2015 год подтверждает генеральный директор ОАО "Пивзавод Оливария" Денис Шерстенников. По его словам, в условиях падения платежеспособного спроса на рынке "растет доля более дешевого предложения – брендов с невысокой ценой".

Среди основных игроков рынка большая доля продукции эконом-класса присутствует в продуктовом портфеле крупнейшего производителя на рынке компании "Криница". За январь-октябрь компания увеличила объем реализации пива на внутреннем рынке на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил гендиректор компании Александр Кижук. Всего за десять месяцев Криница поставила на рынок более 70,0 млн литров пива.

"Планируем небольшой рост продаж на внутреннем рынке в целом по году. Но посмотрим, как сложится ситуация в декабре", – заявил А.Кижук. При этом он добавил, что компания заключила соглашение на контрактное производство и выпуск лицензионных брендов с одной из транснациональных корпораций. Проект будет запущен в следующем году. На первом этапе предполагаются небольшие объемы выпуска – около 10% от всего объема производства. Вся выпускаемая продукция будет поставляться только на внутренний рынок.

Рост продаж на падающем рынке показывает и Лидское пиво. За десять месяцев компания реализовала на внутреннем рынке 66,1 млн литров пива, что на 6,0% больше, чем в январе-октябре 2014 года. Но, по словам гендиректора компании Аудриуса Микшиса, рост продаж не связан с корректировками ценовой политики.

"Мы не хотим идти в низкий ценовой сегмент и не потянем высокий ценовой сегмент. Компания будет присутствовать в среднем ценовом сегменте", – заявил А.Микшис.

По его словам, при желании Лидское пиво могло бы захватить белорусский рынок и значительно увеличить долю за счет привлекательных цен на продукцию.

"Если за счет скидок снизить цены на продукцию до уровня себестоимости, на рынке никто ничего больше не будет покупать, кроме пива нашего завода. Но как только мы остановим этот процесс, продажи упадут", – подчеркивает А.Микшис.

Суммарно за десять месяцев пивоваренные компании, по данным концерна "Белгоспищепром", реализовали на внутреннем рынке 288,2 млн литров пива. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года продажи сократились на 5,1%. С учетом окончания сезона и текущих темпов снижения продаж в целом по году отгрузки пивоваренными компаниями продукции на внутренний рынок могут сократиться более чем на 7%.

Скорее всего снижение продаж по году покажет ИЗАО "Пивоварни Хайнекен". Незначительное снижение объемов продаж по итогам года также может зафиксировать и ОАО "Пивзавод Оливария".

Общее падение продаж белорусского пива на внутреннем рынке могло быть значительно больше, считают игроки рынка. Этого удалось избежать за счет обновления и расширения продуктовых портфелей.

В частности, ОАО "Пивзавод Оливария" в 2015 году вывело на белорусский рынок новую категорию напитков материнской компании Carlsberg ­– HardDrinks под брендом Seth & Riley’s GARAGE.

"Но главный запуск 2015 года был сделан под локальным брендом "Аливария". Были выпущены на рынок два сорта пива – Praha Pilsner и The Taste of Manchester", – отметил гендиректор пивзавода Денис Шерстенников.

По данным Nielsen, рыночная доля бренда "Аливария" в январе-сентябре 2015 года выросла на 0,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,15%. Рыночная доля компании, по словам Д.Шерстенникова, за три квартала 2015 года составила 28,91%.

Heineken в Беларуси также реализовала в Беларуси ряд крупных проектов, основным из которых является запуск локального производства глобального бренда Amstel. По оценкам компании, в настоящее время доля бренда Amstel на белорусском рынке составляет почти 1%.

Несмотря на падение рынка по итогам 10 месяцев компания увеличила объем инвестиций в развитие с BYR 44,0 млрд до свыше BYR 54,5 млрд. Инвестиции были направлены на модернизацию завода и производственного оборудования, развитие информационных технологий, логистические проекты, а также закупку и установку торгового оборудования и летних кафе, закупку холодильного оборудования, уточнили в Heineken в Беларуси. Общий объем инвестиций на текущий год запланирован в объеме BYR 90,0 млрд.

ОАО "Лидское пиво" в свою очередь за счет инвестиций группы Olvi завершило в текущем году трехлетний этап модернизации. По словам А.Микшиса, за период с 2013 по 2015 годы в Лидское пиво было инвестировано EUR 41,1 млн.

На следующий год инвестиции в развитие Лидского пива планируются в объеме EUR 4,0 млн. По словам А.Микшиса, источником инвестиций будут собственные средства компании, а основные ресурсы будут направлены в систему продаж, IT, логистику. При этом компания нацелена укрепить свой продуктовый портфель за счет новых сортов пива.

"Но в бюджете на следующий год мы закладываем нулевой прирост рынка. У нас нет иллюзий, что рынок будет расти. Также мы не закладываем прибыль больше, чем в текущем году", – заявил А.Микшис.

Только из-за колебаний курсов компания Лидское пиво, по оценкам А.Микшиса, потеряла более EUR 2 млн. По данным концерна Olvi, операционная прибыль Лидского пива по итогам января-сентября сократилась в эквиваленте евро по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 31,7% – с EUR 12,3 млн до EUR 8,4 млн.

Колебания курсов негативно сказались на прибыли в валютном эквиваленте и других белорусских компаний. В частности, чистая прибыль Оливарии по итогам января-сентября снизилась с EUR 8,6 млн до EUR 7,5 млн. В то же время в нацвалюте чистая прибыль компании выросла на 10,1% до BYR 128,1 млрд. В свою очередь Криница по итогам девяти месяцев смогла выйти на прибыльную работу. Если по итогам января-сентября 2014 года компания сработала с убытком в размере BYR 43,3 млрд, то по итогам девяти месяцев 2015 года компания получила чистую прибыль в размере более BYR 5,0 млрд.

Помимо рисков ослабления белорусского рубля, в 2016 году, по словам А.Микшиса, на деятельности пивоваренных компаний будет отражаться акцизная политика, ситуация в экономики и колебания российского рубля, что будет влиять на экспорт на российский рынок.

Из-за падения российского рубля и тяжелой общей экономической ситуации в России в текущем году ухудшилась доступность к кредитным ресурсам оптовых компаний, работающих с белорусскими пивоваренными заводами, отметил А.Микшис. В результате многие игроки оказались финансово не готовы работать с поставщиками, в частности, с Лидским пивом, по 100% предоплате. Кроме того, по словам А.Микшиса, в результате падения российского рубля белорусская продукция стала значительно дороже на российском рынке, что негативно отразилось на экспорте. В частности, Лидское пиво в январе-октябре из-за падения поставок в Россию зафиксировало общее снижение экспорта на 10,1% до 12,9 млн литров.

Из-за осложнений экспорта в Россию Лидское пиво расширило рынки сбыта. В частности, недавно первая партия пива была поставлена в Китай.

"Доля России пока существенно не изменилась и составляет около 80%. С одной стороны, есть причины для снижения доли России в общем объеме экспорта, но, с другой стороны, для России мы ментально близки, и нас там воспринимают как своих, в отличие, например, от Польши", – отметил А.Микшис.

Он уточнил, что в текущем году компания планирует произвести около 85 млн литров пива, в следующем году увеличить производство на 10-15%. При этом весь прирост объема пойдет на экспорт.

Активно расширяет рынки сбыта и Криница. На сегодня в числе внешних рынков сбыта, по словам А.Кижука, фигурирует 13 стран. Основные рынки сбыта – страны Балтии, Россия. Между тем компания начала поставки США, Китай, пробные партии продукции поставлены в Индонезию, в стадии заключения контракт на поставку партии пива в Чили.

Среди основных крупных игроков рост экспорта пива в текущем году показывает лишь ИЗАО "Пивоварни Хайнекен". За 10 месяцев компания увеличила поставки пива на внешние рынки более чем в два раза до 2,9 млн литров.


doingbusiness.by

 

25.11.2015