Четверг, 28 марта 2024 г.
Сделать стартовой страницей
Новости
Публикации
Аналитика
Участники рынка
Анализ рынка
Нормативные акты, разъяснения
Судебная практика
Консультации
Проекты нормативных актов
Национальная премия за качество алкогольной продукции
Поиск
Новости компаний
В январе-феврале "Алкогольная группа Кристалл" увеличила выручку на 39%



"Дербентская винодельческая компания" в 2023г увеличила чистую прибыль на 2,3%, выручку - на 16,7%



Суд продлил конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ еще на три месяца



Новым генеральным директором АО «Амбер Пермалко» назначен Андрей Семериков



"Дербентский коньячный комбинат" в 2023 году удвоил чистую прибыль




 
«Абхазская нефть»: как производитель риса «Мистраль» стал импортером вина

Как Беслан Агрба стал монопольным импортером суперпопулярных напитков и почему его компания «Мистраль Алко» впервые вошла в рейтинг быстрорастущих компаний РБК

«Эх, лихо!» — винный критик, директор Независимого винного клуба Дмитрий Федотов неодобрительно качает головой. Секунду назад он в процессе организованной РБК «слепой дегустации» вдохнул аромат одного из самых популярных вин в России, и ему явно надо прийти в себя. Он делает еще глоток из бокала и выносит вердикт: «Это определенно Абхазия. Ее трудно спутать: навязчивый шиповник в аромате, отсутствие сортовых признаков — они закамуфлированы добавочным сахаром. Но все-таки нотки мокрой шерсти во вкусе выдают присутствие «изабеллы». Вино он характеризует как «плоское» и «неинтересное», но оговаривается: «Это продукт, который вполне можно пить и который наверняка придется по вкусу массовому и не слишком взыскательному потребителю». Жидкость темно-красного цвета, которую дегустировал эксперт, — действительно массовый продукт. Это вино «Лыхны», одно из тройки самых популярных абхазских вин, представленных в России. Обычные потребители, судя по сайтам с отзывами на потребительские товары, скепсиса винных критиков не разделяют.

Два года назад Абхазия была по объему поставок лишь десятым поставщиком вина в нашу страну — в 2013 году в Россию оттуда было ввезено около 13,4 млн бутылок. По итогам 2015 года она займет четвертое место среди стран-поставщиков вин, поставив на российский рынок около 20 млн бутылок. Больше поставят только три главные европейские винодельческие державы — Испания, Италия и Франция.

Основным бенефициаром взлета спроса на абхазское вино стала московская компания «Мистраль Алко», следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Эта компания с 2012 года является единственным поставщиком абхазских вин в Россию. Вина из Испании в 2015 году в Россию ввозили 79 компаний, из Италии — 84, из Франции — 80. И даже грузинское вино, с которым в силу происхождения и винодельческих традиций конкурирует абхазское, поставляли в Россию 36 импортеров.

Монополизм «Мистраль Алко» на абхазском винном направлении легко объясним: единственный крупный производитель в стране — компания «Вина и воды Абхазии», созданная на базе Сухумского винзавода. Независимые производители настолько малы, что сколько-нибудь крупных партий собственного товара не поставляют. Таким образом, компания, заключающая контракт с «Винами и водами Абхазии», автоматически становится монополистом на абхазском направлении.

Рис с кетчупом


«Мистраль Алко» была зарегистрирована в апреле 2011 года, но новичками на потребительском рынке ее руководителей не назовешь. По данным СПАРК-Интерфакса, 75% «Мистраль Алко» владеет московский бизнесмен Беслан Агрба. Ему же принадлежит компания «Мистраль Трейдинг», известная благодаря рису и другим крупам под одноименным брендом. Еще 25% «Мистраль Алко» — у компании «Тотнес Бизнес Инк», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, ее бенефициар не раскрывается.

Выпускник Московского энергетического института Беслан Агрба занялся бизнесом в начале 1990-х годов. Торговал одеждой из Китая, чешским пивом, импортной водкой, вспоминал он в 2003 году в беседе с журналом «Компания». В итоге Агрба решил остановиться на поставках продуктов питания, в 1993 году вместе с партнерами зарегистрировав компанию «НПЦ Олтон».



«В те годы многие абхазы, жившие в Москве, пытались организовать какой-то торговый бизнес, но получилось далеко не у всех», — вспоминает давний знакомый Агрбы — Ренат Карчаа, ныне работающий в руководящем аппарате Центризбиркома России. — Беслан выделялся тем, что подходил к бизнесу с умом, умел мыслить стратегически, плюс не обошлось, конечно, и без удачи».

Удача пришла к Беслану Агрбе в виде контрактов с крупными иностранными производителями, искавшими выход на российский рынок, — американским производителем соусов и консервов Heinz и бельгийской фирмой Boost, которая выводила на наш рынок инновационный по тем временам продукт — порционный рис быстрого приготовления в пакетиках под брендом Bosto. «Когда мы занялись торговлей рисом, оборот компании начал стабильно расти и у нашего бизнеса появился четкий профиль», — объяснял Агрба в интервью «Компании».

Спустя два года оборот дистрибьютора перевалил за $20 млн, и Агрба задумался об открытии собственного производства. Как рассказывал сам бизнесмен, ему помог партнер Boost — крупный международный рисовый брокер Schepens & Co., который начал поставлять компании Агрбы премиальные сорта риса.

В 1997 году Агрба инвестировал $300 тыс. в линию по фасовке риса в Москве и разработал бренд «Мистраль». Это было революционным решением: производители фасованного риса не брендировали свой товар, выпуская не отличимые друг от друга товары в прозрачных пакетах. Сам рис на рынке делился только на длиннозерный и круглый — другие виды в России представлены не были. «Мы же поставили перед собой задачу развить культуру потребления этого продукта в России», — гласит информация на официальном сайте «Мистраль».

Со временем под брендом «Мистраль» появились гречка, сахар, бобовые, хлопья — почти весь спектр бакалейных товаров. По данным Euromonitor International, в 2014 году «Мистраль» занимал четвертое место по продажам фасованного риса с долей 5,5% в денежном выражении. Продолжал «Мистраль Трейдинг» развивать и дистрибьюторский бизнес: сейчас компания представляет в России 19 брендов бакалеи, в том числе хлебцы Finn Krisp, соевый соус Kikkoman, овощные консервы «Зеленый великан» и батончики мюсли Nature Valley. Компания поставляет товары в 25 тыс. магазинов в 86 российских городах, в том числе во все крупные сети, указано на ее сайте.

Сам Агрба подчеркивал, что не стремится к диверсификации бизнеса, расширяя портфель компании главным образом за счет дистрибуции импортных товаров. «Мы, конечно, будем развивать свой бренд, но не за счет расширения гаммы продуктов, — рассказывал Агрба «Компании» в 2003 году. — Производство под одной маркой самых разных товаров не всегда бывает оправданным. Например, если выпускать макароны «Мистраль», то это должны быть макароны какого-то особенного качества, иначе пострадает имидж бренда. Лучше не делать резких движений». Но затем на бизнес-горизонте Агрбы возникло вино из его родной Абхазии.

Упадок и подъем

Главные бренды абхазского вина известны еще с советских времен. 
В 1930-е годы несколько небольших винодельческих хозяйств Абхазии были включены в состав «Самтреста Грузии» — объединения винодельческих предприятий союзной республики. В 1962 году в Сухуми был построен крупнейший в Абхазии винзавод, на котором начали выпускать оригинальные абхазские вина — «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии» и др. Абхазские вина в советское время стоили дешевле популярных грузинских: например, бутылка 0,75 л «Букета Абхазии» в начале 1980-х стоила 1,8 руб. (без стоимости посуды), а за такую же по объему бутылку грузинского «Киндзмараули» пришлось бы выложить 2,8 руб. Во времена СССР вино стоило существенно дешевле водки: в те же 1980-е бутылка водки 0,5 л стоила 5,3 руб.

Антиалкогольная компания середины 
1980-х, развал СССР и абхазо-грузинская война почти убили промышленное виноделие в Абхазии: Сухумский винзавод был полуразрушен, большая часть из 1,5 тыс. га виноградников уничтожена.

Возрождение абхазского виноделия началось в 1999 году, когда внук советского директора Сухумского винзавода Николай Ачба нашел для предприятия инвесторов, которые вложили в восстановление принадлежавшего государству предприятия $6 млн, а затем приватизировали. В официальных сообщениях указывалось лишь, что инвесторы пришли из России, имена новых хозяев крупнейшего винодельческого завода республики не назывались.

Инвестором была московская компания «АспектТрейд», получившая эксклюзивный контракт на поставки абхазского вина в Россию, говорил Ачба в интервью журналу «Коммерсантъ Деньги» в 2004 году. «АспектТрейд» начал поставки абхазского вина в Россию в 2002 году и к 2004-му продавал уже 2 млн бутылок. Прибыль новых акционеров в 2003 году Ачба оценивал в $700 тыс., в первом полугодии 2004 года — в $500 тыс.

1,5 тыс. га виноградников было в Абхазии в советские годы

600–700 га виноградников есть сейчас у компании «Вина и воды Абхазии», созданной на базе Сухумского винзавода

25 000 магазинов по всей России продают товары, дистрибуцией которых занимается «Мистраль»

15% составило увеличение цен на вина, произведенные в России и Абхазии, после девальвации рубля, свидетельствуют данные ЦИФРРА. Вина из Европы и Нового Света подорожали на 25–40%

85,83 руб. составляла средняя стоимость бутылки ввезенного из Абхазии в Россию вина в 2014 году, по данным ФТС России и ГТК Абхазии

52% экспорта Абхазии в денежном выражении (1,514 млрд руб.) составляет вино. Россия — единственный внешний потребитель абхазского вина


По данным СПАРК, в те годы ООО «АспектТрейд» принадлежало компаниям «Леорни» и «Сандра стар», связанным с Александром Головатым. Этот бизнесмен, по данным «Коммерсанта», контролировал рынок «Северянин» в Ростокино, на месте которого позже был построен торговый центр «Золотой Вавилон», а также был совладельцем производителя обуви Carlo Pazolini.

Александр Головатый в беседе с РБК подтвердил, что был в числе инвесторов, вернувших в начале 2000-х абхазское вино в Россию. «У нас был партнер, связанный с руководством завода в Сухуми, и он предложил инвестировать в этот проект», — рассказал он. Назвать имя партнера Головатый отказался, но отметил, что это были «российские ребята». «Мы начали этот проект с нуля и довольно быстро его раскрутили, выйдя на приличные объемы, — рассказывает Александр Головатый. — Абхазское вино оказалось востребовано российским потребителем — вероятно, сказалась и генетическая память, оставшаяся с советских времен, ну и вообще, это, конечно, довольно непритязательное вино, но вполне съедобное — сладкая «изабелла».

«АспектТрейд» вышел из проекта после введения в 2006 году эмбарго на поставку в Россию грузинских вин, под которое попали и абхазские продукты. «Сначала было эмбарго, потом, когда его сняли, собственники завода решили сами заняться экспортом в Россию. Но мы были в хороших отношениях, поэтому все это происходило без конфликтов», — вспоминает Головатый. По его словам, он инвестировал только в организацию экспорта в Россию — восстановление и техническое переоснащение завода финансировались из других источников. Кто сейчас владеет компанией «Вина и воды Абхазии», Александр Головатый говорить отказался.

«Абхазская нефть»

Проблемой абхазских виноделов в постсоветские годы стала нехватка собственного винограда. За время антиалкогольной кампании и войны площадь виноградников в республике сократилась с 1,5 тыс. до 100 га. «С 1 га хорошим урожаем считается 7 т винограда, из которых можно произвести 7 тыс. бутылок вина, так как для производства одной бутылки вина 0,75 л как раз и надо килограмм ягод, — говорит глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. — Исходя из этих данных легко посчитать, сколько бутылок вина можно выпустить с определенной площади виноградников». Выходит, со 100 га виноградников можно было собрать около 700 т винограда, из которых можно было произвести 700 тыс. бутылок вина. Для того чтобы лозы начали давать виноград, пригодный для виноделия, требуется минимум пять лет с момента посадки.

«Много сырья, виноматериала пока привозного, из Молдавии например, — рассказывал «Коммерсанту» в 2004 году главный винодел Сухумского винзавода Валерий Авизба. — Из Аргентины мы везем бекмез — виноградный мед. Он нужен, чтобы регулировать сахар в вине». Практически все вино производилось из молдавского виноматериала, вспоминает и Александр Головатый: «Местного сырья там практически не было».

Спустя десять лет с нехваткой собственного винограда абхазским виноделам справиться так и не удалось. По информации на сайте Торгово-промышленной палаты Абхазии, площади виноградников компании «Вина и воды Абхазии», созданной на базе винзавода в Сухуми, составляют 600 га. Гендиректор «Мистраль Алко» Ливиу Сытник в июле говорил РБК о 700 га. Этого винограда хватит для производства 5 млн бутылок вина, а по данным ФТС, только за первые восемь месяцев в Россию уже ввезено 15,6 млн бутылок. В 2013–2014 годах в сентябре—декабре ввозилось около 4 млн бутылок, и если эта цифра будет неизменной, к концу года Абхазия поставит в Россию 20 млн бутылок.

Одна из крупнейших статей абхазского продовольственного импорта — как раз виноматериалы: в 2014 году в республику было ввезено виноматериала на 623 млн руб., на 54,5 млн руб. больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии. А само вино — главная статья абхазского экспорта.

За 2014 год из республики было поставлено на внешний рынок винодельческой продукции на 1,514 млрд руб. Это 52% абхазского экспорта в стоимостном выражении и втрое больше, чем приносит республике экспорт знаменитых мандаринов. Россия — единственный внешний рынок сбыта для абхазских вин, по данным ГТК республики.

Тяга к сладкому

Взлет интереса к абхазским винам в России совпал с введением запрета на поставки вин из Грузии, свидетельствуют данные российской таможенной статистики. В марте 2006 года главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в партиях грузинских вин обнаружено превышение содержания пестицидов. После этого поставки всех грузинских вин в Россию были запрещены.

Под запрет попали и вина Абхазии: до признания Россией независимости этой республики в 2008 году абхазские вина считались грузинскими. В 2008 году ввоз в Россию абхазской винодельческой продукции возобновился. По данным ФТС, новым эксклюзивным импортером абхазской продукции стала калужская фирма «НПК Сервис» (по данным ЕГРЮЛ, в последний раз выручку эта компания получила в 2011 году, а в 2014 году была ликвидирована).



Исчезновение с российских полок грузинского вина помогло абхазским напиткам завоевать часть лояльной к продукции соседа аудитории, уверены эксперты. «У потребителей абхазское вино пользуется огромной популярностью, потому что люди знают названия, привержены брендам», — рассказывает РБК руководитель Экспертного совета сомелье России Артур Саркисян. Директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что нынешние потребители абхазских вин ориентируются уже не на советские бренды: «Тем, кто пил абхазские вина в Советском Союзе, сейчас уже хорошо за 50 лет. Сейчас эти вина покупает уже новое поколение, которое ту советскую историю не помнит». Его объяснение абхазского феномена — приверженность большинства российских потребителей сладким винам, на которые и ориентируется Абхазия.

Казалось, возвращение в 2013 году на российский рынок грузинских вин заставит «Апсны» и «Лыхны» потесниться на полках. И действительно, в 2014 году ввоз вин из Грузии в 2 раза превышал объемы из Абхазии — 27,2 млн л грузинского против 13,2 млн л абхазского вина. Но на руку единственному дистрибьютору абхазских вин сыграла девальвация рубля. «Абхазская экономика в значительной степени зависит от российской, внутри страны действует российская денежная единица, поэтому цены на абхазские вина выросли не так сильно, как на европейские», — объясняет Вадим Дробиз. По его данным, с конца прошлого года стоимость вин из Европы и Нового Света на полках увеличилась на 25–40%, а вино из России и Абхазии подорожало только на 15%.

«Цены на абхазские вина выросли не так сильно, как на другие наши товары», — признавался РБК в июле 2015 года Беслан Агрба, имея в виду импортируемые «Мистраль Трейдинг» бакалейные товары из дальнего зарубежья. В августе 2013 года средняя цена бутылки «Лыхны» в московских несетевых магазинах составляла 384 руб., «Апсны» — 400 руб., свидетельствует розничный мониторинг, который проводят партнеры ЦИФРРА. Сейчас в несетевой рознице абхазские вина стоят в пределах 420–500 руб. за бутылку.

Свои люди


Импортировать вино из Абхазии в Россию «Мистраль Алко», по данным ФТС, начала в 2012 году. Как владелец производителя фасованных круп вошел в винный бизнес, неясно: Беслан Агрба отказался от комментариев для РБК, так же поступил и гендиректор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба.

В виноторговый бизнес Агрбу мог пригласить земляк Леван Тужба, считает знакомый обоих бизнесменов. Абхазские СМИ называют Тужбу крупным инвестором в разные проекты в республике — от деревообработки до выращивания фруктов. Так, издание «Кавказский узел» писало со ссылкой на слова экс-президента республики Сергея Багапша, что Тужба инвестировал $18 млн в создание Фруктовой компании. Абхазская «Нужная газета» называла Тужбу соучредителем Абхазской горнопромышленной компании (вместе с Зурабом Багапшем, сыном экс-президента республики). Газета «Республика Абхазия» в конце 2014 года упоминала Левана Тужбу в качестве владельца компании «Сухумский деревообрабатывающий завод Апсны».



По данным СПАРК-Интерфакса, в 2005 году Тужба учредил в Москве дистрибьюторскую компанию «Юпшара», торговавшую в том числе и абхазскими винами. «Юпшара» была зарегистрирована по тому же адресу, что и «Мистраль Алко». С 2007 года гендиректором «Юпшары» был Ливиу Сытник, нынешний гендиректор «Мистраль Алко». Леван Тужба также значился в качестве соучредителя «Мистраль Алко» — в 2010 году у него было 50%, но позже он вышел из этого бизнеса, свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакса. «Юпшара» в 2013 году была перерегистрирована в Ижевске. Компания значится как действующая, но с 2011 года, судя по данным СПАРК, перестала предоставлять финансовую отчетность. Связаться с Леваном Тужбой РБК не удалось.

Торговля вином оказалась даже более выгодной, чем гречкой и рисом. Всего за три года «Мистраль Алко» смогла выйти на сопоставимые с «Мистраль Трейдинг» показатели выручки и обошла бакалейную компанию по чистой прибыли. В 2014 году винная компания Агрбы получила выручку 5,125 млрд руб. (у «Мистраль Трейдинг» было 6,705 млрд руб.). А чистая прибыль «Мистраль Алко» составила 777,2 млн руб. против 415,6 млн руб. у «Мистраль Трейдинг».

Доходность винного бизнеса «Мистраль Алко» связана с высокой наценкой дистрибьютора, работающего к тому же на большом обороте. Себестоимость проданных товаров, указанная в финансовой отчетности компании, в 2 раза ниже показателя выручки (без учета акцизов) — 2,6 млрд руб. Даже с учетом всех операционных расходов, включая выплаты ретейлерам, компания оказывается в серьезном плюсе. Гендиректор «Вин и вод Абхазии» Николай Ачба, рассказывая в 2014 году Forbes о бизнесе своей компании, сетовал, что продавать вино российским оптовикам приходится не дороже 90 руб. за бутылку. Эти цифры подтверждаются данными ФТС России и ГТК Абхазии: из таможенных данных выходит, что средняя стоимость ввезенного из Абхазии в Россию вина в 2014 году составила 85,83 руб. за бутылку 0,75 л.

Идеальная монополия

Успех «Мистраль Алко» обусловлен эксклюзивным статусом компании, считает руководитель крупной алкогольной компании, занимающейся в том числе и импортом вин. «Когда закупщики сети решают завести на полки, например, французские вина, они четко понимают: Францию в Россию возят десятки компаний, можно выбирать, кто из поставщиков предложит наиболее выгодные условия, можно диктовать условия поставщикам», — говорит он. Абхазские вина ввозит только «Мистраль Алко», найти ей альтернативу невозможно. Игнорировать абхазские вина рознице тоже трудно, считает собеседник РБК: «Все знают, что на них есть спрос, и если в твоих магазинах не будет Абхазии, потребитель уйдет к конкурентам, где абхазские вина будут представлены, и ты потеряешь деньги».

«Действительно, в 2015 году мы отмечаем рост спроса российских потребителей на абхазские вина», — подтверждает представитель ретейлера «Лента». Продажи абхазских вин в магазинах «Ленты», по его словам, с января по октябрь этого года росли больше, чем продажи всех вин в целом.

«В силу специфики абхазского винного рынка — единственный производитель на всю республику, эксклюзивный контракт, независимость от валютных колебаний — бизнес «Мистраль Алко» является в некотором роде идеальным, — говорит топ-менеджер другого крупного импортера алкоголя. — У них есть уникальное предложение, на которое существует устойчивый спрос. В этом плане они на рынке вне конкуренции».
 
РБК
25.11.2015