Фондовый рынокInBev Belgium в текущем году планирует инвестировать 5,7 млн.евро в пивоварню в Hoegaarden.
Suntory Holdings планирует провести IPO в рамках мер противодействия глобальным консолидационным процессам в отрасли. Также компания планирует выйти из СП с Tsingtao в течение первого полугодия 2016.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)Сохраняется потенциал резких движений.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)Ждем дальнейших сигналов.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)Сохранен потенциал продолжения резких движений по окончательным итогам мегасделки.
Heineken Holding (www.heineken.com)Официально объявлено завершение сделки по приобретению мажоритарного пакета в Pivovarna Laško d.d. по цене 25,56 евро за акцию.
Также завершена сделка по приобретению 50% доли в Lagunitas Brewing Company.
Подтверждены слухи по решению компании закрыть производство на бразильском предприятии в Манаусе.
Обозначена цель на уровне верхнего фибо уровня, которая потребует консолидации на текущих уровнях.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)13 октября обеими сторонами была подтверждена принципиальная договоренность по мегасделке. Утвержден и крайний срок одобрения сделки – 28 октября. На этом фоне разгорелись по всему миру антимонопольные слушания, а в ряде стран и протесты, что не удивительно, принимая во внимание масштабы и последствия сделки.
Котировки пока отражают ожидание финальных решений.
Diageo plc (www.diageo.com)7 октября компания завершила сделку с Heineken, в рамках которой она передает пивное направление в таких странах как Ямайка, Сингапур, Малайзия и Гана. Продается 57.87% доля Diageo в Desnoes & Geddes Limited (D&G), что в результате повысит долю Heineken в D&G до 73.32%; 49.99% доля в GAPL Pte Limited (GAPL), доведя долю Heineken до 100%. Diageo же приобретет 20% долю Heineken в Guinness Ghana Breweries Limited (GGBL), что доведет долю Diageo в GGBL до 72.42%.
Также компания согласилась продать свое винодельческое направление в рамках соглашения с Treasury Wine Estates в части Chateau and Estate Wines (США) и Percy Fox (Великобритания) за 552 млн.долл.США.
Сохраняются коррекционные риски на фоне неблагоприятной технической картины.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)Сохраняются риски продолжения коррекции.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)При актуальности варианта продолжения снижения до 100 дневной средней не исключаем боковик.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp) Проход старшего фибо уровня повысил вероятность дальнейшего роста.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)После ожидаемого пробития осеннего канала вероятен дальнейший рост до фибо уровня.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com) До окончательного урегулирования мегасделки и оценки ее последствий сохраняется актуальность сценария снижения к нижней границе многолетнего фибо уровня.
Новости рынка: Последние оценки урожая ячменя по данным от H. M. Gauger GmbH составили - 17.2 - 17.4 млн.тонн по России, 8.1 – 8.2 по Украине и 2.4 – 2.5 Казахстану.
Урожай ячменя в Канаде оказался выше ожиданий, хотя доля солодовых сортов ввиду засухи может после окончательной оценки качества быть ниже прогнозных, считает Roger Barnabe из Seedex, Inc.
Практически завершен сбор урожая ячменя в ЕС, за исключением некоторых областей Шотландии, Швеции и Финляндии, где порядка 30% яровых посевов еще не убрано.
Рынок пива в Румынии за первое полугодие 2015 вырос на 3,8% после двух лет падения.
Впервые за последние 11 лет отгрузки пива в Японии за июль-сентябрь 2015 увеличились на 0,3% г/г.
Темпы роста экспорта ячменя нового урожая из ЕС впечатляют – к началу октября объем лицензий достиг 3,3 млн.тонн.
За 8 месяцев текущего года китайский импорт ячменя составил 7,4 млн.тонн.
Официальный прогноз урожая ячменя в Канаде на 2015/16 повышен на 7% до 7,61 млн.тонн.
А прогноз H. M. Gauger GmbH по Австралии ввиду снижения оценки климатических рисков повышен до 9 млн.тонн.
С июля по сентябрь 2015 Украина экспортировала около 2,6 млн.тонн ячменя, что на 14% меньше уровня 2014. Главным покупателем остается С.Аравия – 54%, Китай же закупил за этот же период практически 100% прошлогоднего объема. На 3 месте – Ливия.
За 9 месяцев 2015 производство пива в России сократилось на 8%, причем только в сентябре падение составило 6,2% г/г.
Средняя цена пинты пива в Великобритании составляет порядка 3,46 евро, что в 3 раза выше показателя по Румынии и в 3,5 раза выше уровня в Чехии (где самый низкий показатель по ЕС). Низкий уровень (в пересчете на ф.с.) и в Бельгии - 1.27, Литве - 1.30, Нидерландах - 1.69 и Испании - 1.74. Самый же высокий показатель в Швеции - 5, Дании - 4.7 и Франции - 4.66.
По данным неправительственной организации HealthBridge вьетнамцы потребляют 3 млрд.л пива в год и почти 68 млн.л прочего алкоголя на общую сумму 3 млрд.долл.США.
Продажи пива на Кипре за 9 месяцев 2015 выросли на 3,05%, достигнув 28,28 млн.л., а экспорт вырос на 23.3%. Потребление достигло в среднем 39 л/чел из расчета переписи населения 2011 в возрастной группе РТ 15 до 64 лет.
Подушевое потребление пива в Португалии за последние 12 лет неуклонно снижается, достигнув 46 л/чел (до кризиса показатель составлял 57 л/чел).
По заявлению министра спорта России настало время снять запрет на продажу пива во время проведения спортивных мероприятий.
Во втором квартале 215 объем импорта пива в Анголе снизилось на 65% с 65,8 до 23,8 тыс.тонн. Основным поставщиком пива в страну является Португалия.
На Китай приходится четверть мирового объема производства пива и только 3% совокупного дохода отрасли в мире. При этом производство с 2014 продолжает сокращаться. Только в первой половине 2015 падение достигло 6,2%.
Планы правительства Ю.Кореи повысить нормативы по обороту стеклянной тары могут привести к дальнейшему сокращению объемов производства пива в стране. Предполагается повысить ставку депозита на бутылку с 40 до 100 вон с 21 января 2016. Подобное повышение произойдет впервые с 1993.
По оценкам Defra урожай ячменя в Великобритании в текущем году может быть рекордно высоким с 1997 – на уровне 7,281 млн.тонн. Урожай озимого ячменя в Великобритании оценивается на уровне 3,32 млн.тонн (3,09 в 2014), а ярового – 3,95 млн.тонн (3,82 – в 2014).
Котировки ячменя в Великобритании к 17 октябрю 2015 продолжили стабилизацию.
Индекс МЗС по ячменю также приобрел признаки стабилизации.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя в ожидании признаков стабилизации сырьевых рынков.
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 23 октября 2015 в диапазоне 5,0-5,75 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0 дол./ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) - в границах консолидационного канала:
Биржа
Сделок по мартовским (2018) фьючерсам на солодовый ячмень в Париже по-прежнему не зафиксировано:
Котировки фьючерсов на ICE Canada также не обновлялись.
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) по-прежнему во власти валютного фактора.
Контракт на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя 23 октября зафиксирован на уровне 245,0 а.долл/т.
pivnaya.ru
