ВТБ выдал ритейлеру Х5 кредит на 24 млрд рублей

Х5 Retail Group, владеющая сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", привлекает кредит ВТБ на 24 млрд рублей.

Заем выдан на срок до трех лет и будет направлен на досрочное погашение кредитов и финансирование текущей деятельности компании, говорится в сообщении банка.

Х5 направит средства на погашение кредитов, ставка по которым привязана к ставке MosPrime (в том числе - на рефинансирование займа в 12,5 млрд рублей от "ВТБ Капитала"), а также на финансирование текущих операций, уточнил ритейлер.

Ставка по кредиту рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ плюс согласованная маржа, сообщила Х5. Средства будут предоставлены двумя траншами (10 млрд рублей на срок 2,5 года и 14 млрд рублей на срок 3 года).

Новый кредит позволит повысить качество долгового портфеля Х5 за счет снижения стоимости долга вследствие более низкого значения маржи и более низкой волатильности базового индикатора процентной ставки, отметила компания. В связи с продлением графика погашения долга до 2018 года произойдет улучшение структуры и дюрации кредитного портфеля. Кроме того, ритейлер рассчитывает на снижение рисков роста процентных расходов за счет рефинансирования инструментов, привязанных к ставке MosPrime.

Привлечение кредита ВТБ не приведет к увеличению общего долга Х5.

Х5 Retail Group - второй по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением Х5 находилось 5,971 тыс. магазинов, включая 5,273 тыс. дискаунтеров "Пятерочка", 438 супермаркетов "Перекресток" и 83 гипермаркета "Карусель". Выручка Х5 в первом полугодии составила 382,6 млрд рублей.

По данным на 30 июня, общий долг компании составил 129,03 млрд рублей, он полностью номинирован в рублях. В структуре портфеля 76,1% (98,25 млрд рублей) приходится на долгосрочные займы. Чистый долг Х5 на конец июня составил 124,5 млрд рублей против 105,4 млрд рублей на конец прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA - 2,39х. Невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, по данным на 30 июня, составил 114,9 млрд рублей.

За январь-июнь Х5 открыла 488 новых магазинов (net, с учетом закрытий) против 235 магазинов годом ранее, в том числе 332 магазина во II квартале. CAPEX ритейлера во II квартале составил 16,8 млрд рублей, в I квартале - 7,9 млрд рублей.

Акционерами X5 являются "Альфа-групп" (47,86%), основатели "Пятерочки" (14,43%), директора X5 - 0,04%. На долю казначейских акций приходится 0,04%, в свободном обращении 37,63% акций.

 
Интерфакс
29.09.2015