Фондовый рынокПравительство С.Кореи ищет инвестора для строительства новой пивоварни в портовом городе Вонсан (провинция Kangwon) стоимостью 39 млн.долл и мощностью 50 млн.л.
ОАО «Ереванское пиво» сообщило о готовности к запуску нового солодового завода в Гюмри, которое сможет переработать практически все качественное местное сырье.
Неблагоприятный валютный курс и возросшая налоговая нагрузка привели к снижению показателей эффективности в пивном секторе бизнеса Fraser & Neave в 3 квартале текущего фин. отчетного периода.
Все четыре основных производителя пива Японии в первом полугодии 2015 отчитались ростом продаж и оперативной прибыли.
Пивной бум в Великобритании фиксирует открытие новой пивоварни каждый второй день.
За первое полугодие 2015 консолидированный доход San Miguel Brewery, Inc. вырос на 10% во многом благодаря росту продаж пива.
Чистые доходы третьей по объемам выпуска пива в Китае - Beijing Yanjing Brewery в первом полугодии 2015 выросли на 2,8% до 92,89 млн.долл.
ЕБРР рассматривает возможность выделения кредитной линии Soufflet Ukraine на сумму 55 млн.евро.
Grupo Petrópolis – единственная в стране 100% национальный производитель пива Бразилии планирует строительство своего первого солодового завода в стране.
Сингапурская Fraser & Neave согласилась продать контрольный пакет в крупнейшей пивоварни Мьянмы в пользу финансовой группы, связанной с правительством страны, за 560 млн.долл.
Lion первая в Австралии пивная компания, которая начала размещать на этикетке информацию о составе напитка.
Ведущая в Германии сельскохозяйственная торговая группа BayWa AG объявила о покупке немецкого трейдера Evergrain, в результате объем торговли солодовым ячменем у BayWa превысит ежегодный показатель в 1 млн.тонн.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)Продолжение консолидации с возможным снижением к границе канала.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)С отменой коррекционного сценария актуализируется вариант формирования заключительной волны импульса ориентировочно до значений у верхней границы канала роста.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)Чистые доходы СП Molson Coors Brewing Co. и SABMiller Plc. – Miller Coors во втором квартале 2015 выросли до 487,2 млн.долл. Нетто продажи сократились на 0,2% до 2,2 млрд.долл. Себестоимость продаж сократилась на 1,7%.
Сохраняем ожидания подтверждающего сигнала завершения коррекции.
Heineken Holding (www.heineken.com)За первое полугодие 2015 чистые доходы выросли на 88%.
Ирландское подразделение компании ведет переговоры по приобретению доли в Comans Wholesale, являющейся ведущим в стране дистрибьютором напитков. Установление полного контроля в регионе по оценкам специалистов отрасли может обойтись Heineken в 25 млн.евро.
Сохранен потенциал коррекции с попыткой закрытия гепа.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)Вероятно дальнейшее снижение коррекционного потенциала до уровней 55дн. средней.
Diageo plc (www.diageo.com)Опубликован отчет за 2015, согласно которому свободный денежный поток достиг 1,96 млрд.ф.с., чистые продажи – 10,813 млрд.ф.с., операционная прибыль – 3,066 млрд.ф.с., доход на акцию – 88,8 пенсов, дивиденды – 56,4 пенсов.
Продолжение отработки коррекционного сигнала коррекции.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)Сохраняется потенциал продолжения коррекционного боковика.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)В первом полугодии 2015 чистые доходы выросли на 103,9%. Нетто продажи увеличились на 5,6% до 856,8 млрд.йен, а операционная прибыль достигла 47,3 млрд.йен (рост на 8,3%).
Приближение к фибо уровню вероятно спровоцирует коррекцию, скорее всего в форме боковика.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp) Продажи в первом полугодии выросли на 1,3% до 1,07 трлн.йен. Операционная прибыль увеличилась на 15,3% до почти 58 млрд.йен. Чистые доходы выросли на 135,9% до 33,1 млрд.йен. EBITDA выросла на 1,3% до 124,8 млрлд.йен.
Ожидания развития консолидационной фазы у значений ближайшего фибо уровня.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)Позитивная отчетность способствовала продолжению роста. Ближайшие сильные уровни сопротивления могут спровоцировать спекулятивную фиксацию.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com) Продолжаем рассматривать текущую динамику как продолжение формирования площадки для отскока.
Новости рынка: Департамент с/х США опубликовал августовский глобальный обзор зернового рынка и в частности ячменя.
Департамент с/х США прогнозирует рост производства хмеля в текущем году на 13% (на 8,99 млн.фунтов).
На конец июля площади под ячменем в США оцениваются на уровне 3,41 млн.акров, что выше уровня прошлого года на 14,7%.
Индекс МЗС по ячменю приближается к основной линии поддержки.
Сбор урожая ячменя в ЕС практически завершен.
Активные закупки французских производителей солода на 2015/16 придали некоторую устойчивость ценам на солодовый ячмень в стране. На фоне практически стабильного объема потребления солодового ячменя во Франции в июле-мае 2014/15 на уровне 1,536 млн.тонн указанный показатель сократился в Великобритании (только в июне 2015 падение на 4,3% м/м) и Германии.
С июля 2014 по август 2015 ЕС выдал лицензий на экспорт 1,8 млн.тонн ячменя и импорт 152 тыс.тонн ячменя.
По данным Украгроконсалт на 31 июля на Украине собрано 3,3 млн.тонн озимого ячменя (с 1 млн.га) при урожайности 3,2 т/га и 3,7 млн.тонн ярового ячменя с 1,4 млн.га при урожайности 2,7 т/га.
Еврокомиссия оценивает объем экспорта ячменя ЕС в 2014/15 на уровне 12,5 млн.тонн. В 2015/16 оценка снижена до 9 млн.тонн.
Девальвация юаня на прошедшей неделе заметно уронила цены на с/х рынке Китая. Регуляторы обязали импортеров ячменя, сорго и маниоки декларировать подробности закупок.
Прогнозы RMI Analytics по производству ячменя в Аргентине на 2015/16 на уровне 3,4-3,6 млн.тонн с возможным повышением до 4 млн.тонн.
С июля 2014 по июнь 2015 в производстве солода в Великобритании было использовано 1,82 млн.тонн ячменя.
Производство пива в Бразилии в июле сократилось на 6,8%.
В своем квартальном обзоре МЗС повысил прогноз объемов глобально торговли солодом в 2014/15 с 7,18 до 7,43 млн.тонн.
В виду прохладной погоды и частых дождей заметно сократилось потребление пива в Китае.
Занятость в пивной отрасли Ирландии в 2014 выросла на 8%.
В 2014 китайский импорт бельгийского пива превысил аналогичный показатель Японии – традиционного лидера в Азии.
По данным Cameroon Concord в 2014 в Камеруне было потреблено 620 млн.л пива, что на 4,9% выше уровня 2013.
Совокупные продажи алкоголя в России за первое полугодие 2015 составили 5,11 млн.гкл, при этом впервые удельный вес водки упал ниже 40%, а доля пива выросла до 40,9%.
Потребление пива в Сербии в 2014 сократилось до 4 млн.гкл (для сравнения в 2008 показатель был на уровне 6 млн.гкл.). При этом выросла доля дешевых сортов пива.
Согласно данным ANZ Bank число мелких пивоваров в Н.Зеландии с 2010 выросло с 52 до 111, из которых 25 являются и экспортерами.
По данным Mintel, 23% новых сортов пива, запущенных в производство в мире в 2014, входят в группу крепостью выше 6.5%. При этом, удельный вес этой группы за 2011-2014 вырос почти втрое в большинстве стран, кроме АТР и Европы, где рост составил 46% и 40%. Интересно, что рост обеспечивался за счет возрастной группы потребителей от 18 до 24 лет.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 приблизились к нижней границе консолидационного канала.
Средние котировки на элеваторах в Монтане к 15 августа 2015 зафиксировались в диапазоне 4,3 и 5,0-5,5 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0-10,25 долл/ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) оставался в коррекционной фазе:
Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже сохранили стабильность во многом благодаря повышенной активности производителей солода во Франции:
Котировки фьючерсов на ICE Canada продолжили корректировку.
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) имели схожую направленность динамики.
Контракт на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя на фоне глобального падения сырьевых индексов заметно просел в цене с 293,0 до 255,0 а.долл/т).
pivnaya.ru
