Гендиректор "Оболони": "В июле мы потеряли 1,5% годовых продаж со вступлением в силу антипивных законов"

Эксклюзивное интервью генерального директора корпорации "Оболонь" Игоря Булаха агентству "Интерфакс-Украина"

Вопрос: Как "Оболонь" чувствует себя после вступления в силу с 1 июля "пивных законов"?

Ответ: Учитывая изменения, принятые в конце прошлого года, в отрасли сложилась критическая ситуация. По итогам первого полугодия на рынке пива, а также других рынках, на которых мы представлены, наблюдается падение, которое в процентном соотношении измеряется двузначными цифрами: от 15% до 24%.

Падение общего производства пива в первом полугодии, по данным Госстата, составило 24%, в частности производство на внутренний рынок упало на 21,5%. В натуральных величинах за шесть месяцев 2014 года произведено 123,8 млн дал, за аналогичный период этого года – немногим более 97 млн дал. То есть, в физическом выражении падение превысило 26 млн дал. Для понимания: по оценкам отраслевых экспертов, 20% падения производства в 2015 году чревато потерей около 30 тыс. рабочих мест в пивоваренной и сопутствующих отраслях.

К сожалению, инициативы, которые были законодательно закреплены с 1 июля, уже существенно сказались на показателях этого месяца. Мы наблюдаем падение около 30% по отношению к июлю прошлого года. Если же учитывать, что июль – основной месяц для продаж пива, то "благодаря" изменениям в законодательстве мы потеряли 1,5% наших годовых продаж.

На протяжении последнего полугодия большинство игроков отрасли пытались смягчить изменения в законодательство, но пока смогли добиться лишь голосования в первом чтении законопроекта №2971-д, судьба которого решится не ранее середины сентября и неизвестно в каком варианте. До этого времени производство упадет еще на несколько процентов и, учитывая приближение конца сезона, кризис углубится. О таком сценарии событий мы предупреждали, но, судя по всему, в правительстве экономическим расчетам не доверяют или же сознательно уничтожают пивоварение в Украине.

Вопрос: Только ли законодательные изменения являются причиной падения рынка?

Ответ: Не совсем так, они лишь усугубили падение. В целом можно выделить три основные причины. Первая – это искусственное сокращение территории из-за оккупации Крыма и части Донбасса, вследствие которого уменьшилось количество потребителей. По оценкам экспертов, потеря продаж составила 10-15%. Кроме того, с 15 августа прошлого года был введен необоснованный запрет на экспорт нашего пива на территорию РФ, что составляло более 10% от общих объемов производства корпорации.

Вторая причина – это снижение покупательной способности населения. Мы производим пиво, которое не относится к категории продуктов первой необходимости. Соответственно, по мере снижения реальных доходов граждан и ухудшения их благосостояния сокращается и потребление.

И третья – это, собственно, вступившие в силу с 1 июля законодательные изменения, ставшие катализатором падения рынка.

Вопрос: Как компания готовилась к новым законодательным изменениям?

Ответ: Подготовку мы начали сразу же после их принятия парламентом в конце 2014 года. Я не могу сказать, что технически у компании возникли трудности, но, как часто бывает в нашей стране, мы столкнулись с рядом бюрократических сложностей. Принятые поправки в Налоговый кодекс не были своевременно приведены в соответствие с другими нормативными актами, а некоторые из них приводились в соответствие уже после вступления их в силу.

Возьмем, к примеру, лицензию на экспорт. Все знали, что она необходима с 1 июля, но к этому времени ее ни у кого не было, ни у одного из производителей, потому что даже форма лицензии была разработана после 1 июля. Это свидетельствует о том, что не пивовары, а чиновники оказались не готовы к инициированным ими же изменениям правил игры. Поправки в Налоговый кодекс были приняты исходя не из экономических расчетов и прогнозов, а на волне растущего популизма и ввиду банальной необходимости латания бюджетных дыр на фоне имитации реформирования экономики.

Исправить ситуацию можно было до 1 июля, а не ждать, чем закончится эксперимент с 11 тысячами пивоваров, которые дают работу 160 тысячам украинцев и наполняют бюджет более чем на 3 млрд грн в год. А теперь неизвестно, когда будут приняты поправки в законодательство, но тянуть с этим нельзя, потому что для отрасли это будет иметь крайне негативные последствия.

Вопрос: Насколько критичным для крупных компаний является приобретение лицензии на оптовую продажу пива за 0,5 млн грн?

Ответ: На мой взгляд, для крупных игроков эта сумма не является критичной. У нас, например, была лицензия на торговлю алкоголем ввиду наличия в портфеле слабоалкогольных напитков, туда внесли и пиво. В то же время, в структуре корпорации "Оболонь" есть небольшие заводы, для которых стоимость лицензии была ощутимой. В целом, хочу отметить, что мы столкнулись с привычным явлением - организационными проблемами при получении лицензии, созданными госорганизациями.

Вопрос: Каковы позиции компании на рынке пива на данный момент?

Ответ: "Оболони" в первом полугодии удалось нарастить долю на 1,7 п.п. и сейчас она составляет 27%. Следует отметить, что из-за ведения военных действий на востоке Украины один из игроков рынка был вынужден приостановить свою деятельность. Высвободившуюся долю рынка разделили существующие игроки.

Вопрос: Насколько загружены мощности пивзаводов в пик сезона продаж?

Ответ: Загруженность пивзаводов в среднем составляет 50-55%. В период, когда рынок рос, мы постоянно испытывали нехватку мощностей и расширяли производство. Сейчас оборудование, которое мы закупили в период интенсивного роста рынка, оказалось невостребованным. Таким образом, исходя из динамики падения производства пива в Украине, у каждого крупного игрока в структуре бизнеса есть избыточные мощности. Если ситуация будет ухудшаться, не исключаю закрытия некоторых заводов в ближайшем будущем.

Вопрос: Насколько выросли цены на пиво с начала 2015 г. и существует ли предел их росту на этот год?

Ответ: Все производители поднимают цены по понятным причинам. Однако ни один производитель не может себе позволить, чтобы за один день цена продукции выросла в два раза – рынок этого не воспримет. Поэтому у нас есть некоторый лаг от увеличения себестоимости до подорожания пива на полке. В течение этого года цены уже выросли в среднем на 30-40%. И я не исключаю дальнейшего их роста, потому что есть и курсовая нестабильность, и ряд других факторов.

Вопрос: Каков ваш прогноз относительно доли импортного пива на украинских полках?

Ответ: В первом полугодии доля импорта сократилась на 9%. В то же время недавно "Эфес" начал производство своих марок в Молдове и начнет импортировать их из этой страны. Поэтому доля импорта будет корректироваться.

Вопрос: Как компания работает над диверсификацией экспортных поставок после потери российского рынка?

Ответ: Потеря российского рынка для нас остается ощутимой. Доля "Оболони" среди импортного пива в России составляла около 60%. В отдельные периоды наша доля доходила до 2,2% российского рынка в целом и 7% - рынка Москвы. Это очень существенные показатели. Но мы не останавливаемся и работаем со всеми возможными рынками. С одной стороны, это приближенные к Украине страны – Молдова, Беларусь, страны Балтии, Кавказа. С другой - мы увеличили количество партнеров в Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея), в прошлом году открыли рынки Австралии, стран Южной Америки, Африки. Понятно, что для того, чтобы полноценно заменить российский рынок, понадобится несколько лет, но мы надеемся когда-нибудь на него вернуться. Для того, чтобы не потерять наших потребителей на этом рынке, мы начали лицензионное производство в России.

Новым для нас экспортным товаром стал солод, мы развиваем это направление.

Вопрос: Какие перспективы открыл для пивной отрасли договор об ассоциации с ЕС?

Ответ: Договор об ассоциации с ЕС существенного толчка для отрасли не дал, потому что пошлины на пиво и так не было. Сближение с ЕС дает иного рода преимущества. В Украине большинство госстандартов родом из Советского Союза, необходимость их изменения уже давно созрела. Сближение же с ЕС способствует скорейшему согласованию европейских стандартов в сфере пивоварения и сопутствующих отраслях. К сожалению, когда речь заходит о внедрении европейских стандартов, в некоторых случаях правительство искаженно подходит к их реализации, создавая все новые проблемы для отрасли. Например, сейчас рассматривается обновление регламента по использованию стеклянной тары. В Европе большинство стран пропагандирует повторное ее использование. Это связано как с улучшением экономической ситуации, так и оправдано с экологической точки зрения. В Украине эту идею пытаются исказить и запретить повторное использование стеклотары, тем самым создавая новые проблемы для производителей пива.

Вопрос: Как обстоят дела в остальных категориях напитков в первом полугодии?

Ответ: Несмотря на то, что эти категории не так жестко регулируются государством, как пиво, потребление все же уменьшается из-за факторов, о которых шла речь выше. Падение производства слабоалкогольных напитков в январе-июне составило 15%, минеральной воды – 13%, безалкогольных напитков - 14%. В категории безалкогольных напитков в первом полугодии доля компании выросла на 0,4 п. п. и составляет 15,1%.

Вопрос: Есть ли потенциал роста у безалкогольной продукции в Украине?

Ответ: Этот рынок имеет потенциал хотя бы потому, что не является подакцизным. Все указывает на то, что кризисные явления на нем обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами. Конкуренция на рынке безалкогольных напитков достаточно высокая. Если сравнивать с пивным рынком, 90% которого контролируют четыре игрока, ситуация отличается большим количеством региональных игроков и марок, которые занимают 45% данной категории. 55% рынка контролируют три больших игрока.

Вопрос: Как развивался рынок слабоалкогольной продукции?

Ответ: Рынок САН в последние годы демонстрировал стабильность, не было ни резких падений, ни роста. Но в этом году мы прогнозируем его сокращение на 15%, обусловленное тем, что категория лиц, потребляющих слабоалкогольную продукцию, больше всего пострадала от экономического кризиса. Сейчас "Оболонь" занимает на нем одну треть.

Вопрос: Компания запустила сидр под ТМ Ciber. Какую долю планируете занять в этой категории?

Ответ: Сидр как категория не нова, она пользуется возрастающим интересом у потребителя и обладает хорошим потенциалом для роста. Хотелось бы занять в ней долю рынка, соизмеримую с нашим пивным портфелем – 25-30%. Прогнозировать более конкретно сегодня сложно. Запуск ТМ Ciber компания готовила более года, он был осуществлен после введения ограничительных мер 1 июля, что значительно усложняет его коммуникацию. Поэтому для его продвижения мы будем применять доступные инструменты.

Вопрос: Какие еще новации присутствовали в этом сезоне?

Ответ: Мы постоянно работаем над здоровьем наших брендов. Недавно провели ребрендинг нашего основного бренда - ТМ "Оболонь", работаем над обновлением других позиций. В текущем сезоне корпорация выпустила ряд инноваций во всех категориях. Кроме сидра, это ряд пивных новинок ("Героям Слава"), решили продолжить успешный проект "Единая страна" с лимитированной партией пива "Оболонь Светлое" с синими и желтыми этикетками. В категории безалкогольных напитков мы начали производство "Живчика" в https://admin.interfax.kiev.ua/cms_public/add.php?lang=rus§ion=3упаковке 0,33 л, а также представили серию классических вкусов под новой торговой маркой. В сегменте минеральных вод "Оболонь" начала производство лечебной воды "Збручанська-77", вывела в подкатегории "вода+" инновационные позиции "Оболонська зі смаком лимона та апельсина" и "Прозора с екстрактом зеленого чаю та смаком персика".

Вопрос: Какие инвестиции запланированы на текущий год?

Ответ: Мы сейчас не планируем активных инвестиций. Все затраты в текущем году будут направлены на оптимизацию существующих процессов. В 2014 году мы достигли максимального показателя безотходности производства. Компания сэкономила почти 300 млн литров воды благодаря ее повторному использованию в технологических процессах. Сегодня компания реализует, перерабатывает и повторно использует 96% отходов собственного производства, в частности, пивную дробину, дрожжевые и зерновые остатки, пластик. Еще 1,9% использованных материалов (макулатура, отработанные шины, стеклобой, металлический лом, люминесцентные лампы) передаем на переработку партнерам.

Ввиду сложившейся ситуации в энергетике приоритетным для нас является внедрение энергосберегающих технологий. В первую очередь, это различные варианты использования альтернативных источников энергии. В частности, у нас есть положительный опыт перехода на альтернативное топливо на одном из предприятий. Сейчас компания рассматривает возможность установки таких котлов на всех заводах, что позволит сократить потребление газа.


Интерфакс-Украина

 

12.08.2015