Санкционные тренды алкогольного рынка

В свете идущей уже который месяц санкционной войны, западные ограничения не могли не затронуть и алкогольный рынок. О том как обстоят на нем дела сейчас и чего ожидать в будущем — мы и поговорим ниже.

В рамках обсуждения пакета антикризисных мер, направленных на поддержку отечественного бюджета, ряд парламентариев и общественных деятелей высказались за увеличение акциза на алкогольную продукцию, видимо памятуя о той роли, что играли отчисления от водочных сборов в советском бюджете. Эти предложения, прозвучавшие в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по культуре были раскритикованы президентом Путиным, который резонно заметил, что такого рода меры приведут лишь к повышению потреблении суррогатов. Тем не менее, вопрос насыщении алкогольного рынка, а также уровня цен на нем, традиционно для нашей страны является довольно значимым, особенно в преддверии праздников.

Итак, по данным представителей торговых организаций, из-за обвала рубля импортный алкоголь растет в цене на 15−20%, многие эксперты рынка отмечают, что по сравнению с январем-февралем 2014 года, в аналогичный период 2015 года импортный алкоголь подорожает до 40%. Между тем, если говорить в общем, то российский рынок алкогольных напитков характеризуется преобладанием отечественного алкоголя в объёме предложения и значительной долей контрафактной продукции, произведённой на территории страны.

Так, в 2013 г доля внутреннего производства составила порядка 82,4% от объёма предложения. При этом более 14% от выпуска алкоголя пришлось на теневое производство. Таким образом, объём контрафактной продукции на рынке алкогольных напитков превысил 1,68 млрд л, что составляет 11,6% в суммарном объёме предложения. В структуре легального производства алкогольных напитков традиционно лидирует пиво. По оценкам экспертов рынка, в 2013 г доля выпуска пива от суммарного объёма производства составила 81,6% (8,34 млрд л). На втором месте по объёму производства находится водка и ликероводочные изделия с долей 9,2% (0,94 млрд л). Третье место по выпуску готовой продукции в 2013 г пришлось на вина, доля которых составила 5,7% (0,58 млрд л).

Между тем, если посмотреть статистику по экспортно-импортным операциям за последние 5 лет, то станет очевидным, что алкогольное сальдо у нас отрицательное, причем существенно. Если в 2009 году Россия экспортировала 327,25 миллиона литров алкогольных напитков, а импортировала 510,36 миллионов литров — чистый импорт составил таким образом 183,11 миллиона литров. В 2013 году экспорт составил 357,52, а импорт — уже 787,04 миллиона. То есть истый импорт возрос до 429,52 миллиона литров. Естественно, что это не могло не сказываться на уровне потребления и структуре рынка алкоголя внутри страны.

Если же говорить непосредственно об акцизных сборах, то еще летом Минфин и профильные ведомства достигли договоренности о том, что ставки акцизов будут заморожены. Дело в том, что за последние пять лет акциз на алкогольные напитки крепче 9% содержания спирта (кроме натуральных вин) вырос на 138%, с 210 руб. на 1 литр чистого спирта в 2010 г. до 500 руб. в 2014 г. В стоимости бутылки водки объемом 0,5 л доля акциза в рознице выросла с 42 руб. до 100 руб.

При этом два последних года акцизная ставка на крепкий алкоголь росла интенсивно: на 44% в 2013 г. и на 25% в 2014 г. Действующий Налоговый кодекс предусматривает рост ставки акциза на крепкий алкоголь еще на 20% в 2015 г. — до 600 руб. Теперь этот параметр будет, скорее всего, пересмотрен. При этом сами водочники отмечают тот факт, что только снижение акциза до 300−350 рублей за один литр чистого спирта позволит конкурировать на собственном рынке как с контрафактом, так и с демпингующей алкогольной продукцией из стран Таможенного Союза, в частности с дешевой водкой из Казахстана.

По данным Федеральной налоговой службы, темпы роста доходов бюджета от сбора алкогольных акцизов действительно заметно уступают темпам повышения акцизной ставки. Так, в 2013 году при повышении ставки на крепкие алкогольные напитки на 44% доходы бюджета от сбора алкогольного акциза выросли на 27,7% до 158,2 миллиардов рублей.

Если же говорить о ведущих игроках рынка алкоголя в России, то ситуация в этом сегменте выглядит следующим образом. Ведущее место в производстве крепкого алкоголя по итогам прошлого года согласно официальной статистике заняло ООО «Омсквинпром», доля продукции на водочном рынке составила 7,13%, что составило, 7,6 миллионов dal. Затем идет ЗАО «ЛВЗ «Топаз», с долей на рынке примерно в 7,08% или 7,55 миллионов dal. Третье место занимает ОАО «Московский завод «Кристалл», с рыночной долей в 7,05% и 7,52 миллионов dal произведенной продукции.

Из крупных региональных производителей можно отметить ОАО «Татспиртпром», доля на рынке — 6,47%, 6,9 миллионов dal, ЗАО «Сибирский ликероводочный завод», 4,8%, 5,1 миллионов dal, а также ОАО «Башспирт», 4,36%, 4,65 миллионов dal соответственно. Если же говорить о воссоединившемся с Россией в этом году Крыме, то традиции винодельчества в этом регионе насчитывают не один десяток лет и там функционируют известные всей стране еще с советских времен такие предприятия как национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», агрофирма «Магарач», завод «Новый свет», Азовский ликероводочный завод.

И тут можно с полной уверенностью констатировать, что импортный алкоголь в сегменте «премиум» конечно же будет дорожать — это и элитный французские коньяки, и европейские экспортные вина, и американские бурдон и то же пиво. Этот тренд объективен и связан понятное дело с девальвацией рубля по отношению к доллару и евро. Однако этот же тренд дает шанс отечественным производителям занять освобождающуюся рыночную нишу. Проблема в том, что качественный алкоголь в России чрезмерно дорог, да и качество его оставляет желать лучшего. Проблема заключается в том, что производство алкоголя в России (за редким исключением) изначально строилась как отрасль для «простого народа», отсюда и замшелые технологии и пренебрежение качеством и высокая цена при посредственных характеристиках. Во-вторых, это конечно же засилье контрафакта — и вовсе не самогона, покупаемого на углу у «тети Дуси», а как бы легального контрафакта, который просачивается в торговые сети и рестораны. В отечественной системе государственного учета вино-водочной продукции существуют гигантские дыры, сквозь которые нелегальный алкоголь идет на полки, и тем самым убивается легальное производство качественных вин, коньяков, бренди и водки.

Тут можно предложить ряд мер по исправлению ситуации. Это, во-первых, упоминавшееся выше снижение прямого акциза на алкоголь хотя бы до 400 рублей за литр чистого спирта. Во-вторых, это поддержка традиционных производителей вин — это и крымская «Массандра» и предприятия в Абрау-Дюрсо и местные марки разного рода настоек. В третьих, кажется опыт прошедших лет показал, что всякого рода автоматизированные системы учета алкоголя не работают при запредельном уровне коррупции в этой сфере. Значит нужно возвращаться к некоему аналогу государственной спиртовой монополии, причем именно и только спиртовой. Имеет смысл предоставлять специальным уполномоченным органом лимиты чистого спирта, требуемого конкретным производителям. Тогда контроль существенно облегчается — можно сравнивать объем спирта на «входе» и количество отгруженной продукции на «выходе». «Левак» сразу же будет виден и будет всплывать в статистике.

Ну, а в целом, превращать алкоголь чуть ли не в единственный источник пополнения бюджета нельзя — это приведет к эрозии бюджетной политики и морали. Порядок там нужен, но не стоит и забывать о том, что гораздо продуктивнее и экономически выгоднее иметь здоровое и трезвое общество.


ridus.ru

 

28.12.2014