Пивной обзор четвертой недели июня

Новости рынка:



А по прогнозам Coceral производство ячменя в ЕС в 2014 составит 55,9 млн.тонн против 59,4 млн.тонн в 2013.

Сбор озимого ячменя в Великобритании по оценкам ADAS начнется в середине июля 2014.

По данным UkrAgroConsult посевы под ячменем в текущем сезоне составили на Украине 3,1 млн.га и 9,1 млн.га. в России. Агентство также сообщило, что на 23 июня 2014 на Украине собрано 813 тыс.тонн ячменя, а ср.урожайность составила 2,76 т/га.

Во Франции по данным France AgriMer на ту же дату было собрано 6% озимого ячменя, а 67% посевов озимого и 64% посевов ярового ячменя находилось в хорошем состоянии.

В 2013/14 канадский экспорт ячменя по оценкам снизится на 4% до 2,1 млн.тонн.

На фоне объема производства ячменя в 9,6 млн.тонн экспорт Австралии может достигнуть 6 млн.тонн.

В результате расширения мощностей по производству солода в тропических и субтропических странах ожидается рост объемов мирового импорта солодового ячменя.

Рост популярности пива с повышенным содержанием хмеля в США привело к росту цен на хмель с 1,88 дол. за фунт в 2004 до 3,59 дол. в 2013. А цена дорогих сортов к концу 2014 может перевалить за 10 дол./фунт.

Согласно данным ежегодного обзора British Beer & Pub Association продажи пива в пабах, ресторанах Великобритании в 2013 снизились на 3,4% на фоне роста продаж в торговых сетях на 3,5%.

По данным Росстата за январь-май 2014 производство пива в России сократилось на 4,4%.

По данным FinancesOnline стоимость бутылки пива в мире составила:

Лидеры дешевого пива:
Украина - 59 cents
Вьетнам - 59 cents
Камбоджа - 68 cents
С.Аравия - 70 cents
Чехия - 71 cents

Лидеры дорогого пива:
Иран - $7.71
Кувейт - $7.09
ОАЭ - $6.20
Папуа Нова Гвинея - $5.14
Сингапур - $4.72

Лидеры по расходам на пиво на душу населения:
Австралия - $748
Ирландия - $688
Финляндия - $566
Новая Зеландия - $453
Венесуэла - $445

Котировки сводного зернового индекса пока находятся в границах канала второй половины 2013. Заключительные недели июня считаются критическими для итогов за год в производстве зерна и хотя, как правило, в этот период цены достигают пиков, вероятнее - сохранение боковика на предстоящей неделе.



Спот

Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2013 сохраняет пока стабильность с незначительным снижением.



Котировки на фуражный ячмень в Великобритании 14 по 21 июня также несколько снизились со 121,3 ф.с./т до - 120,5 ф.с/т. По солодовому ячменю DEFRA не предоставило данных.

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане за неделю не изменились, сохранив уровни 20 июня в диапазоне 6,25-6,5 долл./ц для фуражного ячменя и 9,5 долл. для солодового.



Биржа

Сводный индекс на европейский фьючерс на солодовый ячмень проявил признаки стабилизации технической коррекции.



Фьючерсные контракты на солодовый ячмень в Париже также демонстрируют стабилизацию уровня:



Фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) за неделю также несколько подросли к 27 июня 2014 со 189 до 190 к.долл./т.

Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 завершила неделю на прежнем уровне - 235,0 а.долл./т.

Итоги недели на площадке WPE также подтверждают вывод о достижении сильного уровня поддержки.



А вот контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) прибавили в среднем 3%.



Фондовый рынок

Новости компаний

По данным отчета China Beer Industry Production & Marketing Demand and Investment Forecast Report в 2013 производство пива в Китае составило 50,62 млн.тонн, в т.ч. 11,72 млн.тонн пришлось на China Resources Snow (23,15%), 8,7 млн.тонн - Tsingtao Brewery Co Ltd (17,19%), 6,55 млн.тонн - Anheuser-Busch InBev (14,1%).

Список 10 мировых пивных компаний:

Anheuser-Busch InBev
В портфеле свыше 300 брендов пива, в т.ч. Budweiser, Michelob, Beck's, Stella Artois, Bass и Brahma.

SABMiller
В портфеле свыше 200 брендов и 10% мирового рынка, в т.ч. Miller, Castle Lager, Grolsch, Bavaria и Cerveceria National.

Heineken
Компания обладает наиболее глобальным брендом.

Carlsberg
Помимо основного бренда Carlsberg, в портфель входят Tuborg, Kronenbourg и Baltika.

CR Snow
Производит хит китайского рынка Snow. А объем производства равен 5,4% мирового объема производства пива.

Tsingtao
Второй крупнейший в Китае производитель пива, занимающий 10 место в мире по производству и продажам, экспортирующий в более чем 50 стран.

Modelo
Занимает 60% национального рынка и 2,9% мирового с брендами Corona, Estrella, Leon Negra, Model Especial, Montejo, Pacifico, Negra Modelo и Victoria.

Molson Coors
На нее приходится 2,8% глобального рынка.

Yanjing
Yanjing Beer Group Corp, созданная в 1993, контролирует 11% китайского рынка, в т.ч. 50% Северного китая и 85% пекинского рынка.

Kirin
На нее приходится 2,5% мирового рынка, а в основе 2 лидирующих бренда в Японии Kirin Lager и Ichiban Shibori.

Heineken приступила к реализации планов по превращению бренда Tiger в глобальный азиатский бренд.

Heineken собирается в июле 2014 запустить производство на новом предприятии в Аддис-Абебе. Компания также ожидает одобрения со стороны нигерийского регулятора сделки по объединению своего предприятия Nigerian Breweries Plc (NB) с Consolidated Breweries Plc.

Oriental Brewery во второй половине года начнет экспорт пива под брендом Cass в Китай через сеть своей материнской компании Anheuser-Busch InBev. Компания уже вывозит продукцию в Гонконг и Японию на сумму 150 млн.долл. в год.

Котировки

SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Сохраняют актуальность варианты боковика и возобновления роста.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
В рамках сценария движения к следующей цели на уровне 90, как отмечали, нужна коррекция. Ожидания дальнейшей консолидации.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Продолжение коррекции рассматриваем пока в рамках консолидации перед ростом к максимумам 2013.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Сохраняем ожидания хода к новой цели на уровне в области 90.


Diageo plc (www.diageo.com)
Сохраняем ожидания отскока.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания закрытия гепа.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Сохраняет свою актуальность сценарий с целями в области 3500.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Сохранение волатильности в рамках бокового канала последних 3 месяцев.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
После ожидаемой технической коррекции возможный сценарий - инерционное движение с отскоком.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ожидания продолжения технической коррекции.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняем ожидания возобновления роста к максимума 2013.



pivnaya.ru

 

30.06.2014