Новости рынка: К 19 июня по данным Министерства с/х в РФ завершены посевные работы по яровому ячменю.
По данным недавнего выпуска MARS Bulletin сохранился в целом позитивный настрой по рынку зерна в ЕС-28. При этом средняя урожайность ячменя в странах Евросоюза составит 4,85 т/га в 2013 и 4,55 т/га – в 2014. В разбивке по сортам показатели прогнозируются на уровне 4,43 и 3,9 по яровому ячменю и 5,49 и 5,48 по озимому ячменю.
Данные по объемам использования ячменя в производстве солода за период с июля 2013 по март 2014 составили – во Франции – 1,362 млн.тонн, Великобритании – 1,36 млн.тонн.
Согласно данным Korea Alcohol & Liquor Industry Association совокупное потребление алкоголя в стране в 2012 составило 3,12 млн. гкл. В пересчете на население старше 15 лет потребление эквивалентно 9,16 л/чел. Отмечается снижение показателя, который в 2007 составлял 9,48 л/чел.
По данным исследования CGA Strategy for the Wine and Spirit Trade Association за апрель 2013 по апрель 2014 потребление виски в Великобритании выросло на 20% на фоне снижения показателя по пиву на 5%. В целом 27% потребителей предпочитают употребление напитков в пабах и ресторанах. В структуре же алкогольных предпочтений лидирует белое вино (30%), красное вино (27%), стандартное лагерное пиво (26%), премиальное лагерное пиво (24%) и сидр (24%). Данная структура отражает гендерные различия - женское население предпочитает белое вино (39%), а мужское – лагерное пиво (36%).
11 июня Россия сделала первый шаг по ограничению размеров пластиковой тары под пиво – с 2015 в упаковке до 1,5 л могут продаваться напитки с содержанием алкоголя не более 6%. А с 1 июля 2015 напитки крепостью до 5% смогут продаваться только в упаковке до 1л. С 2016 ограничения ужесточатся до 4% и 0,5л соответственно. Пивной рынок России, который контролируется 4 мировыми лидерами - Carlsberg, Anheuser-Busch InBev, Heineken и Anadolu Efes, по ожиданиям участников рынка сократится в 2014 на 5-6%.
Производители пива Германии озабочены планами реализации сланцевой добычи в стране, которая может привести к заметному ухудшению качества воды и соответственно напитка.
Котировки сводного зернового индекса находятся в границах канала второй половины 2013. Ожидания боковика аналогичного 2013.
СпотСпотовый европейский рынок ячменя урожая 2013, как и ожидали, стабилизировался.
Котировки на солодовый ячмень в Великобритании на конец 14 июня достигли 136,9 ф.с./т (133,5 ф.с/т неделей ранее), а на фуражный ячмень соответствующие данные составили 121,3 ф.с./т (07 июня 2014 - 123,3 ф.с/т).
Средние котировки на американских элеваторах в Монтане на 20 июня находились в диапазоне 6,25-6,5 долл./ц для фуражного ячменя и 9,5 долл. для солодового.
БиржаСводный индекс на европейский фьючерс на солодовый ячмень в фазе завершения технической коррекции.
Фьючерсные контракты на солодовый ячмень в Париже также демонстрируют стабилизацию уровня:
Фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) 20 июня котировались на отметке 189 к.долл./т
Цена на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015 завершила неделю практически на уровне открытия, прибавив к уровню 13 июня всего 1 а.долл., составив на конец 20 июня 235,0 а.долл./т.
Контракты в Бомбее также в рамках наших стабилизационных ожиданий.
Уровня поддержки достигли и котировки на канадских площадках.
Фондовый рынокНовости компанийНовостные ленты прошедшей недели заполнены материалами под рубрикой «Пиво, пляж, футбол». Фондовый рынок еще до начала чемпионата мира по футболу «заложился» на позитив от события. Пока превалируют технические факторы. Инвестиционное же влияние на котировки ожидаем по итогам отчетности за период.
Carlsberg не будет сворачивать производство на своих российских предприятиях, несмотря на введенные санкции и тот факт, что они работают на неполную мощность.
По данным CGA Strategy совокупные продажи пива в Великобритании в 2013 сократились на 6,5% на фоне роста показателя по мелкосерийному производству на 62%, хотя на последний сектор приходится всего 2% объема продаж.
По данным Mintel продажи мелкосерийного производства в США за 2007-2012 практически удвоились – с 5,7 до 12 млрд.долл.
Tiger Brewery Nepal в ближайший месяц откроет в Butwal новый пивоваренный завод стоимостью 1млрд.р. и мощностью 300 тыс. упаковок в месяц. Согласно информации основного владельца компании г-на Khadka Непал ежегодно импортирует 50 тыс.тонн ячменя, из которых 18 тыс.тонн используется в производстве ликеров.
КотировкиSABMiller plc (www.sabmiller.com)
После ожидаемой консолидации возможны как боковик, так и возобновление роста.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Проход к цели на уровне 70 был достигнут на больших объемах, что позволило продолжить на инерционном потенциале дальнейший рост котировок и обозначение следующей цели на уровне 90, что с большой вероятностью потребует коррекции.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Сохраняем ожидания роста к максимумам 2013.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Обновление максимума обозначило новую цель на уровне в области 90.
Diageo plc (www.diageo.com)
Затянутость консолидации предопределила коррекцию. Ожидания отскока.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания закрытия гепа.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Отработка фибо уровня старшего порядка с целями в области 3500 сохраняет свою актуальность.
Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Ожидания волатильности в рамках бокового канала последних 3 месяцев.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Нарастает потенциал технической коррекции.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания продолжения технической коррекции.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняем ожидания роста к максимума 2013.
pivnaya.ru
