Новости рынка: Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 14,69 млн. га, что на 1,6 млн. га меньше 2013 года. При этом состояние озимых культур в целом по Российской Федерации оценивается как хорошее и удовлетворительное (95,9%), а в плохом состоянии находится 4,1% посевных площадей.
Совэкон с ссылкой на данные предварительной оценки "Русагротранса" сообщило, что экспорт ячменя из России в феврале составил 16 тысяч тонн (в январе – 35 тысяч тонн). При этом отмечается, что снижение курса рубля и рост экспортных цен повысили рентабельность железнодорожных перевозок и впервые за долгое время становится высокорентабельной поставка зерна в глубоководные порты из Черноземья и Юга.
Еврокомиссия дала первый прогноз по производству пшеницы в ЕС в 2014/15 – 144,5 млн.т, что является третьим по величине показателем за всю историю ЕС, хотя рост в основном - за счёт снижения площадей под ячменем.
В начале марта официальная статистика Великобритании подтвердила данные по совокупной площади озимого ячменя на 1 декабря на уровне 0,369 млн.га, что на 41% выше предыдущего показателя на аналогичную дату.
Данные, опубликованные AHDB/HGCA по посевам озимых в Великобритании, указывают на их рост по сравнению с 2013.
Фермерские хозяйства Великобритании выращивают сорта солодового ячменя двойного назначения (для производителей дистиллята и пивоваров), получая при этом премию к цене в размере 30 ф.с./т.
Глобальный прогноз IGC экспорта солодового ячменя на текущий сезон оставлен на уровне 6,685 млн.тонн или на 2% выше уровня 2013. При этом ЕС сохранит позиции лидера с объемом 3,1 млн.тонн. За Австралией и Канадой резервируется 800 тыс.тонн и 805 тыс.тонн соответственно. Экспорт из Аргентины резко сократится до 600 тыс.тонн.
Среди импортеров роль лидеров сохранится за странами Восточной Азии – 2,3 млн.тонн. В Ю.Америке основным импортером выступит Бразилия – 1,2 млн.тонн. На США скорее всего придется до 425 тыс.тонн.
Более половины собранного в2013 в Австралии ячменя по ожиданиям аналитиков поступит на экспорт, что может составить 5-5,5 млн.тонн.
ЕС за период с 1 июля 2013 по 4 марта 2014 выдал лицензий на экспорт 5,0 млн.тонн (аналогичный предыдущий период – 3,8 млн.тонн) и импорт 20 тыс.тонн (24 тыс.тонн) ячменя.
Объем же ячменя, подготовленного для экспорта из США за период с 1 июня 2013 по 3 марта 2014, остался практически на уровне конце февраля – 143 тыс.тонн (123 тыс.тонн).
В начале марта Департамент с/х США обновил данные по балансу ячменя:
Согласно официальной статистике Великобритания экспортировала в 2013 1,15 млрд.пинт пива, в т.ч. на Россию пришлось 45% объема, Бразилию – 37% и Китай – 15%. Совокупный показатель превысил данные за 2012 на 21 млн.пинт.
Потребление пива в Болгарии в 2013 достигло 5,12 млн.гкл.
В Австрии производство пива выросло в 2013 на 1,7% до 9,23 млн.гкл. при сокращении показателя по потреблению на душу населения.
Уточнение глобальных показателей рынка пива в 2013 скорее всего подтвердят его объем в размере 1,93 млрд.гкл, а перспективы роста в 2014 оцениваются на уровне 2,6%.
Бурный рост сектора мелкосерийного производства заметно меняет структуру рынка пива, причем наиболее заметна эта тенденция в США.
Diário do Grande ABC со ссылкой на Sicobe сообщило, что производство пива в Бразилии в феврале 2014 выросло в сравнении с февралем 2013 на 12,8% и достигло 1,2 млрд.л.
Обострение ситуации на Украине «вырвали» индекс из канала 250-260. Дальнейшая динамика во многом сохранит «политически» окрашенную неопределенность.
СпотСпотовый европейский рынок ячменя вполне естественно не мог остаться в стороне. Оценить перспективы дальнейшей динамики пока не представляется возможным.
Индикативная цена на фуражный ячмень в Сиднее на 5 марта 2014 составила 308 долл/т.
БиржаСохраняем ожидания консолидационного характера котировок европейских фьючерсов на солодовый ячмень при нарастающем давлении валютного курса, дополненного «политическими рисками».
Индекс австралийского фьючерса на фуражный ячмень, как и ожидали, находился под воздействием глобальных настроений. Неопределенность сохраняется.
Фондовый рынокНовости компанийВозобновились слухи по возможному поглощению SABMiller, капитализация которой составляет 79 млрд.долл., ее соперником AB InBev.
Diageo совместно с World Duty Free Group открывает концептуальный магазин Johnnie Walker в лондонском аэропорту Heathrow.
Малые пивоваренные предприятия Европы призвали власти США предоставить равные права с американскими коллегами по бизнесу на внутреннем рынке.
Diageo подписала лицензионное соглашение с филиппинской Emperador Distillers, согласно которому последняя сможет выпускать под некоторыми брендами Diageo продукцию, не представленную на внутреннем рынке.
Сектор малого производства пива США ставит амбициозную цель – увеличить свою долю на внутреннем рынке до 20% к 2020.
На пост директора Зернового совета США по глобальным стратегиям назначен Kurt Shultz.
Ambev планирует в текущем году запуск 2 новых производств в стране - в Uberlandia и в Ponta Grossa
В марте 2014 AB InBev начинает выпуск пива со вкусом рома, цитруса, апельсина и лайма – Cubanisto, крепостью 5.9%. Запланирована массированная глобальная рекламная кампания. . Компания также расширила продуктовую линейку бренда Bud Light Lime Ritas двумя новыми вкусами - Mang-O-Rita и Raz-Ber-Rita.
SAB Hops Farms (дочернее подразделение South African Breweries) расширила свою клиентскую базу в ЮАР до 140 мелких пивоварен (5 лет назад число недотягивало и до 10). В то же время доля последних пока едва превышает 2% совокупного объема производства компании.
Wild Rose Brewery с запуском своего нового предприятия резко наращивает свои производственные мощности (в 4 раза – до 80 тыс.кегов), одновременно добавив 2 новых бренда в свою продуктовую линейку. Компания заметно увеличит свою долю на канадском рынке пива.
Белорусская Alivaria Brewery получила эксклюзивные права на продажу продукции Carlsberg Group в стране. Ожидается, что доля Alivaria на белорусском рынке пива к концу 2014 может вырасти до 28%.
Heineken же расширила линейку бренда Foster’s Radler - 2% ABV Foster’s Radler с ‘Lime & Ginger’ и 0.0% ABV с оригинальным Foster’s Radler.
По мнению аналитиков Heineken объем продаж ароматизированного пива на английском рынке к 2016 может вырасти к 2016 до 200 млн.ф.с.
Старейшая в США пивоваренная компания Pabst Brewing Co (создана в 1844 в Milwaukee предпринимателем Jacob Best), скорее всего, будет продана. Подготовительная работа ведется банком Perella Weinberg Partners.
Guinness Cameroon – дочернее подразделение Diageo в Камеруне, приступила к производству нового пива “Line 7”.
КотировкиSABMiller (www.sabmiller.com)
Ждем подтверждения восстановления тренда. Пока котировкам по-прежнему, предстоит преодоление сильного уровня сопротивления на текущих значениях.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Продолжение тренда подтверждено, Дальнейший рост, возможно, все-таки, потребует консолидация в границах предыдущей свечи.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Пока задача прохода к историческому максимуму, установленному в марте 2013, связаная с проходом сложного канала сопротивления, не решена. «Сигнальная точка» - прежняя -повторный проход и закрытие выше уровня 48.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Котировки все еще в «рискованном» канале. Ждем сигналов дальнейшего тренда.
Diageo plc (www.diageo.com)
Котировки вероятнее всего продолжат курс в боковом дрейфе.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Дальнейшие снижения предоставят неплохую возможность входа. Поле для маневра – вплоть до нижней границы канала роста.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
По-прежнему ждем подтверждающих сигналов продолжения роста - прохода выше уровня 2917.
Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Котировки упорно сохраняются в зоне неопределенности. В то же время долгосрочные ожидания оставляем без изменений.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания прежние – восстановление роста.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Давление «снизу» нарастает. Ждем начала восходящего боковика.
pivnaya.ru
