"Синергия" в октябре планирует выкупить по оферте до 77% выпуска облигаций 3-й серии

ОАО "Синергия" планирует в октябре выкупить по оферте облигации 3-й серии в совокупном объеме до 1 млн 934 ,577 тыс. штук (77% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

Выкуп бумаг будет производиться двумя этапами.

Первую часть объемом до 993,570 тыс. бумаг эмитент будет приобретать 11 октября. Период предъявления бумаг к оферте продлится с 8 по 9 октября.

Вторую часть облигаций объемом до 941,007 тыс. штук компания выкупит 17 октября, период предъявления бумаг - 11-15 октября.

Цена приобретения облигаций составит 100% от номинальной стоимости облигаций.

Синергия разместила облигации 3-й серии объемом 2,5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет в августе 2009 года. Ставка 1-го купона была установлена при размещении в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Ставки 4-10 купонов равны 8% годовых. В январе 2011 года компания в рамках оферты выкупила 565,423 тыс. облигаций (23% выпуска). Дата погашения займа - 18 августа 2014 года.

В настоящее время в обращении так же находятся два выпуска биржевых бондов компании на общую сумму 5 млрд рублей.

"Синергия" производит ликероводочные изделия на семи заводах ("Традиции качества", "Алвиз", "РООМ", "УралАлко", Мариинский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".

Чистая прибыль ОАО "Синергия" по МСФО в первом полугодии 2013 года упала на 17%, до 417 млн рублей. EBITDA компании выросла на 7%, до 1,38 млрд рублей. Выручка снизилась на 6%, до 10,76 млрд рублей, а объем продаж упал на 23%, до 4,76 млн декалитров.

 
Финмаркет
01.10.2013