Программа реорганизации CEDC была одобрена судом США по делам о банкротстве.

Закрытие сделки планируется приблизительно 31 мая

ВАРШАВА, Польша – 13 мая 2013 г.– Компания "Central European Distribution Corporation" (CEDC) и компания "Roust Trading Ltd." (RTL) объявили о том, что сегодня судом США по делам о банкротстве округа Делавэр была одобрена Подготовленная программа реорганизации CEDC (далее – "Программа"). Данное одобрение позволит CEDC после завершения процесса реструктуризации занять более прочное финансовое положение.


Полученное одобрение означает, что Суд согласовал Программу, представленную CEDC на рассмотрение Суду, а также подтвердил возможность компании приступить к завершению предусмотренных Программой сделок по реструктуризации, при условии соблюдения всех условий, которые планируются приблизительно на 31 мая.

"Одобрение Судом нашей программы финансовой реструктуризации - положительный шаг вперед для нашей Компании" – заявил Председатель Совета Директоров CEDC Рустам Тарико. "Наши всемирно известные бренды теперь смогут продолжить свои успехи как на местных, так и на международных рынках, демонстрируя при этом лидерство в своих сегментах".

Уже получены необходимые одобрения регулирующих антимонопольных органов в Польше, России и на Украине – ключевых рынках Компании.

После завершения сделки, в результате которой из балансов CEDC и её американских дочерних компаний будет исключена задолженность в размере примерно 665,2 млн. долл. США, Компания произведет денежные выплаты в пользу владельцев её Конвертируемых облигаций к погашению в 2013 г. и определенных Обеспеченных облигаций с преимущественным правом требования к погашению в 2016 г. и выпустит новые облигации на имя владельцев Обеспеченных облигаций с преимущественным правом требования к погашению в 2016 г., а также новые акции в пользу RTL, и погасит все ранее выпущенные Конвертируемые облигации к погашению в 2013 г. и Обеспеченные облигации с преимущественным правом требования к погашению в 2016 г., а также выпущенные в обращение обыкновенные акции CEDC. В результате ликвидации обыкновенных акций CEDC в день завершения сделки, Компания перестанет являться публичной в США и Польше, в результате чего ожидается, что обыкновенные акции Компании более не будут торговаться и залистованы на Варшавской Фондовой Бирже. RTL, принадлежащая г-ну Тарико, получит 100% выпущенных в обращение акций реорганизованной Компании в обмен на финансирование денежных выплат, производимых CEDC в рамках Программы, и погашение существующих долговых обязательств CEDC перед RTL.

Одобрение Программы знаменует собой важный итог работы по укреплению финансовой структуры Компании и созданию долгосрочного коммерческого альянса с компанией г-на Тарико "Русский Стандарт Водка", которая заняла целый год. В ходе данного процесса два подразделения Компании (Специальный Комитет независимых директоров, возглавляемый г-ном Н. Скоттом Файном, заместителем председателя Совета Директоров, и Комитет по Реструктуризации в составе г-на Файна, г-на Тарико и независимого директора, г-на Маркуса Зайгера) взяли на себя ответственность по защите интересов всех подразделений CEDC с точки зрения корпоративного управления. Помощь указанным комитетам оказывали: юридическая фирма "Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP" в качестве юридического консультанта, фирма "Houlihan Lokey Capital Inc." - в качестве финансового консультанта и фирма "Alvarez & Marsal LLC" в качестве главного консультанта по реструктуризации.

CEDC и ее американские дочерние компании, CEDC Finance Corporation International, Inc. и CEDC Finance Corporation LLC (вместе именуемые CEDC FinCo), 7 апреля 2013 года начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Ходатайство согласно Главе 11 не затронуло производственные подразделения Компании в Польше, России, Украине или Венгрии. Предприятия в этих странах финансируются независимо и приносят собственную прибыль, а их хозяйственная деятельность в ходе финансовой реструктуризации американских компаний осуществляется без сбоев в обычном порядке.

Условия Программы были описаны в Проспекте эмиссии в новой редакции с изменениями, в Заявлении об истребовании согласия и Заявлении о раскрытии информации от 8 марта 2013 г. (далее – "Проспект эмиссии"), поданных 8 марта 2013 года в качестве приложения TO-I/A к заявке об участии в конкурсе, с изменениями и дополнениями, внесенными на основании Дополнения №1 к Проспекту эмиссии от 18 марта 2013 г. (далее – "Дополнение"), поданного в качестве приложения к Форме 8-K, представленной 19 марта 2013 года.

 

20.05.2013