Пятница, 29 марта 2024 г.
Сделать стартовой страницей
Новости
Публикации
Аналитика
Участники рынка
Анализ рынка
Нормативные акты, разъяснения
Судебная практика
Консультации
Проекты нормативных актов
Национальная премия за качество алкогольной продукции
Поиск
Новости компаний
Генпрокуратура потребовала изъять «Кубань-Вино» в собственность государства



ЗАО «Новокубанское», выпускающее коньяки, увеличило убыток вопреки росту выручки



В январе-феврале "Алкогольная группа Кристалл" увеличила выручку на 39%



"Дербентская винодельческая компания" в 2023г увеличила чистую прибыль на 2,3%, выручку - на 16,7%



Суд продлил конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ еще на три месяца



Новым генеральным директором АО «Амбер Пермалко» назначен Андрей Семериков



"Дербентский коньячный комбинат" в 2023 году удвоил чистую прибыль




 
Группа компаний «Норман-Виват» направила в ФСФР документы на регистрацию второго облигационного займа

Пермские ритейлеры возвращаются на долговой рынок спустя четыре года после начала кризиса. Группа компаний «Норман-Виват» направила в ФСФР документы на регистрацию второго облигационного займа на 1,5 млрд руб. Владелец компании Вадим Юсупов говорит, что заемные средства потратит на погашение кредитов и на реализацию программы развития. Эксперты отмечают, что конъюнктура рынка рублевого долга позволяет провести довольно крупные размещения даже компаниям с небольшой капитализацией.

ООО «Виват-Трейд» (головная компания крупнейшего пермского ритейлера ГК «Норман-Виват») приняло решение о выпуске облигационного займа на 1,5 млрд руб. Оно утверждено на внеочередном собрании участников общества. Количество размещаемых ценных бумаг — 1,5 млн штук, номинальная стоимость — 1 тыс. руб. каждая. Срок погашения облигаций — 1092-й день (три года) с даты начала размещения. При этом предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг по требованию владельцев и по усмотрению ООО «Виват-трейд». Облигации размещаются путем открытой подписки. Организаторами выпуска, по словам финансового директора Владимира Пантелеева, выступят «Промсвязьбанк» и «Тройка Диалог». Документы на регистрацию проспекта эмиссии поданы в ФСФР, размещение должно состояться в течение года с момента регистрации, добавил он.

Владелец группы Вадим Юсупов говорит, что часть выпуска будет направлена на рефинансирование кредитов, остальное — на развитие сети, открытие новых магазинов. «У нас есть опыт обращения с такими инструментами. Благоприятные условия на финансовом рынке позволят получить ресурсы на лучших условиях, чем сейчас предоставляют банки», — пояснил господин Юсупов.

• Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Виват-трейд» образовано в ноябре 2004 года, его уставный капитал составляет 1,5 млрд руб. Основным учредителем общества является Вадим Юсупов. «Виват-трейд» является оператором розничных продуктовых сетей «Виват» (48 в Перми и 15 в крае, один гипермаркет) и дискаунтера «Дельта». ГК «Норман-Виват» развивает также алкогольные супермаркеты «Норман» (180 магазинов) в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Предыдущий облигационный заем на 1 млрд руб. был размещен ООО «Виват-Финанс» (входит в ГК «Норман-Виват») в апреле 2007 года сроком обращения в три года и полуторагодовой офертой. В октябре 2008 года, в самом начале кризиса, эмитент выкупил по требованию владельцев 50,3% облигаций по номинальной стоимости (1 тыс. руб.).

Дебютный выпуск облигаций «Вивата» организовывал «Атон». Директор компании «Инвестлэнд» (представитель «Атона» в Пермском крае) Игорь Вагизов говорит, что чаще всего облигационные займы используются, когда кредитные ресурсы исчерпаны или их ставки непривлекательны, а также для того, чтобы освободить активы, переданные в обеспечение для каких-то других задач. «Сегодня розничный продуктовый бизнес с учетом общей нестабильности на рынке воспринимается инвесторами как устойчивый, — поясняет он. — Ликвидность на рынках неплохая, национальная валюта тоже пока без резких колебаний. Весь вопрос в том, чтобы привлечь деньги на наиболее выгодных условиях: 11–13% — реальный диапазон доходности в текущих условиях для этого эмитента».

«На первый взгляд компания с высокой вероятностью сможет разместить запланированный объем второго выпуска облигаций, интерес может сформироваться на приемлемом уровне. Что касается ставки, то, на наш взгляд, она может сформироваться в диапазоне 14–16%, — поясняет аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. — Недавно СМИ сообщали, что ритейлер планирует активно развивать сравнительно новое для себя направление гипермаркетов. Возможно, средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены на реализацию проекта строительства гипермаркетов». Он добавляет, что сегодня конъюнктура рынка рублевого долга позволяет провести довольно крупные размещения даже компаниям с небольшой капитализацией.
 
Коммерсантъ
16.10.2012