Синергия выкупила в рамках оферты 33,1% выпуска биржевых облигаций БО-01

ОАО "Синергия" в рамках оферты приобрело у держателей биржевых облигаций 1-й серии 992,559 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Общая сумма выплат составила 993 млн 591 тыс. 261,36 рубля, включая накопленный купонный доход в размере 1 млн 32 тыс. 261,36 рубля. Общий объем выпуска - 3 млрд руб. Таким образом, компания выкупила 33,1% выпуска. Оферта исполнена в срок.

"Синергия" разместила трехлетние облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ в октябре 2010 года. Организатором размещения выступил МДМ Банк.

Бонды имеют полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов облигаций равна 9,75% годовых, 5-6-го купонов - 9,5% годовых

Дата погашения займа - 3 октября 2013 года.

В июне компания разместила 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей по ставке купона 11% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинала гасится вместе с выплатой 4-5 купонов, еще 50% - по истечении срока обращения бумаг.

Так же у эмитента в обращении находится 3-й выпуск классических облигаций объемом 2,5 млрд рублей.

"Синергия" производит алкогольную продукцию на 7 заводах. Основные бренды группы - Beluga, "Русский лед", "Мягков" и "Беленькая". В 2010 году компания начала производство и дистрибуцию водки под маркой Veda.

Основными владельцами "Синергии" являются председатель правления компании Александр Мечетин и член Совета Федерации Валентин Завадников. В 2007 году компания провела IPO на российских торговых площадках, в 2010 году - SPO. Free float компании - 34,23%.




rusbonds.ru

 

09.10.2012