"Абрау-Дюрсо" рассматривает возможность IPO в перспективе 2-3 лет

Ведущий российский производитель шампанских и игристых вин в премиальном и субпремиальном сегментах, рассматривает возможность в перспективе двух-трех лет провести IPO, разместив 25-30% акций.

По его словам, компания планирует провести новую эмиссию акций в указанном объеме и разместить ее на публичном рынке.

"В качестве площадок для размещения в настоящее время рассматриваются ММВБ, фондовая биржа в Гонконге, а также Варшавская фондовая биржа. В случае если размещение пройдет на российской бирже, компания планирует также разместить депозитарные расписки на зарубежных площадках", - сообщил собеседник агентства.

В ближайшие один-два года, по данным источника, компания планирует совершить несколько сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а также увеличить объем кредитов.

"Абрау-Дюрсо" в апреле начала торги акциями на ММВБ-РТС в перечне внесписочных ценных бумаг. Рыночная капитализация компании по итогам первого часа торгов достигла 3,9 миллиарда рублей. Первая сделка была заключена по цене 5 тысяч 201 рубль за акцию. В первой половине четверга стоимость одной акции компании на бирже составляла 5 тысяч 460 рублей.

Заместитель гендиректора по инвестициям и стратегическому развитию "Абрау-Дюрсо" Павел Титов сообщал в апреле, что учитывая планы компании относительно сделок по слиянию и поглощению за рубежом, в дальнейшем не исключается возможность размещения акций "Абрау-Дюрсо" и на международных биржах. Как добавил Титов, размещение на ММВБ-РТС имеет целью узнать оценку капитализации компании рынком.

Как подтвердил Титов агентству "Прайм" в четверг, "Абрау-Дюрсо" действительно рассматривает возможность IPO, однако строгих планов пока в этой области нет. "Мы сделали первое размещение для того, чтобы отработать тему знакомства на рынке к тому моменту, когда нам понадобятся деньги на развитие, чтобы снизить кредитную массу и мы не исключаем, что еще плюс 15-20% уставного капитала к тем 10%, которые могут быть проданы в рамках нашего "первоначального упражнения", мы разместим и в общей сумме получится потенциально до 30%", - сказал он. Относительно возможности сделок по слиянию и поглощению Титов добавил, что компания рассматривает несколько вариантов, в том числе по увеличению собственной сырьевой базы в странах Восточной Европе с текущих 40% самодостаточности до 70%, а также покупку винодельческих активов в РФ. Также Титов сказал, что компания не исключает в перспективе 5-7 лет выхода на винный рынок Китая и покупку там производственных мощностей.

О намерении вывести акции на биржу "Абрау-Дюрсо" объявило летом 2011 года. Тогда компания оценивала себя в 100 миллионов долларов и не исключала размещения на бирже 15-20% акций. При этом руководство "Абрау-Дюрсо" неоднократно отмечало, что биржевое размещение нужно компании не как источник средств, а для получения оценки рынком.

Завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо" (Краснодарский край) является, по его данным, единственным в России производителем шампанского по классической технологии. Первую партию шампанского с маркой "Абрау" предприятие выпустило еще в 1898 году, а в 1920 году завод выпустил первый тираж "Советского шампанского". С 2006 года контрольный пакет акций "Абрау-Дюрсо" (58%) принадлежит группе компаний SVL во главе с Борисом Титовым.



zerich.ru

 

08.06.2012