"Синергия" привлекла на долговом рынке 2 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ОАО "Синергия" серии БО-03 (идент. номер 4B02-03-55052-E от 24.05.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11% годовых.

Как сообщалось ранее, эмитент принял решение о досрочном погашении номинальной стоимости бумаг частями: 25% - в дату выплаты 4-го купона, 25% - в дату выплаты 5-го купона, оставшиеся 50% - в дату выплаты 6-го купона.

Организаторами займа выступают "Связь-Банк" и "ВТБ Капитал". Андеррайтером выпуска назначен "ВТБ Капитал".

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие деятельности.


finam.ru

 

06.06.2012