"Кризис в умах и в кошельках потребителей"

Системный экономический кризис, который иногда по инерции называют финансовым, в январе добрался, наконец, и до потребительского рынка. Декабрь 2008 года был для розничных торговцев и предприятий сферы услуг относительно благополучным за счет предпраздничного ажиотажа и большого количества инвестиционных покупок (приобретение дорогостоящих предметов длительного пользования в целях сохранения стремительно дешевеющих рублевых средств). По данным ВЦИОМ 15% соотечественников в конце 2008 года поспешили сделать ремонт, 9% приобрели мобильные телефоны, 6% - компьютеры, 5% - телевизоры.
Неутешительные итоги двух первых месяцев 2009 года говорят о том, что в России активно развивается потребительский кризис. Явление потребительского кризиса характеризуется снижением платежеспособности розничных покупателей, следствием чего являются снижение спроса на потребительские товары и услуги, а также снижение качества жизни россиян. Потребительский кризис имеет две первопричины: объективную (снижение уровня общесемейных доходов из-за безработицы, сокращения заработной платы, задолженности по выплатам, дефицита кредитных ресурсов) и психологическую (потребительский пессимизм, ожидание того, что наступят еще худшие времена). Психологическое состояние значительной части российского общества, жившего 10 лет на «нефтяной игле», можно охарактеризовать как психологический шок от происходящего, своеобразную «ломку» и тоску по благополучию «гламурного» капитализма. Масла в огонь добавляет то обстоятельство, что около 30% россиян к началу кризиса оказались с непогашенными кредитами…
В январе 2009 35% опрошенных россиян заявили об ухудшении их финансового положения (в декабре аналогичное заявление сделали 29% россиян). В натуральном выражении потребление товаров и услуг потребительского назначения на различных товарных сегментах в январе-феврале 2009 года сократилось на 5-50% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Что касается изменения выручки, то пока из-за высоких темпов инфляции она даже немного растет - за ноябрь-февраль 2009 года рост выручки розничных операторов составил около 10-13%, однако темпы роста выручки неуклонно снижаются. Большинство экспертов склонны думать, что розничный оборот сектора В2С в 2009 году, скорее всего, останется на уровне 2008 года или немного вырастет – в пределах 2%. С учетом факторов инфляции и дисконтирования это говорит о серьезном ухудшении экономического положения отечественных производителей товаров и услуг потребительского назначения и розницы. Особенно сильно в денежном выражении пострадает рынок продовольственных товаров – его ожидает спад на 3-5%. Сегмент непродовольственных товаров скорее всего будет балансировать около значений 2008 г.
Маркетинговые исследования, проводимые на Западе в 80-90-е годы, говорят о том, что в условиях кризиса покупательское поведение потребителей проходит три этапа развития. На первом этапе потребители еще надеются на то, что все как-нибудь само собой «рассосется», что кризис минует их стороной, поэтому не меняют своих потребительских стереотипов и привычек: ходят в привычные магазины, покупают любимые бренды и ни в чем себе не отказывают. Интересно, что в декабре-январе 2009 года расходы россиян, впервые с 1991 года, превысили их доходы (на 7-10%). Это говорит о том, что население России стало тратить на потребление накопленные сбережения. Большинство россиян прошло этот этап в октябре-декабре. Москва, правда, несколько задержались на этом этапе: москвичи в наступившем году продолжают держать планку по затратам в +50% к уровню прошлого года. Но это не надолго…
Жители большинства городов России переживают сейчас вторую стадию эволюции покупательского поведения. На этом этапе потребители, не меняя своих привычек в отношении мест приобретения товаров и услуг, марок, постепенно снижают объемы потребления: покупают реже и в меньших объемах. Феномен потребительского кризиса в России заключается в том, что россияне пока не готовы расстаться с привычным качеством товаров и услуг, уровнем сервиса.
Но печальная логика развития потребительского кризиса приведет к тому, что к началу лета 2009 года большинство россиян вступит в третью фазу эволюции покупательского поведения – изменение привычек в отношении мест приобретения товаров и услуг, смена марочных предпочтений. Большинство российских домохозяйств в потреблении станет руководствоваться принципом разумных ограничений: полуфабрикаты сменит домашняя еда, вместо пляжного отдыха большинство россиян предпочтет дачу. Вновь популярными станут вещевые и продовольственные рынки, «белые воротнички» с бизнес-ланчей в ресторанах плавно перетекут в демократичные кафе и фаст-фуды (что наблюдается уже сейчас), публика, привыкшая отовариваться в супермаркетах уровня «Азбуки вкуса», перестанет стыдиться походов в дискаунтеры типа «Дикси» и «Пятерочки».
Потребительский кризис проявляет себя в различных регионах России не одинаково. Больше всего он проявляется в монопрофильных регионах с металлургической или угледобывающей специализацией экономики: Липецкая, Челябинская, Вологодская, Свердловская, Кемеровская области, Республика Коми. Сильно от кризиса пострадают потребительские рынки крупнейших агломераций: (Москва+Московская область, Санкт-Петербург+Ленинградская область). Кстати, Санкт-Петербург пострадает от кризиса намного сильнее, чем Москва. Умеренно на общем фоне потребительский кризис затронет диверсифицированные регионы (Пермский край, Самарская область, Республики Удмуртия, Башкортостан, Татарстан), а также регионы с импортозамещающей специализацией (Нижегородская, Ярославская, Калининградская, Владимирская, Ульяновская области).
Экономический кризис приведет к существенной «перекройке» сегментационной карты потребительских рынков. Произойдет процесс массового смещения потребителей вниз по социальной лестнице – к картине 2002-2003 гг.. Парадоксально, но снижение имущественного статуса и уровня доходов произойдет пропорционально текущему уровню доходов населения. То есть, чем богаче семья, тем больше она пострадает от кризиса. Но на потреблении товаров и услуг личного и общесемейного назначения элиты это практически не скажется: они на себе никогда не экономят, тем более, что на потребительские товары и услуги такие семьи тратят менее 2% общесемейного дохода. Именно по этой причине рынок товаров и услуг категории luxury пострадает от кризиса незначительно (эксперты прогнозируют, что к концу 2009 года этот сегмент потеряет в объеме максимум 8-10%). Рынок премиальных товаров пострадает существенно сильнее (сокращение в денежном исчислении на 15%). Но в наибольшей степени от потребительского кризиса пострадает сегмент товаров и услуг категории «средний плюс» - его ожидает сокращение на 25-30%. Причина банальна: существенно сократится социальная прослойка среднего класса, в последние годы финансировавшая развитие этого рынка. По прогнозам независимых социологов, число россиян, относящихся к среднему классу (порог вхождения – не менее 30 тыс. рублей на каждого члена семьи ежемесячно), сократится к концу 2009 года с 23% до 16-18%. Если следовать этой печальной логике, от снежного кома кризиса выиграют только рынки товаров и услуг низкой ценовой категории и категории «средний минус».
Сильнее всего кризис ударит по самым бедным - депрессивным социальным группам (неквалификацированные рабочие, пенсионеры, многодетные бедные семьи, сельскохозяйственные рабочие). Сельское население пострадает сильнее, чем городское. Однако стоит помнить, что потребительский кризис у этих категорий населения носит перманентный характер, поэтому на их покупательском поведении он практически не отразится.
Модель покупательского поведения россиян с активным уровнем потребления стремительно меняется. С одной стороны, потребителя по-прежнему тянет в цивилизованные форматы торговли. Но при выборе товара для потребителей более значимым стал фактор цены, причем накопительное ценовое стимулирование (бонусные программы) стали менее эффективны, чем прямое снижение цены (скидки). Повысилась значимость таких факторов как экономичность, долговечность, практичность товара. Спросом в условиях кризиса будут пользоваться товары, реально экономящие ресурсы россиян.
Существенно менее значимым при покупке стал фактор престижности покупки, «раскрученного» бренда. Тем не менее, это не означает девальвацию инструментов брендинга. Скорее наоборот, сократились спонтанные покупки, покупатель стал более рациональным, менее готовым к риску и … менее любопытным, то есть, менее склонным пробовать новинки. По этой причине резко сократились продажи товаров через Интернет. Стоит отметить, что с высокой вероятностью весной 2009 года продажи потребительских товаров через Интернет снова начнут расти, так как уровень цен в сегменте электронной коммерции существенно ниже, чем в ритейле. Это обстоятельство заставит многих крупных ритейлеров создавать и продвигать свои виртуальные магазины.
В условиях кризиса россияне все больше доверяют старым, проверенным («своим») маркам, крупным, известным производителям. Канут в лету многие «дутые» бренды окологламурного содержания, не предлагающие потребителю реального качества… Кстати, кризис снизит интерес россиян к импортным товарам, аналогично тому, как это случилось в 1998 году. Как показывают маркетинговые исследования, российские потребители считают, что отечественные производители уже способны производить вполне конкурентоспособные потребительские товары. Кстати, на это уже отреагировала таможня – в декабре-феврале существенно снизились объемы ввозимых в Россию импортных товаров.
На чем собираются экономить или уже экономят россияне в условиях кризиса? Результаты опросов и объективные данные с кризисных «полей» говорят о том, что россияне массово отказываются от покупок недвижимости, автомобилей (примерно в 2 раза сократилось количество наших сограждан, собирающихся в этом году приобрести новый автомобиль). В январе-феврале 2009 года продажи автомобилей упали на 36%. Однако, похоже, что даже в условиях кризиса россияне не готовы пересесть на продукцию отечественного автопрома – около 55% потребителей, планирующих приобрести автомобиль 2009 году, собираются приобрести новую или подержанную иномарку. Эксперты авторынка склонны думать, что фокус потребительского спроса на новые иномарки будет смещен в ценовую категорию до 15 тыс. долл. На 70-80% снизился спрос на крупную бытовую технику, и нет оснований думать, что ситуация на этом рынке улучшиться к концу 2009 года. Скорее всего ситуация станет еще хуже… Сильно снизился спрос на потребительские кредиты, причем, закономерно, что чем лучше на отдельных рынках было развито потребительское кредитование до кризиса, тем хуже там сейчас со спросом. Маркетологи подсчитали, что для восстановления спроса на докризисном уровне жилая недвижимость должна подешеветь на 60-65%, крупная бытовая техника – на 30%, автомобили – на 20-25%. Объективная сторона экономики этих рынков такова, что удешевление на таком уровне просто невозможно, поэтому производители для того, чтобы выжить, скорее всего, перейдут к стратегии диверсификации.
Не собираются россияне экономить на ремонте, собственном образовании и обучении детей, общественном транспорте. Любопытно, что пассажиропотоки в метро, троллейбусах автобусах с начала кризиса увеличились на 10%. Пока потребительский кризис сильно не затронул рынок телекоммуникационных услуг, но и там уже наметились тенденции к снижению доходов операторов. В январе экономить на разговорах по мобильному телефону стали, как показывают маркетинговые исследования, 16% россиян. Рынок сотовой связи в 2009 г. ожидает замедление темпов развития, прогнозируют аналитики.
Рынок продуктов питания, если рассматривать его объем в натуральном выражении, практически не пострадал, но стремительно стал «провисать» по деньгам, особенно в депрессивных регионах. По оценкам маркетологов, с учетом сверхвысоких темпов удорожания продуктов питания (до конца 2009 года цены на продукты питания могут вырасти на 45%), в денежном выражении рынок продуктов питания способен вырасти лишь на 8-10%. Россияне отказываются от деликатесов и постепенно переходят на дешевый рацион. В связи с этим «воспрянули духом» производители «совковых» продуктов питания: серых солдатских макарон, с детства знакомых сушек и сухарей, молока в «мягких» пакетах.
Безусловно, данная тенденция учитывается производителями продуктов питания и продуктовым ритейлом: они вынуждены оптимизировать ассортимент в направлении сокращения премиальных линий и снижение глубины продуктовой матрицы до самых оборачиваемых позиций. Выражаясь проще, в ближайшие год-два мы будем выбирать свой привычный йогурт не из 50-ти видов, как полгода назад, а из 15-ти. В условиях нарастающего потребительского кризиса вновь в фаворе оказались супермаркеты-дискаунтеры, в последние годы зачисленные экспертами рынка продовольственного сегмента «в расход». Именно та категория сетей практически не сократила планы развития на 2009 год.
Что касается розничного рынка одежды и обуви, то первые кризисные тенденции проявились на нем еще осенью 2008 года. По итогам прошлого года рынок одежды практически не вырос в объеме по сравнению с 2007 годом, реальная емкость рынка в 2008 году составила порядка 40 млрд. долл.
По оценкам экспертов, в 2009 году российский рынок одежды ожидает существенное сокращение – при реализации самого пессимистического сценария развития кризиса рынок сократится в денежном выражении на 15-20%, по оптимистическому сценарию – останется на уровне 2008 года. В 2010 г. темпы падения объемов продаж одежды сократятся, на рынке будет наблюдаться некоторая стабилизация объемов продаж (на уровне 42-45 млрд. долл.).
Но это существенно меньше, чем темпы сокращения одежного рынка Европы и США, где ситуация характеризуется фразой «люди просто перестали покупать одежду»… О сокращении количества торговых точек сообщают ведущие гиганты в рознице одежды: например, в США сеть Ann Taylor закрыла 117 магазинов, Disney - 98, GAP - 85, универмаги Macys – 9, сокращает сети Dillards. Даже такая крупная дизайнерская сеть как Sergio Rossi, вынуждена была закрыть большое число своих бутиков, а началось это с закрытия всех бутиков в США.
В России особенно сильно спад продаж также заметен у монобрендовых бутиков и дистрибьюторов эксклюзивных коллекций. Чуть меньше, но тоже значительно кризис отражается и на сетевых продавцах одежды. Экономическая ситуация такова, что вновь, как и в 2000 году для потребителя, особенно в регионах, резко возрастет роль вещевых рынков, недорогих магазинов типа «noname» и секонд-хендов. В 2009 году объем продаж через открытые и чуть облагороженные крытые вещевые рынки может вырасти в три раза – с 10% до 30% от реальной емкости рынка одежды. В 2010 году доля продаж на рынках, по оценкам некоторых экспертов, может вырасти до 40%.
Сегодня происходит активное изменение сегментационной карты рынка одежды: расширение сегмента «масс-маркет» за счет бывших потребителей среднего ценового сегмента, потребители сегмента «премиум» постепенно перетекают в «средний плюс». В общей сложности объем сегментов «премиум» и luxury в 2009 году ждет сокращение на 30%, но сегмент luxury пострадает пока существенно меньше, как ожидают эксперты рынка, во второй половине 2009 года и на этом сегменте разовьется полноценный кризис. Это связано с любопытным законом развития потребительского кризиса: на сегменте luxury кризис развивается несколько позднее, чем на других сегментах. В итоге к концу 2009 года рынок роскошной одежды дизайнерских марок может потерять в объеме на 40%. Хотя существуют альтернативные мнения. Ряд экспертов мировой моды заявляют, что в 2009-2010 гг. центр потребления одежды люксового класса переместится из Америки, Европы и Японии (свыше 70% потребления в 2007 г.) в страны BRICK — Бразилию, Россию, Индию, Китай.
Описываемые печальные тенденции сильно отразились на региональном одежном ритейле – в некоторых городах-миллионниках уже закрыты до 20% магазинов одежды! Пока эта тенденция в полной мере проявляется только на региональных рынках, но и очередь Москвы не за горами.
Закрываются в основном, магазины категории «стрит-ритейл», но и торговые центры (особенно неудачные с точки зрения местоположения или концепции) эта тенденция затронула в полной мере. Большинство долгосрочных проектов по развитию сетей, торгующих одеждой, остановлены или заморожены, например, в компании SELA приостановлены детский и обувной проекты, сворачиваются проекты BananaMama и Desam. Уже начались сокращения размеров сетей, в том числе и самых устойчиво развивавшихся последние годы. Например, из ТРЦ «Охотный ряд» в Москве уходят сети Naf-Naf и Morgan. По самым печальным прогнозам, количество магазинов, торгующих одеждой, может сократиться в России к началу 2010 года на 40-50%. Закрываются российские производственные подразделения: свое московское производство уже закрыли бренды Carlo Pazolini и Денис Симачев.
Все это снижает привлекательность российского рынка для зарубежных ритейлеров (хотя, справедливости ради, отметим, что ситуация на российском рынке одежды выглядит существенно лучше, чем в Европе и США). Так, в 2009 отказались от планов вхождения на российский рынок две крупные мировые сети: японская Fast Retailing и американская сеть GAP (кстати, мировой лидер ритейла в сегменте одежды по итогам 2007 года). До ноября отложила выход на российский рынок немецкая сеть Van Graaf.
Однако некоторые сети масс-маркета, например, H & M, не собираются сворачивать свои программы развития в России на 2009 год. Есть сведения о том, что на российский рынок в 2009 году могут попытаться зайти западные дисконтные сети типа Wal-Mart.
Привлекать новых клиентов и удерживать старых бутикам становится все сложнее. Попытаться удержать покупателей в дорогих сетях можно за счет изменения рекламного стиля и создания необычных рекламных образов, но куда больший эффект достигается за счёт очень жёсткой кадровой политики, резкого улучшения стандартов обслуживания, внедрения дополнительных эксклюзивных услуг для клиентов (например, бесплатная консультация квалифицированного стилиста для постоянных клиентов или при покупке товаров на определенную сумму, продажа с отсрочкой платежа или в кредит).
Основными инструментами выживания «шмоточных» ритейлеров становятся оптимизация ассортимента (либо сужение его до самых ходовых позиций, либо, наоборот, расширение в целях максимально полного удовлетворения запросов потребителей), ценовое давление на арендодателей и производителей, небанальные рекламные ходы. При серьезном отношении к делу значительно увеличить продажи в отдельном магазине или небольшой сети можно за счёт рекламной кампании, стоимость которой будет равна объему дневного оборота. Эффективны также дисконтные и бонусные программы. Особенно активно ритейлеры используют инструменты скидок, сезонных и праздничных распродаж, кампании типа «2+1» или «2=1». Например, французская сеть «Киаби» недавно провела беспрецедентную кампанию: покупателю, купившему одну вещь по стандартной цене в подарок дарятся еще три вещи.
Можно констатировать: между сетями, продающими одежду и аксессуары, начались ценовые войны. Практический опыт подсказывает, что победителем на полях ценовой битвы становится не тот, кто максимально снизил цену, а тот, кто лучше всех донёс информацию до потребителя, то есть тот, кто не пожадничал на рекламную кампанию.
Кризис в зарубежной индустрии моды, снижение ценовых ожиданий потребителей, девальвация рубля и потрясающая живучесть удержавшихся на плаву российских предприятий легкой промышленности вселяют определенные надежды на развитие отечественного производства. Но для этого должны быть ужесточены государственные меры по контролю за «серым» и «черным» импортом из Китая, который активизируется.
В декабре 2008 года по данным, опубликованным в отчете "Влияние кризиса на потребительское поведение россиян", 62% опрошенных посетителей заведений общественного питания отметили, что за последние 2 месяца в той или иной степени сократили расходы на питание в ресторанах полного обслуживания или отказались от них вообще. В наибольшей степени кризис затронул сегмент ресторанов среднего ценового эшелона, особенно – категории «средний минус». По оценкам экспертов, трафик посетителей в этих заведениях уже сократился на 40-50%, «средний чек» снизился на 30%. Рестораны премиального класса тоже пострадали в условиях кризиса, но избирательно – самые престижные и популярные заведения VIP-класса (это же касается и ночных клубов той же ценовой категории) по-прежнему не испытывают проблем с посетителями. В целом, по прогнозам экспертов рынка, премиальный сегмент ресторанов потеряет в доходах до 50%.
В целом ресторанный бизнес может потерять в 2009 году 40-50% выручки. Выживут, скорее всего, сетевые форматы, а также предприятия, имеющие возможность двигаться вниз по затратам (за счет сокращения ФОТ, увольнения избыточного персонала, замены дорогостоящих продуктов более дешевыми). Сетевые рестораны и кафе выйдут из кризиса не без потерь – большинству из них придется закрыть часть заведений, не обеспечивающих приемлемый уровень доходности. Так, сеть «Шоколадница» уже закрывает несколько своих кафе в Самаре, Тольятти и других городах России. В условиях кризиса сетевые рестораны и кафе сполна расплятятся за поспешную экспансию последних лет, когда точки зачастую размещались по принципу «лишь бы не встал конкурент».
В сегодняшних непростых условиях перед многими рестораторами стоит дилемма: закрывать или не закрывать ресторан, не дающий выручки. Если рентабельность заведения колеблется вокруг нуля, то ресторан скорее всего не закроют. В том случае, если ресторан или небольшая сеть уходит в глубокий «минус», то экономически целесообразно их закрыть с тем, чтобы после прохождения кризисом острой фазы открыться под другим брендом, возможно с другим позиционированием.
Сегмент фаст-фуда практически не пострадал от кризиса - ушли одни клиенты, но им на смену пришла масса других – тех, кому стали не по карману рестораны и кафе. Посещаемость российских фаст-фудов увеличилась во время кризиса на 30-40%.
Прибыльность сети «Макдональдс» в России в условиях кризиса увеличилась на 10%, сеть по-прежнему планирует открытие новых закусочных, ведет активную экспансию в восточных регионах РФ. «Макдональдс» планирует увеличить свою выручку в России в 2009 году на 20% по сравнению с уровнем 2008 года. Сеть «KFC» планирует открыть в 2009 году по всему миру 300 новых точек, однако отечественная сеть «Ростикс-KFC» объявила о приостановке своей программы развития в России. Особенно хорошо в условиях кризиса себя будут чувствовать сети фаст-фуда низшего ценового эшелона – типа «Крошка-картошка», «Теремок» и пр. Их, скорее всего, ожидает в 2009-2010 гг. бурный рост – как по объему выручки, так и по количеству новых точек. Низкоценовой сегмент фаст-фудов в 2009 году может собрать выручки на 30% больше, чем в 2008 году, но при этом необходимо учитывать, что цены в 2009 году по объективным причинам вырастут не менее, чем на 30%, а, по некоторым прогнозам – на все 40%.
К сожалению, затронет потребительский кризис и сферу развлечений и досуга – уже сейчас посетителей в развлекательных центрах, кинотеатрах заметно меньше. В декабре прошлого года посещаемость российских кинотеатров упала на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составив 5 млн. 200 тыс. зрителей. При этом сборы сократились на 34%, достигнув примерно $35,3 млн. В январе-феврале тенденция к падению посещаемости стала нарастать – посещаемость сократилась по сравнению с декабрем еще на 15-20%. И это, к сожалению, не предел. Однако, эксперты рынка считают, что снижение платежеспособности населения далеко не единственная причина «провала» на рынке кинопроката. Немалую лепту в снижение трафика посетителей внесли неоправданно высокие цены на билеты в некоторых сетях и отсутствие значимых премьер (вроде «Иронии Судьбы-2» или «Ночного дозора»). Ценовая коррекция и «раскрученные» новинки способны в 2009 году приостановить снижение выучки кинопрокатчиков.
Рынок услуг фитнесс-центров также сильно пострадает в условиях кризиса – эксперты ожидают в 2009 году сокращение выручки на этом сегменте в диапазоне 15-20%.
Потребительский кризис прошелся и по книжному и журнальному рынку - он вынуждает людей экономить на книгах и прессе (только в декабре-феврале продажи книг упали на 30-35%, журналов – на 18-20%). Падение объемов книжного рынка продолжается – ежемесячно, начиная с ноября 2008 года, объем продаж книг сокращается на 10-15%. Особенно сильно пострадали сегменты подарочных изданий, дорогой специальной и деловой литературы.
Многие книготорговые сети в этих условиях вынуждены сокращать количество магазинов или попросту закрываться… Например, в декабре 2008 года книготорговая сеть «Буквоед» оказалась вынуждена закрыть три из 17 магазинов, сокращена сеть магазинов «Букберри».
Даже рост цен на печатную продукцию (цены с начала 2009 года уже выросли на 10%) не спасает издательства и книготорговые предприятия от кризиса – эксперты прогнозируют, что до конца 2009 года количество книжных магазинов в стране может сократиться на треть, банкротами могут оказаться до 40% журналов. В 2009-2010 году наибольшим спросом будут пользоваться книги формата покетбук – небольшие книжки в мягкой обложке, напечатанные на дешевой газетной бумаге.
Под влиянием кризиса изменяются и литературные предпочтения россиян – они начинают больше читать «серьезной» литературы: классики, религиозно-философских произведений, «антикризисных» деловых изданий. Недаром на Западе завидным спросом пользуются сейчас произведения Маркса, Энгельса и Ленина – ведь все, что они говорили о капитализме, оказалось правдой. «Кризис» в мозгах россиян, безусловно, несколько снизит их интерес к гламурным периодическим изданиям и «легким» литературным жанрам.
Хоть что-то полезное кризис сделает для нашего общества! Но это утешает слабо…

 

11.10.2011