Покупатель: Kirin Holdings Co., Ltd.
Объект покупки: Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes
Размер сделки: $2,584 млрд
Японская пивоваренная компания Kirin купила 50,45% в бразильской Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes, которая контролирует крупного бразильского производителя пива и безалкогольных напитков Schincariol Group.
Schincariol Group — вторая после Ambev крупнейшая пивоваренная компания Бразилии с долей рынка в 11%. Schincariol Group активно вела переговоры о продаже с начала 2011 г. В переговорах о приобретении участвовал британский гигант Diageo. В это время также ходили слухи о возможном публичном размещении акций компании.
Однако нынешняя сделка может оказаться под угрозой срыва или как минимум стать предметом затяжной борьбы.
Kirin приобрела пакет акций у братьев Адриано и Александро Шинкариол. Их двоюродные братья Жилберто и Жозе Аугусто Шинкариол владеют оставшимися 49,55% акций и хотят аннулировать сделку с японским инвестором, настаивая на своих преимущественных правах на пакет, проданный Kirin. Жилберто и Жозе Аугусто давно конфликтуют с братьями.
Kirin имеет прочные позиции в Азии и Океании. Капитализация компании составляет $13 млрд. Благодаря нынешней сделке Kirin сможет продолжить мировую экспансию и получить доступ к пивному рынку Латинской Америки. Бразильский пивной рынок сейчас особенно привлекателен из-за быстрых темпов роста.
Mergermarket — компания, занимающаяся анализом рынка слияний и поглощений. Входит в Financial Times Group
dealReporter — издание группы Mergermarket для профессиональных участников рынков ценных бумаг
