Пивные компании модернизируют производство и повышают энергоэффективность

Газета "Обзое цен" продолжает публиковать обзор пивоваренной отрасли по итогам четвертого квартала 2010 года.

МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА И КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ

Компания SABMiller Pic. за октябрь-декабрь 2010 г. сообщила об органическом росте объемов продаж пива на 3% и росте выручки на 6% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Продажи в Европе в целом остались на прежнем уровне, тогда как в России отмечено снижение на 7%. Представители компании объясняют это высокой базой октября-декабря 2009 г., когда рост продаж в преддверии повышения акциза составил 34%. Спад продаж наблюдался в Латинской Америке (-1%), при значительном росте в Африке (+12%) и Азии (+12%). Особенно успешной деятельность SABMiller Pic была в Китае, где объем продаж пива вырос на 16% (за тот же период).

Остальные лидеры рынка подвели итоги своей деятельности только по первым трем кварталам 2010 года. Наиболее успешные показатели - у концерна Efes Breweries International, который за 9 месяцев 2010 года увеличил продажи в России на 14,1%. При этом общие продажи концерна выросли на 15,9%, а выручка - на 15,4%. Доля концерна на российском рынке (по оценке агентства Nielsen) возросла до 10,4% с 9,5% годом ранее.

Продажи Anheuser-Busch InBev в России за III квартал выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако за первые 9 месяцев наблюдался спад на 1,2% из-за низких показателей в начале года. При этом прибыль компании (EBIDTA) в Центральной и Восточной Европе за первые три квартала упала на 26%, что связано с ростом акцизов и инвестициями в маркетинг и дистрибуцию. В глобальном измерении органический рост продаж компании в III квартале составил 4,1%, выручки - 5,4%; за январь-сентябрь 2010 г. продажи выросли на 2,4%, выручка - на 3,4%. Негативную динамику продаж в Европе и США компенсировал рост спроса в Китае и Бразилии (где за первые 9 месяцев года продажи выросли на 14,1%).

Heineken N.V. сообщает об увеличении чистой прибыли в III квартале 2010 г. на 10%, при снижении выручки на 2,1% и объемов продаж - на 2,2%. (С учетом приобретений компании в 2010 году, рост продаж составил 24%, а выручки - 13%) Значительно увеличились продажи компании в Африке, Азии и Латинской Америке, но в США и Европе оказались ниже ожидаемого, особенно - в России. По итогам января-сентября 2010 г., органический спад продаж составил 3,3%, с наилучшим результатом в Африке и на Ближнем Востоке (+8,3%) и наихудшим - в Центральной и Восточной Европе (-8,9%).

Крупнейший отечественный производитель пива, ОАО «Балтика», сообщает о сокращении отгрузки пива в России на 11%, а продаж - на 6%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, при некотором росте в III квартале. Доля рынка «Балтики» (по данным агентства Nielsen) за тот же период снизилась на 0,8% и составила 38,9%, однако в сентябре выросла до 39,6% и достигла показателя сентября 2009 г. При этом руководство концерна Carlsberg заявило о планах в 2011 году повысить цены на свою продукцию в России, в связи с увеличением стоимости основного сырья, а также с ростом пивных акцизов.

Вместе с тем, компания «Балтика» не снижает свою активность на экспортном направлении. По итогам 9 месяцев 2010 г. рост экспортных продаж компании «Балтика» составил 16% к уровню аналогичного периода 2009 года. В декабре компания представила в Бейруте (Ливан) серию вкусов безалкогольного солодового напитка: «Балтика 0 Зерновой», «Балтика 0 Яблоко», «Балтика 0 Лимон», «Балтика 0 Имбирь», который предназначен преимущественно для дистрибуции в странах Ближнего Востока и Африки, где действует запрет на употребление алкоголя. Продажи напитка начнутся с марта 2011 года. Компания также подписала лицензионные соглашения на продвижение, продажу и дистрибуцию пива «Балтика», производимого в Санкт-Петербурге, с тремя компаниями Carlsberg Group Aldaris (Латвия), Saku Olletehas (Эстония), Svyturys-Utenos alus (Литва). Общий объем продаж компании в странах Балтии по итогам 2009 года составил более 5,5 млн. литров.

Работа с лицензиатами - одно из стратегических направлений «Балтики», уже опробованное в таких странах, как Австралия, Азербайджан, Великобритания, Узбекистан, Украина. Это позволяет компании сократить издержки и укрепить позиции своих брендов за рубежом. Но одним из последствий этой политики является сокращение потенциала экспорта пива из России. Здесь можно видеть еще одно негативное следствие роста фискального давления на отрасль: крупные компании заинтересованы развивать производство за рубежом, вместо вывоза готовой продукции из России. А вместе с производственными мощностями, российские регионы теряют (или недополучают) рабочие места и бюджетные поступления, - и так по всей производственной цепочке. Обратный пример -Республика Беларусь, которая в 2010 году увеличила экспорт пива в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Так, в январе-ноябре 2010 г. предприятия, входящие в Группу компаний Heineken в Белоруссии, увеличили поставки пива на экспорт в 3,9 раза по сравнению с январем-ноябрем 2009 года. Концерн Carlsberg в IV квартале также продемонстрировал намерение укрепить свои позиции в Восточной Европе, опираясь на Белоруссию. Carlsberg Group увеличила свою долю в уставном фонде ОАО «Пивзавод «Оливария» с 47% до 67,8%. «Оливария» производит 15 сортов пива и занимает третье место на пивном рынке Белоруссии, с мощностью 7,15 млн. дал и долей 18%.

Тем не менее, наибольшую активность лидеры отрасли проявляют на быстрорастущих рынках Азии и Африки, желая компенсировать недостаточные продажи в Европе. Так, концерн Heineken приобрел контрольные пакеты акций пяти пивоварен в Нигерии. Это второй по величине пивоваренный рынок Африки, с емкостью 165 млн. дал в год и совокупным темпом годового прироста 9% с 1999 по 2009 гг. В результате приобретения производственные мощности Heineken в регионе возрастут на 37 млн. дал. В то же время концерн Carlsberg осваивает рынок Индии. Пивоваренное объединение Carlsberg India Pvt. Ltd заявило об открытии своего пятого пивоваренного завода в районе Хайдарабада (Андхра-Прадеш, Индия) с производственной мощностью 4,25 млн. дал. Компания инвестировала в этот проект 1,280 млрд. рупий (27,8 млн. долларов США).

В IV квартале продолжился процесс консолидации на китайском рынке пива. Крупнейшая китайская пивоваренная компания Tsingtao приобрела завод Shandong Xin в провинции Шаньдун на востоке КНР. Согласно структуре сделки, Tsingtao Brewery становится владельцем 75% акций, а её стопроцентная «дочка» Tsingtao НК — владельцем оставшихся 25%. Размер сделки составляет 1,87 млрд. юаней (281,3 млн. долларов США). Для Tsingtao это третье приобретение за последние два года. Компания продолжает активно искать объекты для покупки, чтобы увеличить свою долю на китайском пивном рынке. Помимо этого компания нацелена на рынки Юго-Восточной Азии и Африки.

Китайский рынок является крайне привлекательным для крупнейших мировых компаний. В IV квартале концерн Carlsberg получил одобрение правительства Китая на увеличение (до 29,7%) своей доли в Chongqing Brewery Carlsberg A/S. Стоимость сделки - 359 млн. долларов США. В то же время Anheuser-Busch InBev подписал контракт с China National Research Institute of Food and Fermentation Industry (CNRIFFI) на создание в Китае объединенного исследовательского центра, который будет обслуживать не только Китай, но и весь рынок АТР.

РЫНОК ТАРИРОВАННОГО ПИВА


После запуска более десяти новых сортов пива в начале теплого сезона (без учета локальных брендов), в завершении 2010 года лидеры отрасли сосредоточились, главным образом, на маркетинговой поддержке уже «раскрученных» марок. Такая же тенденция наблюдалась в последнем квартале 2009 года.

ОАО «Балтика» в IV квартале продолжила вывод на рынок премиальных брендов с национальным колоритом, которые отсылают к странам, прославленным своими традициями пивоварения. Предыдущим опытом было собственное пиво в чешском стиле Zatecky Gus («Жатецкий гусь»). В ноябре 2010 г. начались продажи премиального пива в английском стиле Old Bobby (Олд Бобби), сваренного с использованием солода Pale Ale Malt. Пиво позиционируется как «сваренное по традиционным английским рецептам». Оно представлено двумя сортами: Ale (эль) и Lager (лагер). Новый бренд выпускается в темной стеклянной бутылке емкостью 1 английская пинта - 0,568 литра. Сорта Old Bobby были разработаны с учетом пивной экспертизы и опыта Carlsberg Group. Маркетологи компании видят в качестве целевой аудитории нового пива мужчин 25-35 лет, с уровнем дохода средний и выше. Особые надежды компания возлагает на Old Bobby Ale, поскольку эли на российском рынке до сих пор были представлены локально, в основном дорогими импортными брендами.

В декабре «Балтика» расширила линейку пивных напитков Eve новым сортом со вкусом персика. Eve производится в России с декабря 2009 года по лицензии Carlsberg Breweries, ориентирован на женскую аудиторию, разливается в стеклянную бутылку 0,33 литра. Примечательно, что все новинки Балтики в IV квартале относятся к премиальному ценовому сегменту. Рост акцизной ставки снизил прибыльность экономичных марок пива, что увеличило привлекательность для компании более дорогих высокомаржинальных сортов. Компания продолжает свою докризисную политику по премиализации портфеля брендов.

Заметную активность в IV квартале проявила Группа компаний Heineken в России. С декабря на мощностях филиала «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге начался розлив безалкогольного сорта Zlaty Bazant Nealko в стеклянной бутылке 0,5 л. Это словацкое безалкогольное пиво, которое варится по рецептуре, разработанной специально для безалкогольного сорта на родине бренда в Словакии. С усилением государственной антиалкогольной политики, безалкогольные сорта становятся перспективными и интересными для всех компаний отрасли. В ближайшие годы можно ожидать усиления конкуренции в этом сегменте.

Heineken также расширила линейку своего локального бренда «Берег Байкала». Новый сорт «Берег Байкала Разливное Особое» выпускается с ноября на «Пивоварне Хейнекен Байкал» в ПЭТ упаковке объемом 1,5 л. От других сортов линейки пиво отличается меньшей плотностью и меньшим содержанием алкоголя (экстрактивность начального сусла 10%, алкоголь 4,4%). Пиво предназначено для реализации в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Другая региональная линейка Heineken пополнилась пивом «Окское Экстра», которое с декабря разливается в Нижнем Новгороде на пивоварне «Волга». Это крепкое (7,0%) светлое пиво с экстрактивностью начального сусла 15,4 % выпускается в стеклянной бутылке 0,5 л. и ПЭТ 1,5 л. Пиво доступно в Нижегородской области и ряде других регионов Поволжья.

С новинкой в IV квартале выступила и Группа компаний EFES в России, расширив ассортимент своего популярного бренда. «Старый Мельник из Бочонка Бархатное» - темное пиво крепостью 4,5%, которое позиционируется как разливное и выпускается в стеклянной бутылке объемом 0,5 л, форма которой напоминает пивной бочонок. С помощью этой марки компания планирует укрепить свои позиции в набирающем популярность сегменте темного пива.

Общая черта всех перечисленных новинок: они нишевые, нацелены на периферийные и малоосвоенные данными компаниями сегменты рынка. Флагманские бренды компаний в IV квартале избежали коррекции, рестайлинга или расширения ассортимента упаковки. Исключением стал концерн Heineken, который в декабре представил новый глобальный дизайн пивной бутылки для своего флагманского бренда. Бутылки и банки в новом облике поступят в продажу в 5 вариантах емкостей в начале 2011 года в страны Западной Европы. К 2012 году планируется начать поставки пива в новой упаковке во все страны мира.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ В РЕГИОНАХ

Несмотря на сокращение рынка, лидеры отрасли продолжают развитие производственных мощностей. Компания ООО «САБМиллер РУС» в октябре объявила об открытии пивоваренного завода в Ульяновске. Строительство предприятия велось с 2008 г.; первая партия продукции была выпущена весной 2009 года. Первоначальная мощность завода составляет 30 млн. дал в год. Общий объем инвестиций достигает 7,2 млрд. рублей. На заводе создано более 300 рабочих мест для жителей региона.

Развитие продолжается и в группе малых и средних пивоварен, ориентированных на сегмент HoReCa и премиальный ценовой диапазон. Так, в октябре в Перми открылся завод «Чешский пивовар», производство пива на котором будет вестись по традиционной чешской технологии из оригинального чешского сырья. Предельная мощность пивоварни составляет 1200 дал в сутки. Продукция завода (три сорта пива) будет представлена в популярных ресторанах, пабах и пивных барах региона.

В то же время лидеры отрасли осуществляют модернизацию предприятий, направленную на борьбу с издержками, на повышение энергоэффективности, на улучшение экологических параметров производства. Например, на самарском заводе компании «Балтика» была завершена реализация экологического проекта по использованию биогаза в качестве топлива. Это позволяет снизить потребление природного газа заводом на 8-10% в год. Это уже второй проект по использованию биогаза на заводах компании. Работы по повышению надежности энергоснабжения и энергоэффективности производства начались также на заводе «Красный Восток - Солодовпиво», принадлежащем Группе компаний EFES в России. Еще один пример - строительство энергосберегающей котельной на предприятии «Сибирская Пивоварня Хейнекен» (Новосибирск). Технологии котельной позволяют сократить потребление природного газа до 10 раз, благодаря чему в таких же пропорциях сокращаются выбросы углекислого газа в атмосферу. На этом оборудовании в десятки раз сокращается и потребление воды. Более эффективное использование воды стало возможным также на мощностях Саранского филиала ОАО «САН ИнБев». Здесь в ходе реконструкции предприятия потребление воды было снижено до 3,93 гектолитра на гектолитр пива.

Экономическая ситуация и погодные условия 2010 г. обострили проблему с сырьем для пивоваренной отрасли. Урожай ячменя в России в отчетном году составил всего 8,4 млн.т, что на 54% меньше показателя за предыдущий год. Сокращение длится уже второй год, поскольку в 2009 г. валовой сбор составил 77,2% к показателю 2008 г. Российские компании во второй половине 2010 года значительно увеличили ввоз пивоваренного ячменя и солода. Сырье ввозится в Россию в основном из Финляндии и Германии. Однако сходные проблемы с урожаем ячменя возникли и у Германии, Австралии и ряда других стран, которые в больших объемах выращивают пивоваренный ячмень. Это привело к существенному росту цен на сырье в конце 2010 года. По прогнозам экспертов, в 2011-2012 гг. ситуация может ухудшиться, поскольку из-за повышения мирового спроса на продовольствие, пивоваренный ячмень в ряде стран потеряет часть посевных площадей. Эта ситуация заставляет российских пивоваров активизировать свои усилия по кооперации с региональными сельхозпроизводителями для обеспечения себя местным сырьем хорошего качества и по приемлемым целям.

Так, в 2011 году совместными усилиями компании «САН ИнБев» и правительства Пермского края посевные площади в этом крае по выращиванию пивоваренного ячменя культуру планируется расширить более чем вдвое, до 1000 га. Такие же усилия предпринимают и другие лидеры отрасли. Так, партнерство омских аграриев и компании «Балтика» позволило получить хороший урожай пивоваренного ячменя даже в условиях засушливого лета 2010 года. Это результат многолетней программы, в ходе которой пивовары принимали участие во всех этапах производства ячменя: от выбора сортов до контроля за технологией выращивания, уборки и условиями хранения продукта. В Омской области под пивоваренный ячмень отведено 5 тыс. га. В целом, «Балтика» сотрудничает с 50 сельхозпредприятиями в разных регионах России. Существенным бонусом для хозяйств является предоставление товарного кредита на поставляемые семена. В минувшем году сельхозпредприятия в рамках таких договоров с «Балтикой» получили за пивоваренный ячмень около 1 миллиарда рублей.

Следует отметить, что в России развивается не только производство пива, основного сырья и тары, но и выпуск передового оборудования для пивоваренной отрасли. Так, с декабря 2010 г. «Новосибирскпродмаш» открыл офис по продаже PEGAS CrafTap - оригинального устройства беспенного розлива пива из кег в стеклянную бутылку. Это оборудование, предназначенное для небольших пивоварен, баров и ресторанов, отличается высоким качеством, и в то же время выигрывает по цене у зарубежных аналогов. «Новосибирскпродмаш» является разработчиком и производителем устройств PEGAS, которые установлены более чем в 15 000 магазинов России, где предлагается пиво на вынос. С 2007 года компания продвигает устройства PEGAS на международном рынке, более чем в 20 странах мира (в том числе в Австралии, Австрии, Германии, Израиле, США, Финляндии, Чехии).

Данный пример демонстрирует, что пивоваренная отрасль и смежные производства в России обладают существенным потенциалом в плане модернизации и технологических инноваций. Пивоварение - одна из немногих отраслей России, которые конкурентоспособны на внутреннем и мировом рынке и не уступают по уровню технологий зарубежным конкурентам.


Аналитический отдел Союза пивоваров

 

23.06.2011