Россия: Знаковые события алкогольного рынка в 2010 году

2010 год стал для алкогольного рынка России во многом переломным. Год начался со старта антиалкогольной кампании, главным инструментом реализации которой выступила недавно созданная федеральная служба Росалкогольрегулирование. Была введена минимальная розничная цена на водку, на предприятиях отрасли начались массовые проверки, что привело к приостановке лицензий у целого ряда предприятий.

Еще одним знаковым сюжетом 2010 года стала активность на рынке госкомпании «Росспиртпром», созданной на базе одноименного и малоэффективного ФГУП. Государство наняло бывших топ-менеджеров «Русского алкоголя» Вадима Касьянова и Владимира Иванова, чтобы поднять из руин свои алкогольные активы.

Получив в распоряжение довольно жалкое наследство в виде разбросанных по всей России устаревших заводов, большинство из которых, по признанию Владимира Иванова, «представляют скорее историческую ценность», и не получив от государства живых денег на создание супербрендов, энергичные менеджеры госкомпании сделали ставку на тотальную вертикально интегрированную систему дистрибьюции в тандеме с частной компанией ВЕДК Василия Анисимова. Жесткие методы работы на региональных рынках тандема «Росспиртпром-ВЕДК» стало темой многих публикаций в СМИ и вызвало тревогу многих участников рынка.

Весь 2010 год сопровождался стенаниями представителей пивоваренных компаний, недовольных трехкратным повышением акциза на пиво в начале года, что привело к заметному росту рыночной стоимости продукта. Тем не менее после шокирующих цифр январского падения пивного рынка отрасль понемногу стала приходить в себя. Аномальная летняя жара позволила пивоварам практически наверстать показатели предыдущего года и закончить 2010-й в незначительном минусе. Теперь главные лоббистские усилия представителей пивной отрасли направлены на минимизацию последствий предстоящего включения пива в «общеалкогольный закон», согласно которому производство и реализация пива будут регулироваться на равнее с крепкими алкогольными напитками.

Провожая интересный для всей алкогольной отрасли 2010 год, РБК daily задала представителям компаний-лидеров ряд вопросов, чтобы вместе составить коллективный портрет рынка и отметить главные лица и события уходящего года.

СОБЫТИЕ ГОДА: ВВЕДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ

В преддверие 2010 года эксперты и участники рынка оценивали долю нелегальной водки во вполне легальной розничной торговле на уровне 60-70%. Подобные цифры выглядели катастрофичными для государства: по данным Счетной палаты, при ежегодном увеличении ставки акциза на спиртные напитки и сохранении прежних объемов продаж бюджет ежегодно получал все меньше денег с уплаты розничных акцизов.

Помимо государства от такого положения дел страдали и компании-лидеры отрасли, которые не могли конкурировать с валом нелегальной продукции в самом массовом эконом-сегменте, так как любой потребитель мог легко приобрести бутылку водки по цене значительно ниже себестоимости легальной водки. Установление с 1 января 2010 года минимальной розничной цены за бутылку водки 0,5 л в размере 89 руб. не решило одним махом всех проблем, но объективно способствовало снижению присутствия в рознице нелегальной продукции в два раза.

И хотя представители компаний-гигантов неоднократно высказывали мнение о том, что минимальная розничная цена на водку должна быть в пределах 110-115 руб., а по 89 руб. на полках стоит все та же нелегальная водка, мера с введением минимальной цены была повсеместно признана удачной. Помимо водки, на протяжении 2010 года были введены минимальные цены на все крепкие напитки от 28 градусов. С 2011 года своя минимальная цена появится и у коньяка – 193 руб. Нижняя планка для водки будет поднята до 98 руб за бутылку 0,5 л.

Помимо введения минимальных розничных цен, в тройку главных событий года, по версии участников рынка, вошли ограничение времени розничных продаж крепкого алкоголя. Теперь в России невозможно приобрести в магазине водку позже 22 часов. Пресса на протяжении всего года сообщала о случаях нарушения этого закона, однако в большинстве торговых точек к нововведению отнеслись серьезно.

Еще одним отмеченным событием года стала неудачная попытка Минфина уже с 2011 года существенно повысить акцизы на крепкий алкоголь. Инициатива Алексея Кудрина встретила негативную оценку и со стороны производителей, и со стороны Росалкоголя и ряда других министерств. Противники повышения алкогольного акциза на 30% указывали на то, что введение подобных налоговых ставок уничтожит на корню все первые достижения государства в борьбе с нелегалами, достигнутые в 2010 году.

НАПИТОК ГОДА: КОНЬЯК

Вечно находящийся в тени водки российский коньяк в 2010 году неоднократно оказывался в центре внимания. Одним из наиболее заметных трендов уходящего года стал запуск собственных коньячных марок практически всеми крупными водочниками страны. Свои коньяки запустили «Синергия», «Росспиртпром», «Русский алкоголь», «Ладога» и «Винэксим». По мнению экспертов, интерес к коньяку со стороны традиционных водочников объясняется тем, что на нем можно заработать больше, чем на высокомаржинальной премиальной водке: при примерно сопоставимых прибылях объемы производства российского коньяка в четыре раза превышают объемы производства водки дороже 250 руб.

Все более заметные позиции на рынке коньяка начинает занимать Калининград: в 2010 году напитки, произведенные в западном анклаве России, начали теснить на полке привычные дагестанские. Калининградский производитель «Альянс-1892» в 2010 году предпринял попытку забрать пальму коньячного первенства у столичного завода «КиН» - лидера последних лет. Вероятно, 2011 год станет во многом определяющим в этом соперничестве.

С 2011 года вводится минимальная розничная цена на коньяк в размере 193 руб за 0,5 л. Эксперты оценивают меру как своевременную, обращая внимание на то, что производимых и ввезенных в Россию коньячных спиртов хватает лишь на половину всего коньяка, продаваемого в российской рознице. Оставшаяся половина, по мнению специалистов, является подкрашенным спиртом с ароматизаторами. Предполагается, что введение минимальной розничной цены на коньяк станет началом кампании по изгнанию с полок поддельных коньяков низкого качества.

СКАНДАЛ ГОДА: КРАХ «ОСТ-АЛКО»

После ухода из черноголовского завода «ОСТ-Алко» структур депутата Госдумы Владимира Пекарева неприятности стали валиться на предприятие со стремительностью снежного кома. В июле 2010 года деятельность завода была приостановлена в связи с обнаружением «огромного», по словам представителей Росалкогольрегулирования, количества контрафакта. Представители водочного гиганта пытались спасти свой бизнес, даже писали жалобы на имя первого вице-премьера Виктора Зубкова, однако уже в ноябре выбросили белый флаг и добровольно сдали все свои действующие лицензии в Росалкоголь, что было воспринято как признание полной капитуляции.

В тройку главных скандалов года по мнению участников рынка вошло расторжение отношений между крупнейшим сибирским дистрибьютором «Септима» и ведущим производителем водки в России «Русским алкоголем». Расставшись с производителем «Журавлей» и «Зеленой марки», «Септима» тут же заключила договор с «Росспиртпромом», что было воспринято многими участниками рынка и экспертами как результат административного давления со стороны госкомпании с использованием ресурсов Росалкогольрегулирования.

Еще одним несколько раз упомянутым скандалом было названо судебное разбирательство между ФКП «Союзплодоимпорт» и производителем суперпремиального шампанского Cristal французской компании Champagne Louis Roederer. ФКП требует отменить регистрацию в России всемирно известной марки дорогого шампанского, мотивируя это тем, что ранее государство зарегистрировало водочный бренд Kristal и наличие двух созвучных алкогольных марок на российском рынке может ввести потребителей в заблуждение. Судьбу двух «Кристаллов» решит ВАС уже в начале 2011 года.

ПЕРСОНА ГОДА: ВИКТОР ЗВАГЕЛЬСКИЙ

Сделавший себе карьеру во ФГУП «Росспиртпром» депутат Госдумы Виктор Звагельский закономерно был признан участниками алкогольного рынка Человеком года, прошедшего под знаком госрегулирования отрасли. В 2010 году г-н Звагельский внес в Госдуму целый ряд законодательных инициатив, направленных на регулирование алкогольного рынка и завоевал репутацию главного лоббиста Росалкогольрегулирования в нижней палате российского парламента.

Среди наиболее резонансных законопроектов Виктора Звагельского – поправки в федеральный закон «О государственном регулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ), приравнивающие пиво к крепкому алкоголю в части регулирования; законопроект, обязывающий участников рынка иметь в своем распоряжении (в собственности или аренде) склад площадью не менее 1 тыс. кв. м; ужесточение ответственности за торговлю нелегальной продукцией и контрафактом вплоть до введения уголовной ответственности и ряд других.

Будучи максимально публичной фигурой, Виктор Звагельский на протяжении всего года делал достаточно громкие заявления, которые воспринимались рынком в качестве нового вектора государственной политики в области госрегулирования алкогольной отрасли. «При всех рыночных отношениях, за которые мы ратуем, я считаю, что для алкогольного рынка России нет никакой необходимости в наличии большого количества мелких игроков, - заявил г-н Звагельский в интервью РБК daily. - Отрасль будет гораздо легче контролироваться, когда останутся только легальные и прозрачные производители. Очевидно, что их будет гораздо меньше». Рынок воспринял это заявление депутата как знак к тому, что в 2011 году продлить свои истекающие лицензии удастся далеко не всем.

Помимо депутата Виктора Звагельского в тройку главных людей 2010 года на алкогольном рынке вошли руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян и глава шампанского дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Главе Росалкоголя за год с начала работы на рынке удалось доказать жизнеспособность ведомства, рождение которого было встречено скепсисом. В 2011 году именно на Росалкоголь возложена миссия по тотальной чистке алкогольного рынка, игрокам которого предстоит пройти процедуру перелицензирования. Представители многих компаний, с которыми за год побеседовала РБК daily, отмечают, что раньше, при возникновении каких-то претензий со стороны государства, вопрос решался путем коррупционных договоренностей. После того, как функции контроля и проверок за рынком взял на себя Росалкоголь, взяточничество в качестве инструмента решения проблем уже не работает.

На рынке бытует мнение, что спасти свой бизнес в 2011 году можно будет лишь путем налаживания деловых отношений с госкомпанией «Росспиртпром», что якобы будет гарантией лояльного отношения проверяющих из Росалкоголя. Так ли это будет на самом деле – покажет 2011 год.


akcyz.com.ua

 

11.01.2011