Мутный залп. Доля фальшивого шампанского достигает 30-35%

Рынок игристых вин восстанавливается, даже премиум-сегмент выходит на показатели докризисного года. Российский массовый потребитель продолжает воспринимать этот напиток как атрибут новогоднего стола и сметает его с полок в канун праздника. Стабилен спрос только в высокой ценовой категории. Вкусы россиян постепенно смещаются в сторону европейских.

Пик продаж игристых вин в России традиционно приходится на праздничные месяцы - декабрь-январь. В исследовательской компании "Nielsen Россия" подтверждают, что продажи в этот период подскакивают почти в три раза по сравнению с летними месяцами. По данным аудита розничной торговли, в 14 крупнейших городах России с октября 2009-го по сентябрь 2010 года рост розничных продаж игристых вин составил 27% в натуральном выражении и 39% - в стоимостном. При этом рост средневзвешенных цен на единицу продукции (литр) составил порядка 9%. "

Интересно, что с декабря 2009-го по январь 2010 года пик был еще выше - по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост составил более 50%, а по стоимости - почти 70%, за этот период цены выросли на 13%. На увеличение продаж повлиял прирост сбыта игристых вин под марками "Российское", "Советское", "Лев Голицын" и "Надежда", а также игристых вин под частными марками сетей.

Объем потребления игристых и жемчужных вин под российскими марками, по разным оценкам, только в одну новогоднюю ночь составляет от 35 до 45 миллионов бутылок. "У нас шампанские и игристые вина перед Новым годом продаются "с колес": удовлетворить все заявки не можем", - подтверждает начальник отдела PR и корпоративных коммуникаций АПФ "Фанагория" Владимир Пукиш. Управляющий партнер трейд-маркетинговой компании NMT Виктор Кривохижа соглашается, что игристые вина в сегменте до 200 руб. - до сих пор сезонный продукт, 80-90% продаж которого приходится на новогодние праздники.

Шипучий рынок

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, объем легальных продаж сегодня составляет около 22 млн дал. Причем на игристое вино по цене до 110-120 руб. приходится не менее 80% объема; примерно 12% - до 200 руб. и 8% - дороже 200 руб.

Эксперт департамента оценки "2К Аудит - Деловые консультации"/Morison International Петр Клюев приводит данные за 2009 год, когда объем российского рынка игристых вин составил около 25-26 млн дал - приблизительно 1,5% всего алкогольного рынка в России. В денежном выражении это составляет 50 млрд руб. "Основной объем продаж обеспечивали вина с розничной ценой в 130-140 руб.", - считает эксперт.

Руководитель ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в кризис (октябрь 2008 года - 2009-й) объем рынка упал на 10%, причем сократилось отечественное производство, а импорт остался на прежнем уровне. Однако уже по результатам 2010 года объем рынка может выйти на уровень докризисного, 2008-го. Основными игроками в "народном" сегменте остаются завод "Игристые вина" (Санкт-Петербург) - 18%, Дагестанский завод игристых вин - 11%, Московский комбинат шампанских вин (МКШВ) - 8%, "Корнет" - 6%, "Вилаш" - 5,5%. "До недавнего времени одним из крупнейших производителей игристых вин в России была группа "Исток", однако сейчас завод находится в предбанкротном состоянии", - комментирует Петр Клюев.

Самые популярные марки в рознице - "Советское" и "Российское", которые в совокупности занимают порядка 44% объемов продаж в натуральном выражении в 14 крупнейших городах. По данным ЦИФРРА, на "Российское" приходится не менее 25% рынка, однако Вадим Дробиз уверен, что уже в 2011 году "Советское" вернет себе позицию лидера и в перспективе займет утерянную в 2009-м долю в 35%.

Малая доля

Российский рынок игристых вин преимущественно занимает отечественная продукция. По словам Петра Клюева, на импорт приходится порядка 7,5-8% продаж. Вадим Дробиз называет большую цифру - 8-10% (2 млн дал). По данным ЦИФРРА, напитку из Италии принадлежит 61% всего импорта и 6,4% российского рынка в целом. За Италией с большим отрывом идет Украина - 15% (1,5%), Франция - 12% (1,3%) и Молдавия - 4,4% (0,5%). "Рынок импортных игристых вин в сегменте выше 350-450 руб., куда относится большинство производителей из стран дальнего зарубежья и ряд производителей из Украины и Молдавии, сильно консолидируется на фоне стабильного роста объема потребления вне зависимости от сезона, - рассказывает Виктор Кривохижа. - Игроков становится меньше, но их объемы постоянно растут".

По мнению эксперта, если не брать в расчет нишевых производителей из Германии, Австрии и стран Нового Света, то основным лидером здесь традиционно являются поставщики из Италии и Испании. Генеральный директор компании Simple Максим Каширин отмечает, что основной удар кризис нанес потреблению вин Шампани. "Из крупных игроков на рынке игристых вин следует назвать "Асти" (абсолютный лидер), - перечисляет Максим Каширин. - Далее, но уже с отрывом идет "Просекко" из Италии. На третьем месте испанская кава".

По словам директора по маркетингу DP-Trade Russia Александра Зорина, сегмент премиум растет пропорционально росту всего рынка. "75% продаж - это вина Шампани, причем покупатели стали внимательно подходить к покупке с точки зрения соответствия цены качеству (это относится ко всем сегментам рынка, не только алкогольного), - рассказывает Александр Зорин. - Самые популярные вина находятся в диапазоне 1500-3000 руб. Есть марки, которые у всех на слуху благодаря повсеместной рекламе. Эти вина и пользуются самым высоким спросом".

Беды и победы

Проблем на отечественном винном рынке достаточно. Одна из глобальных, по мнению Максима Каширина, - низкая потребительская культура и экономические трудности, которые испытывает подавляющее большинство жителей страны. "Очевидно, что им не до Шампани, - рассказывает Максим Каширин.

По мнению Виктора Кривохижи, не все так печально. Маркетолог отмечает интересный тренд с точки зрения вкусовых предпочтений. "Ранее Россия была страной сладких и полусладких игристых вин, - объясняет Кривохижа. - Но за последнее десятилетие - с ростом дохода и возможностью приобретать исконные шампанские вина - вкус потребителей меняется. Доля ценителей полусухих и сухих игристых вин стабильно повышается, составляя, по разным оценкам, от 30 до 40% в среднем сегменте и свыше 50% - в премиум-сегменте".

Другая проблема, констатирует Максим Каширин, - чудовищный разрыв в качестве между импортным и отечественным игристым, большая часть которого даже близко не сопоставима с натуральными напитками и по технике изготовления, и по используемому сырью, и по химическому составу - например, использованию сахара. Существуют здесь и попытки добросовестного производства, но это единицы. Среди ярких примеров - компания "Абрау Дюрсо", которая активно осваивает премиум-сегмент, предлагая выдержанные и коллекционные вина по цене выше 1000 руб. "Усилиями собственников, в первую очередь Бориса Титова, можно полагать, марка займет в ближайшее время качественную нишу, - считает гендиректор Simple. - Остается только пожелать, чтобы на "Абрау" производили не только качественно вина средней и выше средней ценовой гаммы, но так же добросовестно и массовую продукцию, ориентированную на малоимущие слои населения".

Действительно российские виноделы все чаще делают попытки убедить отечественного потребители в своей способности производить качественный продукт, сопоставимый с винами Шампани. "На прошлой неделе впервые в истории компании начали продажи выдержанного шампанского по традиционной технологии (в России производит только "Абрау-Дюрсо" и в очень малых объемах "Мильстрим" и "Романов")", - рассказывает Владимир Пукиш.

Впрочем, пока отечественным производителям не до конкуренции с импортными винами, доля контрафактной продукции, по разным оценкам, в отдельных регионах может доходить до 30%. По данным ЦИФРРА, фальсификата в России не менее 35%.

 
Известия
24.12.2010