Алкогольная компания «Синергия» привлекла в ходе SPO чуть более 100 млн долларов

«Синергия» прошла по нижней границе

Единственная в России публичная алкогольная компания «Синергия» (торговые марки «Белуга», «Беленькая», «Государев заказ») вчера закрыла книгу заявок в рамках SPO. Окончательная цена размещения составила 36 долл. за акцию, при том что диапазон был установлен на уровне 36-40 долл. Продав 2,9 млн акций (15,3% от уставного капитала) по нижней границе ценового диапазона, компания получила 104,4 млн долл. Большая часть средств будет направлена на снижение долговой нагрузки «Синергии».

Акции продала оффшорная компания Sword Enterprises Ltd., на 100% принадлежащая основному владельцу «Синергии» Александру Мечетину. Размещение проходило на ММВБ и в РТС. Организаторами выступили «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Вырученные от SPO средства г-н Мечетин позже направит на выкуп допэмиссии «Синергии». Поступившие в компанию деньги будут направлены на снижение долговой нагрузки, а также потенциальные сделки в области слияний и поглощений. Как следует из опубликованной ранее отчетности «Синергии» за первое полугодие 2010 года, размер краткосрочных долгов компании составляет 82 млн долл.

Нынешнее размещение стало уже третьим для «Синергии». В результате IPO, прошедшего в ноябре 2007 года, компания заработала на 2,7 млн акций 190 млн долл. На рынке тогда оказалось 19% акций компании. Потом в ходе SPO в октябре 2009 года «Синергия» продала 4 млн акций, выручив 80 млн долл. Free-float компании в ходе вторичного размещения увеличился до 34%. После очередного SPO количество акций в свободном обращении достигло 45%.

В настоящее время крупнейшими акционерами «Синергии» являются председатель совета директоров Александр Мечетин (38%) и член Совета Федерации и бывший зампред правления РАО «ЕЭС России» Валентин Завадников (19%). Их доли после размещения допэмиссии размоются до 33 и 16,7% соответственно.

Накануне размещения было отмечено существенное снижение котировок акций «Синергии» на ММВБ. К моменту закрытия книги заявок акции алкогольной компании потеряли 5,92% к цене предыдущего дня и составили 1115 руб. за акцию (36,63 долл.).

Днем ранее «Синергия» закрыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01. В ходе приема заявок ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Общий объем выпуска трехлетних облигаций «Синергии» с офертой через два года составил 3 млрд руб. По сообщению организатора займа МДМ-банка, спрос на облигации «Синергии» составил 3,37 млрд руб., заявки подали более 30 участников.

 
РБК Daily
07.10.2010