Производитель алкоголя «Синергия» готовится провести вторичное размещение акций: компания начала роуд-шоу и рассчитывает привлечь до $116 млн.
Группа планирует разместить на РТС и ММВБ до 2,9 млн обыкновенных акций, или 15,33% от текущего уставного капитала (или 13,29% от увеличенного уставного капитала, если допэмиссия будет размещена полностью), говорится во вчерашнем сообщении компании. Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd (ее бенефициар — председатель правления группы Александр Мечетин ), которая по окончании размещения направит вырученные средства на подписку и оплату новых акций «Синергии», реализуемых путем открытой подписки.
Диапазон цены в рамках SPO — $36-40 за штуку, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из банков-организаторов. Таким образом, компания может привлечь $104,4-116 млн. Инвесторам бумаги предлагаются со скидкой ко вчерашним котировкам: на ММВБ к закрытию за акцию компании давали 1299,99 руб. ($42,47), на РТС — $40.
Букранерами выступят «Ренессанс капитал» и «ВТБ капитал». Представитель «Ренессанс капитала» подтвердил информацию о сделке, отказавшись от других комментариев, в «ВТБ капитале» на запрос «Ведомостей» не ответили. Закрыть книгу заявок планируется 4 октября, говорит близкий к одному из организаторов источник.
Вырученные в результате SPO средства компания рассчитывает использовать для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки M&A. В пояснительной записке к отчету «Синергии» за первое полугодие говорилось, что цель — соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1,5. На 30 июня 2010 г. соотношение составляло 1,86.
Это уже второе SPO компании: в середине октября 2009 г. акционеры «Синергии» продали 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по $20 за штуку и привлекли $80 млн. Сейчас в свободном обращении находится 34,23% акций.
Управляющий директор по инвестициям «Кит фортис инвестментс» Владимир Цупров говорит, что алкогольная отрасль слишком зарегулирована государством и очень непрозрачная, поэтому на сегодня «не самая интересная для инвесторов». Портфельный управляющий «Райффайзен капитала» Антон Кравченко сказал, что, несмотря на то что фонд «Райффайзен — потребительский сектор» владеет акциями «Синергии», в SPO участвовать не будет: «Считаем, что компания дорого оценена».
Ведомости
29.09.2010
