Турецкая Anadolu выкупила 26% акций пивоваренного концерна Efes Breweries на $187 млн

Турецкая группа Anadolu Efes, которая владеет более 73,4% акций Efes Breweries International (EBI), выкупила в рамках оферты 25,98% бумаг пивоваренного концерна на сумму около $187 млн.

Как говорится в сообщении Anadolu, группа приобрела 10 млн 987 тыс. 470 депозитарных расписок на акции EBI (одна GDR соответствует 5 обыкновенным акциям), заплатив за каждую бумагу $17. Общая сумма выплат составила $186,78 млн. Таким образом, в результате оферты Anadolu удалось увеличить долю в пивоваренной компании с 73,47% до 99,45%.

Это вторая оферта Anadolu. В ходе первой группа предложила миноритариям по $11,1 за GDR. Бумаги согласились продать владельцы 3,24% акций Efes, в то время как держатели 26,54% акций оферту не приняли, после чего Anadolu подняла цену выкупа на 52%.

В частности, продавать бумаги отказался фонд Prosperity, который владел 10% акций EBI. За этот пакет фонд мог получить в ходе последней оферты около $72 млн - приблизительно на $25 млн больше, чем мог бы выручить в ходе первой оферты.

Свое решение о выкупе бумаг EBI турецкая группа объясняла тем, что ликвидность бумаг пивоваренного концерна, размещенных в 2004 году на Лондонской фондовой бирже, в текущих экономических условиях очень сильно упала.

Выкуп бумаг с рынка был профинансирован наполовину из собственных средств Anadolu, кроме того, компания привлекла двухлетний синдицированный кредит на $100 млн.

Россия - основной рынок турецкого пивоваренного концерна Efes Breweries International, на нее в 2009 году пришлось 74% выручки EBI, еще 16% дал Казахстан, а в Молдавии и Грузии компания получила, соответственно, 6 и 5% доходов. Общий объем выручки составил $857,3 млн, что на 17,4% меньше, чем в 2008 году, а продажи в России упали на 21,4%, до $634,4 млн.

EBI управляет в России 5 пивоварнями и 4 солодовенными заводами, общая мощность пивоваренных заводов компании составляет 25,2 млн гкл, солодовенных - 139 тыс. тонн. В портфель торговых марок группы входят Efes Pilsner, “Старый мельник”, “Белый медведь”, Gold mine beer, “Сокол”, SOL, Warsteiner, Zlatopramen, Bavaria, “Красный Восток”, “Солодов” и другие.

 
pivnoe-delo.info
31.03.2010